政治局会议重磅！A股收复3000点，高盛、瑞银唱多，内需是大主线

昨天我还说只靠央行的货币政策无法扭转市场对经济的长期信心，也无法扭转a股的颓势，必须要积极的财政政策配合，没想到管理层听到了听到了我的心声，政治局会议提前召开，直接放大招，A股午盘放量爆拉，各路资金踊跃进场，早盘还缩量2000多亿，午盘全干回来了，放量到1.16万亿，沪指更是直接收复3000点，超过5100家上涨，151家涨停。这周开头还是2700点，这周结束就已经3000点了，恐怖如斯啊。

港股更是凶猛，在之前已经大幅跑赢A股的情况下，今天仍然跑赢A股，恒生指数逼近两万点，恒生科技指数涨超7%。港股已经创下年内新高了，相当于A股3200点的位置，而A股才刚收复3000点，从这个角度看，3200点不是问题。

经过今天的暴涨后，起码场内的人基本都翻多了，现在最难受的估计是空仓的人，可能两天不看盘，就踏空了。A股向来就是这样，弹性极大，在大熊市后往往几天就会收复一年的跌幅。我之前一直跟大家唠叨，股市就是人性，跌了都是利空，涨了都是利好，跌了看跌，涨了看涨。

下面这个段子就把股市的人性体现的淋漓尽致，之前跌跌不休的时候，谈的都是“日本论”、“失去的三十年”，那时候外资的策略是:anything but China，今天之后就是：allin,buy China。做投资，在市场极端的时候，千万不能被宏大叙事洗脑，要相信“万物皆周期”的常识，跌多了总会涨。

感慨完来看正料，简单解读下政治局会议通稿：

管理层每个季度末会开一次政治局会议，然后一年会有两次经济工作会议，但这都是决定阶段政策基调的重磅会议，也是炒股人必须要关注的会议，大家可以拉A股k线看一下，大的拐点基本都伴随着政治局会议或者经济工作会议。

对于会议通稿来说，月底开、盘后公布是惯例，提前开、盘中公布就是反常，这种一般都是房门了，就像今天就是这样。其实7月份也是盘中公布的，但市场不买账，我当时还吐槽了。

会议强调，要加大财政货币政策逆周期调节力度，保证必要的财政支出，这也就是我说的财政政策要配合，前两天央妈出的是货币政策，昨晚的就业和困难群众补助算是财政政策的前奏。

对于房地产，要促进房地产市场止跌回稳，首次说的这么直白，房价、房地产销售不能再继续掉了，要稳住。

再然后是时隔一年再提提振资本市场，还记得去年7月份的政治局会议提出“要活跃资本市场，提振投资者信心”吗？多少股民是因为这句话而入市，没想到被套了一年，哪怕是降印花税也没起来，管理层也懂了，股市短期内好不起来，所以后面会议没再提了。

这一次再提，说明什么？大家懂得，再一不可再二，我们可以再相信一次。

关于股市的，还有“研究出台保护中小投资者的政策措施”，泪目了啊，其实这一年证监会已经做了很多工作，比如限制减持、融资、融券、转融通等，我们要看到证监会的努力。

最后一段也很重要，要树好选人用人风向标，认真落实“三个区分开来”，为担当者担当、为干事者撑腰。要支持经济大省挑大梁，更好发挥带动和支柱作用。这个我就不解读了，给大家截一下三个区分开来的内容，就知道啥意思了，主要是权责明晰，发挥管理层的主观能动性。

最后简单看下盘面，截至收盘，上证指数涨幅为3.61%，创业板指涨幅为4.42%，港股恒生指数涨幅为4.16%，恒生科技指数涨幅为7.27%。

分行业来看，食品饮料、房地产、美容护理、建筑材料、非银金融等行业领涨。

之前我的观点是，如果只有央行的发力，那A股只能看一两个月的反弹，但现在财政发力，则有可能反转。过去三年，在“日本化”等各种悲观宏大叙事打压下，A股食品饮料、房地产、家居、建材、互联网、医美等偏内需的行业腰斩再腰斩，估值普遍在十多倍，由于各路机构、散户都砍仓了，筹码结构非常好，赔率很高，等的就是复苏的叙事，如今东风已来，短期内要聚焦于内需板块，至于会不会真的复苏，那都是后话，先上车再说。

外资现在在疯抢中国资产，高盛、瑞银开始唱多中国资产，离岸人民币逼近7关口。目前外资还是低配中国资产，加仓空间很大。

风险提示：

股市有风险，投资需谨慎，本文不构成投资建议，读者需独立思考