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云铝股份获中泰证券买入评级,复产助推盈利扩张,分红比例与财务质量持续提升

来源:金融界 作者:研报君 2024-09-06 09:07:40
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(原标题:云铝股份获中泰证券买入评级,复产助推盈利扩张,分红比例与财务质量持续提升)

9月6日,云铝股份获中泰证券买入评级,近一个月云铝股份获得7份研报关注。

研报预计2024/2025/2026年铝价假设为2.0/2.3/2.5(前值2.3/2.5/-)万元/吨,预计公司2024/2025/2026年净利润分别为51/90/109(前值78/102-)亿元。研报认为,公司抢抓机会快速复产,产量持续释放。二季度实现主要产品产量创新高,而电解铝与氧化铝价格明显上行,盈利扩张。期间费用率持续缩减,公司资产质量与结构持续改善。此外,公司首次实现中期分红,分红比例显著提升。公司的电价处于丰水期,电价环比大幅降低。

风险提示:商品价格及原材料波动风险、能源价格波动风险、同业竞争解决不及预期风险、研究报告使用的公开资料存在更新不及时的风险等。

本文源自:金融界

作者:研报君

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