(原标题:2024年全球芳纶纤维行业发展现状分析 市场规模大幅增长【组图】)
行业主要上市公司:泰和新材(002254.SZ)、中化国际(600500.SH)、中国石化(600028.SH)、神马股份(600810.SH)、楚江新材(002171.SZ)等
本文核心数据:全球芳纶纤维市场规模、全球芳纶纤维领先企业营收
1、全球芳纶纤维行业发展历程
芳纶最早由美国杜邦公司与1967年研制成功并实现工业化生产,其间位芳纶注册为Nomex(诺美克斯),对位芳纶注册为Kevlar(凯芙拉),二者分别在世界间位、对位芳纶领域占据着主导地位。1972帝人开始生产商品名为Conex的间位芳纶。1986荷兰阿克苏公司的对位芳纶Twaron问世,后被帝人收购。2004年中国泰和新材开发的间位芳纶开始量产。2006年和2009年,韩国的两家公司可隆和晓星相继投产对位芳纶产品。2011年泰和新材对位芳纶产品问世。2021年,中国中化高纤公司对位芳纶投产。
2、全球芳纶纤维产能及需求
芳纶是一种全球化的商品,产能主要集中在国外,据芳纶纤维龙头企业泰和新材2023年年报统计,全球名义产能约15-16万吨,同比增长约10%;全球需求约12-13万吨,同比增长约11%,未来将持续受益于下游光纤光缆、个体防护等领域的需求增长。
从下游需求结构来看,对位芳纶需求规模约在9-10万吨,间位芳纶需求规模约为3-4万吨,从下游需求领域来看,全球对位芳纶下游30%为车用防摩擦,30%为安全防护、防弹材料领域,15%光纤增强,10%轮胎,10%橡胶;全球间位芳纶下游光纤增强占比40%,安全防护占比30%,此外为汽车胶管和绳索,均占比10%。
3、全球芳纶纤维市场规模
随着新能源产业的蓬勃发展、汽车工业向高强及轻量化转型、军事对轻质和柔性材料的需求快速提升,芳纶材料作为钢铁、石棉的潜在替代品,其市场规模有望大幅增长。根据中国复合材料工业协会披露的数据,2021年全球芳纶纤维市场规模为39亿美元,初步统计2023年全球规模达47亿美元,预计到2029年将达到83亿美元,2023年至2029年的复合年增长率为9.7%。
4、全球芳纶纤维企业竞争格局
芳纶行业具有投资门槛高、技术难度大、生产设备要求高的特点,这使得整个芳纶行业供给高度集中。目前全球芳纶产能主要集中在美国杜邦、日本帝人、中国泰和新材、韩国科隆和晓星等公司,其余国内外企业产能较小。杜邦产能最大,而帝人和泰和新材排名第二和第三,位于全球第一梯队。