（原标题：盐湖股份获国海证券买入评级，溢价收购彰显信心，股权变更迎来新篇章）
2024年9月10日，盐湖股份获国海证券买入评级，近一个月盐湖股份获得6份研报关注。
研报预计公司2024/2025/2026年营业收入分别为146.18、168.14、192.23亿元，归母净利润分别为53.22、63.63、77.83亿元。研报认为，此次权益变动完成后，中国盐湖集团将持有公司6.81亿股股份（占公司目前总股本的12.54%），公司控股股东将由青海国投变更为中国盐湖集团，实际控制人将由青海省政府国资委变更为中国五矿。本次收购完成后将使公司从地方国企转变为央企，在公司治理、国际扩展等多方面有望带来积极影响，公司发展迎来新篇章。优质盐湖资源的整合，有助于集团上下游企业之间的协同合作，并有效提升对产业链的控制力和影响力。
风险提示：宏观经济波动导致的产品需求下降的风险；产品价格大幅下跌；控股权变更失败；更新产能扩张不及预期风险；行业竞争加剧风险。
本文源自：金融界
作者：研报君
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