预见2024：《2024年中国铁路行业全景图谱》(附市场现状、竞争格局和发展趋势等)

（原标题：预见2024：《2024年中国铁路行业全景图谱》(附市场现状、竞争格局和发展趋势等)）

行业主要上市公司：中国中铁(601390.SH)、中国铁建(601186.SH)、中国中车(601766.SH)、中铁工业(600528.SH)、大秦铁路(601006.SH)、广深铁路(601333.SH)、神州高铁(000008.SZ)等

本文核心数据：铁路营业里程;高铁营业里程;铁路旅客发送量;铁路货运发送量

行业概况

1、定义

铁路，是指供火车等交通工具行驶的轨道线路，属于国家重要基础设施。铁路运输是一种陆上运输方式，以机车牵引列车车辆在两条平行的铁轨上行驶。

根据监管主体的不同，铁路包括国家铁路、地方铁路、专用铁路、铁路专用线;根据设计时速的不同，铁路包括高速铁路、快速铁路、普速铁路。

2、产业链剖析

铁路产业链分为上游、中游和下游。上游环节包括项目工程和装备制造，其中项目工程包括前期勘察、项目涉及、铁路施工，装备制造包括铁路车辆和专用设备制造。中游是铁路运输环节，分为铁路货物运输和旅客运输。下游是铁路的运营和维护环节。

从产业链生态图谱来看，上游项目工程的代表性企业有中国铁建、中国中铁、中国电建，装备制造的代表性企业有中国中车、辉煌科技、晋西车轴等;中游进行铁路运输的代表性企业有大秦铁路、中铁特货、广深铁路、西部创业、京沪铁路等;下游进行铁路维护的代表性企业有神州高铁、铁路装备等。

行业发展历程：铁路步入高质量发展阶段

自1876年中国第一条近代化铁路和中国第一条载客铁路“吴淞铁路”修建以来，中国铁路行业依次经历了开创时期、缓慢发展时期、抢修和恢复铁路运输生产时期、铁路网骨架形成期、改革开放新的发展时期5个发展阶段，在2013年中国铁路总公司成立后步入高质量发展阶段。

行业政策背景：政府持续出台多领域铁路相关政策

在“十四五”时期，国家相关部门从标准体系建设、科技创新、计量科技、旅客运输、专用设备等多个领域持续出台铁路行业相关政策。截至2024年5月，国家层面铁路行业政策汇总如下：

行业发展现状

1、铁路营业里程接近16万公里

2012-2023年，中国铁路的营业里程持续增长，在2013年首次突破10万公里。2023年，中国铁路营业里程增长至15.9万公里，较2012年的9.8万公里增长了62.24%。

2、铁路旅客发送量超过疫情前水平

2012-2019年，全国铁路的旅客发送量持续增长，2019年达到366002万人次。2020-2022年，受疫情影响居民出行减少，旅客发送量波动下降。2023年，居民出行恢复常态，铁路旅客发送量快速增长，达到385450万人，超越疫情前的最高水平，较2022年增长了130.4%。2024年第一季度，全国铁路旅客发送量为101434万人，较2023年同期增长了28.5%。

3、铁路货物发送量突破50亿吨

2012-2016年，全国铁路的货物发送量波动下降，2016年下降至333186万吨。2017年之后，货物发送量保持增长态势但增速放缓，2023年突破500000吨，达到503535万吨，较2022年增长了1.0%。2024年第一季度，全国铁路的货物发送量为124089万吨，较2022年同期下降了1.3%。

行业竞争格局

1、区域竞争格局：内蒙古铁路营业里程超过1万公里

据《中国统计年鉴2023》披露，2022年，内蒙古的铁路营业里程排名全国第一，达到14193公里，是唯一一个营业里程超过1万公里的省市;其次，新疆和河北分别位列第二和第三名，铁路营业里程分别达到8689公里和8253公里;其余省市的铁路营业里程均未超过8000公里。

注：2023年数据暂未披露。

2、企业竞争格局：中国中铁和中国铁建营业收入超1万亿元

按营业收入划分，中国高铁行业可划分为4个竞争梯队。第一梯队包括中国中铁和中国铁建，年营业收入规模超过10000亿元;第二梯队企业的营业收入在1000-10000亿元之间，包括中国交建、中国电建、中国中车;第三梯队企业的营业收入在100-1000亿元之间，包括隧道股份、中铁工业、大秦铁路等;第四梯队企业的营业收入不超过100亿元，包括晋西车轴、辉煌科技等。

行业发展趋势：2027年铁路营业里程规划达到17万公里

2021年12月，国务院印发《“十四五”现代综合交通运输体系发展规划》，提出到2025年，全国铁路营业里程要达到16.5万公里，其中高铁营业里程达到5万公里。

2023年3月，交通运输部等5部门联合印发《加快建设交通强国五年行动计划(2023—2027年)》，规划到2027年，交通运输高质量取得新突破，其中全国铁路营业里程要达到17万公里，其中高铁营业里程达到5.3万公里。