汇川技术获信达证券买入评级，新能源车业务高增，工控龙头韧性十足

（原标题：汇川技术获信达证券买入评级，新能源车业务高增，工控龙头韧性十足）

8月28日，汇川技术获信达证券买入评级，近一个月汇川技术获得6份研报关注。

研报预计公司2024-2026年归母净利润分别为54/68/80亿元，同比增长14%、25%、19%。研报认为，即使是受到通用自动化行业疲软、竞争加剧等因素影响，公司仍然持续发挥行业解决方案的优势，在工程机械、纺织、机床、注塑机、陶瓷、金属制品与线缆、食品饮料、空压机等20多个细分行业的订单实现较好增长，并且深度跟踪国内工业客户出海潮流，梳理了上百家客户海外业务机会点，“借船出海”业务得到有效落地。同时，公司新能源汽车业务实现销售收入约60亿元，同比增长超100%。公司已经成为我国新能源汽车电驱系统的领军企业：公司新能源乘用车电机控制器产品在中国市场的份额为11.0%，排名第二，公司电机控制器产品份额在第三方供应商中排名第一；公司新能源乘用车电驱总成在中国市场的份额约为5.9%，排名第四。在产能扩充方面，国内外工厂整体产能快速爬坡：常州工厂一期和二期项目全部投产，泰国工厂量产下线，匈牙利工厂按计划推进中，我们认为随着产能释放和规模效应的提升，新能源业务有望成为公司利润增长点之一。

风险提示：行业需求不及预期风险；技术迭代变化风险；原材料价格波动超预期风险；环保及安全生产风险等。

本文源自：金融界

作者：研报君