邯郸银行股权拍卖“无人问津”背后的风雨飘摇

据阿里资产拍卖平台信息，邯郸银行的246450102.6股冻结股权再次上架拍卖，占该行总股本的6.5%。其中，第一次于7月19日结束，起拍价5亿元左右，因无人出价而流派，第二次即将于8月26日开拍，起拍价4亿元左右。

相比之下，这一起拍价相较于上一次拍卖时已打了八折。截至目前，有1000多次围观，但尚无人报名。据贝多财经了解，这部分股权由利达重工有限公司（下称“利达重工”）持有，其也是该行的第五大股东。

股权拍卖无人问津的背后，一方面是市场对银行股权估值的审慎态度。另一方面，也反映了地方银行面临着一定的经营压力。就指标而言，邯郸银行在财务层面、资产质量均不甚如人意。。

一、营收、利润双降，资本充足

2023年年报显示，邯郸银行的营业净收入为34亿元，同比下降0.6%，这种下滑趋势延续到了2024年，并有不断加剧的势头。据其最新发布的2024年第二季度信息披露报告，邯郸银行2024年上半年的营业收入约为17.4亿元，同比下滑7.6%。

利润方面，邯郸银行2023年的利润更是直接“腰斩”。年报显示，邯郸银行2023年实现利润总额6.2亿元，同比下滑57%；净利润6.2亿元，同比下滑58%。而2024年上半年，邯郸银行的净利润为9.6亿元，同比上涨19%，重新实现了上涨。

贝多财经发现，与利润一样在新的一年保持向好势头的还有邯郸银行的资本充足性。

数据显示，邯郸银行最新的核心一级资本充足率从2023年末的9.92%提升至2024年6月末的10.91%，一级资本充足率从2023年末的12.26%提升至的13.09%，资本充足率则从2023年末的13.07%提升至14.23%。

虽然三项数据均有所提升，但资本充足率仍较二季度末的行业平均水平有一些差距。

2024年以来，邯郸银行还频繁发行同业存单，其中不乏少见的大额同业存单。

据中国货币网信息，邯郸银行仅在2024年8月份就已发行了4期同业存单，募集资金总额共计21.6亿元，其中前三期均为少见的大额同业存单，具体分别为：

8月6日，发行邯郸银行股份有限公司2024年第017期同业存单，简称“24邯郸银行CD017”，期限1年，发行总额11.6亿元；

同日，发行邯郸银行股份有限公司2024年第018期同业存单，简称“24邯郸银行CD018”，期限9个月，发行总额2.9亿元；

8月16日，继续发行邯郸银行股份有限公司2024年第019期同业存单，简称“24邯郸银行CD019”， 期限3个月，发行总额6.6亿元；

紧接着8月20日，再次发行邯郸银行股份有限公司2024年第020期同业存单，简称“24邯郸银行CD020”，期限3个月，发行总额0.5亿元。

二、不良居高，贷款集中度超标

虽然有较为充足的资本托底，但邯郸银行的资产质量问题仍然引人担忧。

截至2023年末，邯郸银行的不良贷款率为2.24%，同比上升34个基点，高于行业平均水平1.59%。2023年，计提信用减值损失12.8亿元，同比猛涨133%。但邯郸银行对此仅准备了136.84%的拨备覆盖率，同比减少17.89个百分点，甚至有压降趋势。

而在贷款的五级分类中，正常类贷款87.69%，远低于行业平均的96.2%；关注类贷款10.07%，又远高于行业平均值2.2%；

其不良贷款中的次级类贷款0.58%，损失类贷款0.02%，均低于行业平均值，但可疑类贷款1.64%，又高出行业平均值0.56%不少。

而致使其资产质量下行的主要原因则是对高风险客户的贷款高集中。

2023年年报显示，邯郸银行贷款投放的前六大行业分别为制造业、批发和零售业、建筑业、租赁和商务服务业、交通运输、仓储和邮政业以及房地产业，六个行业贷款占贷款总额合计66.41%，其中房地产和建筑业贷款占比合计13.3%。

在具体的客户贷款方面，邯郸银行对最大十家客户贷款总额109亿元，而该行2023年的资本净额为167.31226亿元，由此计算可知，邯郸银行最大十家客户的贷款总额占资本净额65.34%，已经跨越50%的监管“红线”了。

此外，邯郸银行对自己的大股东们也相当大方。

2023年年报显示，截至2023年末，邯郸银行对关联法人的贷款及承兑敞口余额合计36.55亿元，占资本净额22%。而最重要的是这些贷款多为无抵押贷款，并且好几位债务人都存在经营或信誉不良的问题，即便如此，邯郸银行对问题股东的关联交易敞口还有进一步扩大的趋势。

例如，持股邯郸银行7.48%的主要股东河北美食林商贸集团有限公司在该行的交易余额2.772亿元，占资本净额1.7%，交易敞口同比上涨12.86%，均为无抵押贷款。

而据天眼查APP，河北美食林商贸集团有限公司曾因使用超过检定周期案以及消防设施不到位而被磁县消防救援大队和成安县市场监督管理局多次处罚，目前尚有股权出质情况，并于2024年4月16日被国家税务总局邯郸市丛台区税务局发布公告披露欠税约134万元。

另有持股邯郸银行7.44%的主要股东邯郸阳光新世纪集团股份有限公司在该行有交易余额3.855亿元，占资本净额2.3%，同比上涨26bp，也均为无抵押贷款。

2023年报显示，邯郸阳光新世纪集团股份有限公司对持有的邯郸银行股份1.3亿股办理了质押，占其总股本的46.3%，占邯郸银行总股本的3.44%。

另据天眼查APP，邯郸阳光新世纪集团股份有限公司还曾因销售不符合保障人体健康和人身、财产安全的国家标准、行业标准、地方标准（仅限条例）产品销售侵犯注册商标专用权商品等行为受到丛台区市场监督管理局的多次处罚。

而持股7.41%的主要股东——利达重工在邯郸银行的交易余额4.9亿元，与上一年度持平，一部分为无抵押贷款。

据天眼查APP，利达重工同时存在股权出质和股权冻结情况。中国执行信息公开网信息显示，该公司在2024年的终本案件中有被执行标的7686.40万元，未履行比例100%，其法人代表也因此被限制高消。

同时，持股5.57%的主要股东——河北樱花矿业有限公司在邯郸银行的交易余额6.589亿元，同比增长12%，占资本净额4%，大部分为无担保贷款。据天眼查APP，该公司存在大量股权冻结的情况。

此外，尽管不良贷款在不断上涨，但邯郸银行的资产处置能力并没有相应提升，在财务报表的资产处置收益一栏，母公司的数据已多年为空，最后显示数据的2021年合并报表还是以亏损结束。