华软科技2023年年度董事会经营评述

（原标题：华软科技2023年年度董事会经营评述）

华软科技（002453）2023年年度董事会经营评述内容如下：

一、报告期内公司所处行业情况

　　公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第3号——行业信息披露》中化工行业的披露要求

　　公司所处精细化工行业，是当今化学工业中最具活力的领域之一，也是国民经济的重要支柱产业之一。精细化工产品种类多、用途广，不仅涵盖日常生活的方方面面，如食品添加剂、医药、染料、农药、涂料、日化用品、电子材料、造纸化学品、油墨、皮革化学品等，还在航空航天、生物技术、信息技术、新材料、新能源技术、环保等高新技术方面广泛应用。同时精细化工产品附加值高、产业关联度大，是高新技术产业和先进制造业发展不可或缺的新材料，大力发展精细化工已成为世界各国调整化学工业结构、提升化学工业产业能级和扩大经济效益的战略重点。

　　2023年世界经济形势复杂严峻，在地缘政治冲突、供应链等多重冲击下，全球经济增长缓慢且不均衡，主要经济体货币政策紧缩外溢效应突出。在复杂严峻的外部环境下，中国经济保持较强韧性并实现恢复性增长，全年经济增长5.2%，完成年度增长目标，且增速显著快于发达经济体。供给需求稳步改善，转型升级积极推进，就业物价总体稳定，民生保障有力有效，高质量发展扎实推进。内循环主导作用明显增强，新旧动能转换加快。随着国家抓实抓好稳经济一揽子政策和接续措施全面落地见效，超大规模市场优势和内需潜力将继续为化工行业提供广阔的发展空间。以科技创新推动产业创新，大力发展新质生产力将为化工行业稳增长增添新动能。

　　受外部环境影响，以及宏观经济增速放缓、行业景气度不高等诸多外部不利因素的影响，2023年化工行业运行仍面临较大困难和挑战，全年行业效益总体呈现前低后高态势。根据国家统计局数据，2023年度全国规模以上工业企业利润比上年下降2.3%，化学原料和化学制品制造业利润下降34.1%。

　　2024年是实现“十四五”规划目标任务的关键一年。“高质量发展是全面建设社会主义现代化国家的首要任务。”石化产业作为国民经济的重要支柱产业，《关于“十四五”推动石化化工行业高质量发展指导意见》提出，加快推进传统产业改造提升，大力发展化工新材料和精细化学品，到2025年，石化化工行业基本形成高质量发展格局，高端产品保障能力大幅提高，核心竞争能力明显增强。《中国精细化工百强评选报告》指出，“十四五”是原材料工业高质量发展的关键期，是精细化工行业向2.0时代发展的机遇期，随着我国精细化工产业调整升级，发展层次向高端延伸，发展方式转向质量效率型，精细化工企业产生了新的发展需求。国内在环保材料、增塑剂、改性剂、催化剂、新能源化学品、电子化学品、农药医药中间体、工程胶粘剂等新兴领域的精细化工相关子行业具有较好的发展前景。

　　

　　二、报告期内公司从事的主要业务

　　原材料价格较上一报告期发生重大变化的原因

　　2023年受国内外经济修复不及预期，需求弱复苏及能源成本下降的影响，化工原料价格均有不同程度的下调。

　　

　　三、核心竞争力分析

　　1、产业链结构优势

　　公司的光气资源属于国家第三类监控化学品，准入条件严苛，生产企业数量受到严格控制。光气是精细化工异氰酸酯、聚碳酸酯及农药、医药中间体的重要原料。目前，公司取得光气特别生产许可证，拥有2万吨/年的光气资源。公司已利用光气资源建成了“光气-硬脂酸-硬脂酰氯-AKD合成”的完整生产线，大幅降低了AKD产品的生产成本。

　　2、生产与质量管控体系优势

　　一直以来，公司非常注重对产品质量的管控，高度重视全面质量管理体系建设，不断完善和规范质量管理制度的贯彻执行。通过对生产过程的严格控制，严把产品质量关，以此提升公司的市场竞争优势。公司在质量管理中坚持贯彻执行ISO国际标准化管理，精细化工业务通过了ISO9001质量体系标准。2023年，公司通过优化生产工艺，进一步提升产品质量。

　　3、客户优势

　　公司长期秉持客户至上的经营理念，经过多年的积累，依托可靠的质量及完善的售后服务，与国内外多家大型造纸企业建立了长期稳定的合作关系，具体包括意大利MARE、晨鸣纸业（000488）、华泰集团、新乡东升、广东腾龙化工、中国纸业等知名企业。同时，奥得赛化学作为荧光增白剂和医药中间体的重要生产企业，凭借多年来在精细化工领域的有机合成技术和良好的业界口碑，赢得了国内外众多客户的认可，公司与下游多家知名企业保持着长期稳定的合作关系。国际化工巨头巴斯夫（BASF）、Milliken、联合利华以及国际著名日化企业花王（Kao）、国内洗涤用品领先企业纳爱斯集团等都是公司长期客户。

　　4、技术创新与研发优势

　　公司重视技术研发与创新，拥有如含光气尾气的破坏装置、焦炭造气装置实用新型专利、连续化制备AKD方法的发明专利、丙二腈的精制方法等多项发明专利。公司设有专门的研发中心，同时在多个生产基地建立了实验室。

　　

　　四、主营业务分析

　　1、概述

　　报告期内，公司紧紧围绕年初制定的经营发展目标，在宏观经济增速放缓、行业景气度不高等诸多外部不利因素的影响下，坚持以稳定经营来应对形势变化的不确定性，有序安排各项生产经营活动，努力克服行业竞争加剧等不利影响，保障公司经营效益最大化。同时，继续深化精细管理，推进组织提升、降本增利、节能降耗，强化质量控制和环保安全，加强人力资源建设，提升企业生产经营管理效率和质量。

　　2023年，公司实现营业收入55,133.99万元，同比下降79.56%；归属于上市公司股东的净利润-17,637.45万元，同比减亏4.55%；经营活动产生的现金流量净额-10,682.10万元，同比增长65.57%。公司营业收入下滑较多，主要原因为2022年度出售所持倍升互联（北京）科技有限公司股权。剔除供应链管理业务营业收入的影响，公司营业收入同比下降25.52%，经营业绩同比下滑主要是受化工行业周期下行影响，主营产品造纸化学品AKD、荧光增白剂价格下跌，高毛利的医药中间体产品销量下降。

　　

　　五、公司未来发展的展望

　　（一）行业格局和趋势

　　据统计，目前我国总体精细化率已提升至45%左右，但与北美、西欧和日本等发达经济体的平均精细化率60%-70%相比，我国精细化率的提升仍有很大的空间。《关于“十四五”推动石化化工行业高质量发展指导意见》提出，加快推进传统产业改造提升，大力发展化工新材料和精细化学品，到2025年石化化工行业基本形成高质量发展格局，高端产品保障能力大幅提高，核心竞争能力明显增强。《中国精细化工百强评选报告》指出，“十四五”是原材料工业高质量发展的关键期，是精细化工行业向2.0时代发展的机遇期，随着我国精细化工产业调整升级，发展层次向高端延伸，发展方式转向质量效率型，精细化工企业产生了新的发展需求。国内在环保材料、增塑剂、改性剂、催化剂、新能源化学品、电子化学品、农药医药中间体、工程胶粘剂等新兴领域的精细化工相关子行业具有较好的发展前景。

　　（二）公司发展战略

　　公司将坚持稳中求进谋发展的总方针，应变局抓机遇：首先，稳定现有传统业务，加大研发与技改投入，做优做强现有优势产品业务，巩固公司在现有行业领先地位；其次，密切跟踪行业高质量发展政策新形势，发挥现有技术储备，持续优化调整产品结构，根据市场发展及供需关系调整产品结构，对明显产能过剩、市场变化较大的项目暂缓推进；再次，通过现有产品链适度向下游扩充延伸，大力发展医药中间体、电子化学品等产业。以市场为导向，以科技创新为驱动，以人才为本，全力培育公司核心管理团队和技术研发团队，构建具有竞争优势的产业链、产品链。

　　（三）2024年度经营发展计划

　　1、巩固提高现有精细化工业务

　　2024年，公司将继续专注于精细化工业务，充分发挥公司在造纸化学品领域国内领先企业的优势，做优做强现有产品，巩固市场及行业地位。进一步加强市场开拓，优化营销模式，调整销售机制与策略，推动医药农药中间体集团化集中销售。加强集中采购，在现有主要生产原料集中采购的基础上，继续推进全集团大宗原辅料等集中管理，拓宽供应渠道，增加国内及海外直供，保障生产供应需求，提高供产销协同，全面提高产品盈利能力。

　　2024年，公司继续推进山东天安光气改造项目，充分利用光气资源，逐步释放光气产能，纵向延伸产业链，实现更多光气下游产品的创新，提升公司的盈利能力。切实推进低效资产处置工作，如仍不能通过引入投资者或者注入优质新项目等方法盘活纳百园化工，公司不排除对该资产进行处置。

　　2024年，公司将充分发挥奥得赛化学的技术研发优势，在稳定现有产品生产销售的同时，逐步恢复境外业务，提高外贸业务收入，加强与上下游知名企业的合作，挖掘潜在新客户，提高市场占有率。1）继续推进武穴奥得赛停产改造工作，目前已有部分产线恢复生产，公司将争取尽快推动其他车间的复工复产；2）沧州基地光引发剂产品目前已实现少量销售，后续将继续拓展销售渠道，尽快形成新的利润增长点；3）继续与已建立稳定合作关系的代加工基地保持业务合作，采用以销定产的方式，通过提升代加工生产基地的产品产量，从而提升盈利水平。同时，鉴于公司前期拟投建的锂电池电解液添加剂项目，因外部环境发生了较大变化，国内产能大幅增加，产品价格大幅下降，因此公司决定终止推进该项目建设。

　　2、加大研发投入，加快新产品研发

　　充分利用公司现有技术储备优势，强化产品知识产权布局。通过强化研发机构和队伍建设，进一步提升公司的研发创新能力。加大新产品、新工艺的研发投入，尤其是高附加值产品和环境友好型生产工艺的研发，提高工艺水平及资源综合利用水平，进一步降低成本、提升产品竞争力。继续加强与科研院校的技术交流合作，加快新产品、新技术的研发，创造新的利润增长点，提高企业抗风险能力。

　　3、加强安全环保管控，促进可持续发展

　　公司将进一步加强安全环保管理工作，加大安全环保投入，提升安全环保的防护措施，从严管理。强化隐患监督检查和整改落实，加强安环团队建设及培训，进一步提高公司安全管理水平，确保各生产基地安稳长满优运行。坚持以人为本的可持续发展理念，不断加强环境保护和安全保障工作，在公司发展的同时兼顾员工利益、社会利益，实现和谐发展和可持续发展。同时，持续通过工艺设备技改提高产品技术含量，实现绿色生产，对原料及中间产品实行最大化利用，通过技术进步减少三废排放，保持公司成本优势，提高产品附加值。强化安全环保工作，确保生产有序进行。坚持安全第一，严防安全事故的发生，制定好安全操作规程并严格执行，持续提升安全管理水平。

　　4、深化精细管理

　　2024年，公司将坚持以市场为导向，以客户为中心，继续推进集团化管控。通过优化组织、明晰管理权责权限、夯实经营计划和绩效管理、建立知识管理体系、强化干部和人力资源管理等举措，逐步推进生产要素横向贯通，经营管理纵向穿透；实现华软科技组织高效运转、市场竞争力提升、研发能力迭代、业绩高速增长和企业高质量发展的总体目标。

　　5、推进人力资源管理体系建设

　　2024年，公司将继续加强人力资源管理体系建设，加强人才队伍建设。依据战略目标与业务发展需求，大力培养和引进关键核心管理与技术人才，不断优化薪酬与激励体系，打造具有公司特色的企业文化与人才队伍。加强后备人才队伍建设，持续提升人力资源专业化管理水平，大幅提升人才、组织、业务与战略的匹配度、融合度，逐步发挥组织与人才发展对公司创新发展的支撑与驱动作用。

　　（四）可能面临的风险

　　1、宏观经济风险

　　精细化工行业发展受宏观经济波动影响较大，宏观经济的景气程度和变化趋势存在较大的不确定性。如果未来我国相关产品出口政策、产品进口国或地区进口政策、国际宏观经济环境等因素发生不利变化，将对公司的产品出口带来一定影响，进而影响公司未来业绩。针对上述风险，公司将密切关注国内外宏观经济、政策形势的变化，及时做出预判，调整经营策略，最大限度降低宏观经济波动带来的风险。

　　2、市场价格波动

　　精细化学品原材料采购价格及产品销售价格一定程度上受能源、交通运输等因素影响，如出现异常波动的情况，将影响公司产品成本及收入水平。如果公司不能适时适量采购原料，降低成本，提高效率，将导致公司盈利能力波动。为避免原材料价格和供求关系带来的风险，公司将一方面优化统购统销的管理模式，通过及时了解行情信息，对大宗原材料采取预订、锁单等措施，尽量保障采购材料的价格基本稳定，减少行情波动给公司带来的风险；另一方面加强生产工艺设备技改力度，加大新产品研发投入，努力提高产品的性能及附加值。

　　3、市场竞争加剧及需求变化的风险

　　随着我国精细化工行业的快速发展，行业内产品不断推陈出新，若未来市场竞争加剧，可能会存在客户流失或销售下滑的风险。公司将通过加大研发投入，加快关键技术人才引进，不断充实壮大研究机构和研究团队，加大对研发突出贡献科技人才的激励力度等各种创新方式减少影响。

　　4、安全环保风险

　　公司精细化工产品在生产过程中存在一定的安全环保风险。虽然公司取得了相关产品的安全生产许可资质，配备了较完备的安全设施，建立了完备的生产管理流程，制定了较完善的事故预警、处理机制，整个生产过程处于严格受控状态，发生安全事故的可能性很小，但不排除因设备、工艺、操作和自然灾害等原因而造成意外安全事故的可能，从而影响公司正常的生产经营。公司一贯遵守国家环保政策法规，不断加大三废处理的投入资金，并通过优化生产工艺降低三废的排放。未来公司将持续加强环保治理及技术改造投入。在安全生产方面，公司将大力开展安全教育，定期组织安全专项检查排除隐患，不断提升安全环保管理水平。