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专家访谈精华:英伟达芯片出现延迟

来源:阿尔法工场 2024-08-23 08:21:59
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(原标题:专家访谈精华:英伟达芯片出现延迟)

1、《英伟达AI服务器铜互联产业链》摘要

GV200将两个单元集成在一起,要求高速内存连接,从而带来了信号传输速率与信息量需求提升所引起的信号干扰问题。

但实际分析表明,封装问题更容易解决,因此延迟时间预计不会超过一到两个月,这对英伟达今年及明年的业绩影响有限。

对于英伟达产业链上的合作伙伴,虽然芯片延迟时间较短,但仍可能引发市场波动,相关股票表现疲软。

主要产业链参与者包括广达、工业互联、沃尔核材等,沃尔核材在此过程中通过其子公司乐庭智联,供应高质量的高速铜缆。

2、黄金价格走势与影响因素》摘

市场对于黄金与美元、美元实际利率的关系产生困惑,旧的逻辑失效,新范式尚未完全建立。

尽管市场预期美联储将降息,但黄金价格未持续上扬,表明市场对降息影响的解读出现偏差。

虽然近期数据未显示明显的衰退迹象,但市场对未来的经济周期存在分歧,这也反映在黄金价格的波动中。

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