天味食品获华鑫证券买入评级，淡季营收承压，成本优化利好盈利_股票频道

（原标题：天味食品获华鑫证券买入评级，淡季营收承压，成本优化利好盈利）

2024年9月6日，天味食品获华鑫证券买入评级，近一个月天味食品获得13份研报关注。

天味食品在2024年半年度业绩报告中发布H1营收14.68亿元（同增3%），归母净利润2.47亿元（同增19%），扣非归母净利润2.10亿元（同增18%）。2024Q2公司营收6.14亿元（同减7%），主要因二季度餐饮渠道疲软，市场竞争加剧所致。

研报预计，随着天味食品在火锅底料和中式复调竞争力不断夯实，以及内生外延双轮驱动的进行，公司有望充分获取市场份额。我们调整2024-2026年EPS为0.49/0.56/0.60元（前值为0.52/0.65/0.77）元，维持“买入”投资评级。

研报认为，公司作为复调赛道龙头，通过产品推新不断夯实火锅底料与中式复调竞争力，同时依托食萃补齐线上中小B端客户短板。

风险提示：宏观经济下行风险、消费复苏不及预期、行业竞争加剧、区域扩张不及预期、产能建设或利用不及预期等。

本文源自：金融界

作者：研报君