(原标题:长江证券:上交所定向采购服务器 金融行业信创加速推进)
智通财经APP获悉,长江证券发布研报称,上交所定向采购信创服务器,统筹推进信创落地。此次招标时间较之前有所提前(2023年招标时间为11月),或说明金融行业信创正在统筹下逐步推进,国产替代有望加速落地。上交所定向采购信创服务器,金融行业信创有望持续推进。随着近期市场回暖,交易量持续攀升,服务器需求或再度扩容,进而带动信创服务器需求。在关键考核时点逐步临近之际,金融行业信创有望加速发展,从而带动相关厂商业绩提升。建议关注国产服务器产业链,以及金融IT相关标的。
2024年9月26日,上海证券交易所、上交所技术有限责任公司、上证所信息网络有限公司、上海上证数据服务有限责任公司发布《2024年信创服务器资源池集采项目》招标公告,将定向采购信创鲲鹏服务器、信创海光服务器。
定向采购信创服务器,上交所统筹推进信创落地。此招标项目共划分为2个标段,这次招标为其中的:(001)信创鲲鹏服务器;(002)信创海光服务器,采购合同金额上限为含税8520万。与上交所2023年服务器资源池采购项目相比较,在采购金额上有所下降(2023年招标预算金额为1.12亿含税),长江证券认为这或是由于2024年上半年交易量萎靡,进而导致服务器需求下降;但另一方面,招标时间较之前有所提前(2023年招标时间为11月),长江证券认为这或说明金融行业信创正在统筹下逐步推进,国产替代有望加速落地。
成交放量导致上交所宕机,服务器需求或将重新提升。9月27日开盘后,上交所股票竞价交易出现成交确认缓慢的异常情况,并导致交易受到影响。A股交易持续火爆可能是宕机的主要原因。27日,沪深两市全天成交额合计14460亿元,较上一交易日放量2838亿元。其中,沪市成交额4806亿元,深市成交额9654亿元。随着A股交易量持续提升,服务器规模或需再度扩容,从而带动信创服务器需求持续提升。
关键考核时点临近,行业信创或将加速推进。此前,中国证监会发布的《证券期货业科技发展“十四五”规划》对持续打造一体化行业基础设施、推进科技赋能与金融科技的转型、塑造领先的安全可控体系等方面做出了相应部署。展望关键时间节点如2025年和2027年等政策考核年份临近,行业提速值得期待。
上交所定向采购信创服务器,金融行业信创有望持续推进。随着近期市场回暖,交易量持续攀升,服务器需求或再度扩容,进而带动信创服务器需求。在关键考核时点逐步临近之际,金融行业信创有望加速发展,从而带动相关厂商业绩提升。建议关注国产服务器产业链,以及金融IT相关标的。
风险提示
1、信创需求不及预期;
2、行业竞争格局恶化;
3、政策落地低于预期。