(原标题:恒立液压获华安证券买入评级,短期扰动不改长期趋势,持续看好非挖及海外拓展)
4月26日,恒立液压获华安证券买入评级,近一个月恒立液压获得8份研报关注。
研报预计公司2024-2026年营业收入预测为96.4/111.2/128.2亿元,归母净利润调整为27.6/31.9/36.8亿元。研报认为,向未来看,我们认为行业端,工程机械行业设备更新周期临近,叠加大规模设备更新的政策驱动,2024年行业有望筑底回升;公司端,公司阿尔法属性较强,挖机领域市占率持续提升,非挖及海外市场持续拓展,同时盈利能力保持在较高水平。因此,我们仍看好公司长期发展。
风险提示:1)高端液压件核心技术难以突破;2)国内基建政策支持不及预期;3)下游整机厂需求不及预期;4)非挖领域及海外市场拓展不及预期。
本文源自:金融界
作者:研报君