预见2024：《2024年中国智能变电站行业全景图谱》(附市场现状、竞争格局和发展趋势等)

（原标题：预见2024：《2024年中国智能变电站行业全景图谱》(附市场现状、竞争格局和发展趋势等)）

行业主要上市公司：安靠智电(300617.SZ)、许继电气(000400.SZ)、特变电工(600089.SZ)、金智科技(002090.SZ)、思源电气(002028.SZ)、长高电新(002452.SZ)、中元股份(300018.SZ)、双杰电气(300444.SZ)、中能电气(300062.SZ)、积成电子(002339.SZ、明阳电气(301291.SZ)、科林电气(603050.SZ)、特锐德(300001.SZ)等。

本文核心数据：中国智能变电站行业竞争格局

行业概况

1、智能变电站定义及构成

智能变电站指采用先进、可靠、集成、低碳、环保的智能设备，以全站信息数字化、通信平台网络化、信息共享标准化为基础要求，自动完成信息采集、测量、控制、保护、计量和监测等基本功能，并可根据需要支持电网实时自动控制、智能调节、在线分析决策、协同互动等高级功能的变电站。它的体系分层主要包括过程层、间隔层和站控层，具体分析如下：

2、产业链剖析

智能变电站行业上游包括电力装备、智能组件、系统软件等，中游智能变电站装备及解决方案主要包含站控层、间隔层、过程层三个层级。下游主要涉及居民、商业、工业的用电及轨道交通、虚拟电厂等场景。其产业链如下图所示：

从智能变电站产业链参与者来看，其中游核心产业链环节生态图谱三个层级主要涉及国电南瑞、国电南自、北京四方、中元华电、许继电器、南瑞继保等企业，产业链生态图谱如下：

行业发展历程

我国对变电环节的总体目标是应用智能变电站相关技术，实现电网运行数据的全面采集和实时共享，支撑电网实时控制、智能调节和各类高级应用。根据国家电网发布的《国家电网公司发展战略纲要》，国家电网在智能变电站新建和改造上主要分为三个阶段，在新建智能变电站方面，国家电网第一阶段新建及改造智能变电站74座，第二阶段新建及改造智能变电站8050座，第三阶段新建智能变电站超过7700座，并且新建的变电站全部建设成为智能变电站。

行业政策背景

近年来，国家层面出台相关政策推动智能变电站发展，政策历程从“双碳”政策、推进变压器能效提升，一直到2023年推进能源数字化智能化发展，为智能变电站的发展提供了良好的政策环境，相关行业政策具体如下：

行业发展现状

输配电及控制设备行业主要应用于电力行业，与国家电力投资息息相关。近年来我国电力工业发展迅速，2015-2023年，全国全口径发电装机容量不断扩大。截至2023年底，全国发电装机容量约29.2亿千瓦，同比增长13.9%。

2020-2023年，中国智能变电站行业中标项目持续增加，尤其是2022年来中标项目增长速度加快，全年共中标326起，2023年达353起。

行业竞争格局

1、中国智能变电站企业竞争格局

智能变电站行业当前尚未有权威机构进行排名，因此前瞻通过智能电网企业中智能变电站领域的营收情况进行排名，间接反映厂商在行业中的竞争力，具体情况如下：

结合各企业智能变电站领域的营收排名可以对中国智能变电站行业的市场集中度进行分析，可以认为我国智能变电站领域的市场多被实力较强的厂商占据，因此我国智能变电站行业市场集中度较高。

2、中国智能变电站区域竞争格局

从企查猫以“智能变电站”为关键词进行精确搜索，得到智能变电站企业区域分布。从我国智能变电站产业链企业区域分布来看，主要分布在东部沿海省份，其中江苏省分布较为集中，其次是在广东、山东、浙江、北京等省市。

注：企查猫数据截止到2024年6月11日

行业发展前景及趋势预测

根据《国家电网公司发展战略纲要》所提出的目标，为提高经营效率，国网将推进标准化设计、规范化选型、模块化建设、机械化施工，推广变电站设备整站招标。国网规划2020-2025期间，共计新增改造合计超过7400座智能变电站。其中各类智能变电站新增与改造规模如下：

近年来，智能变电站在电力行业中得到了广泛的应用和重视。智能变电站是未来电力系统的重要发展方向,行业未来将呈现以下几个发展趋势：