富临运业2023年年度董事会经营评述

（原标题：富临运业2023年年度董事会经营评述）

富临运业（002357）2023年年度董事会经营评述内容如下：

一、报告期内公司所处行业情况

　　交通运输是国民经济中具有基础性、先导性、战略性的产业，是重要的服务性行业和现代化经济体系的重要组成部分，是构建新发展格局的重要支撑和服务人民美好生活、促进共同富裕的坚实保障。随着国家经济产业结构调整，区域经济布局、人口结构分布、消费需求特征、要素供给模式等发生深刻变化，交通运输行业进入了完善设施网络、精准补齐短板的关键期，促进一体融合、提升服务质效的机遇期，深化改革创新、转变发展方式的攻坚期。

　　道路运输作为交通运输行业的重要组成部分，多年来以其覆盖广泛、便捷直达、组织灵活、供给充分，成为支持产业发展、畅通经济循环、服务民生改善、促进城乡融合和区域协调发展的重要支撑力量。在新发展格局下，我国道路运输从高速增长阶段转向高质量发展阶段，旅客出行逐步向定制化、个性化、专业化的趋势转变，在整个现代综合交通运输体系中道路运输呈现需求缩量、供给退位、科技和资本强力冲击的特征。《“十四五”现代综合交通运输体系发展规划》《交通强国建设纲要》《国家综合立体交通网规划纲要》《加快建设交通强国五年行动计划（2023—2027年）》系列纲领性文件提出，继续发挥公路交通先行引领和基础保障作用、提高供给有效性和适配性、提升出行服务品质和货运物流效率、更加注重安全保障和绿色发展、加快培育发展新动能，推动了交通发展由追求速度规模向更加注重质量效益转变，各种交通方式由相对独立发展向注重一体化融合发展、由依靠传统要素驱动向注重创新驱动转变，逐步实现人享其行、物畅其流。

　　公司是专业从事道路客运的国家特级道路旅客运输企业、交通运输部“重点联系道路运输企业”、中国道路运输协会“常务理事单位”、四川省道路运输协会副会长单位，位居2023年中国道路运输百强诚信企业第13位，在资产规模、营业收入、客运站数量、客运车辆、线路资源以及每年客运量等规模实力及竞争能力方面长期位居四川省道路运输行业第一位，同时公司在2023年获批道路旅客运输“特级企业”资质，成为全国仅有的七个、也是四川唯一的特级客运企业。长期以来，公司把握运输服务的基本属性地位，主动适应市场发展需求，坚持市场导向、需求导向，推动运输服务模式创新、服务创新，让旅客由“走得了”向“走得安全、走得舒适、走得便捷”转变；发挥道路客运灵活便捷的比较优势，加大在内循环背景下的补短和挖潜，打破原有的“车进站、人归点”的思维模式，打造基于移动终端的“智慧出行”，在系统协同与资源整合上持续发力，推进定制客运、网约出行等业态服务，并通过布局物流行业细分市场，打造“人享其行、货畅其流”的公路客货运输产业发展新格局。

　　

　　二、报告期内公司从事的主要业务

　　报告期内，公司所从事的主要业务、主要产品及其经营模式未发生重大变化。公司主营业务为汽车客运服务和汽车客运站经营，其他业务包括汽车后服、汽车租赁、物流、网约车等。

　　1．汽车客运业务

　　汽车客运是公司的核心业务之一。公司的汽车客运业务主要包含两类，一类是由公司提供客运车辆在各客运站承运旅客，向旅客收取承运费用；另一类是公司提供车辆给有旅游、通勤、包车等需求的单位、企业或个人，为其提供运输服务并收取运输服务费。

　　经过多年发展，公司已具备班车客运、旅游包车、通勤用车、出租客运等多方位的道路客运经营范围和服务能力。截至报告期末，公司拥有各类营运车辆6,102辆，较2022年年末减少162辆；客运线路790条，较2022年年末增加11条。

　　2．汽车客运站经营

　　汽车客运站经营是公司的另一核心业务。各汽车客运站根据站级，按照交通及物价部门核定的标准向营运车辆收取费用，主要包括客运代理费、站务费、安检费等。

　　截至报告期末，公司参控股客运站27个，其中一级客运站9个，主要分布在成都、绵阳、遂宁和眉山等地，在我省道路运输业中发挥着重要的枢纽作用。

　　3．其他业务

　　公司依托传统客运产业优势，开展定制客运、网约出行、汽车后服、汽车租赁等协同业务，并积极探索发展物流产业，上述业务已成为公司新的利润增长点。

　　

　　三、核心竞争力分析

　　（一）行业内领先的服务水平和管理能力

　　公司专注道路运输二十余年，2023年获批中国道路旅客运输“特级企业”资质，成为全国仅有的七家、也是四川省唯一一家特级客运企业，系交通运输部重点联系道路运输企业，连续十多年入选中国道路运输百强诚信企业，位居2023年中国道路运输百强诚信企业第13位，在规模实力、盈利能力等方面多年位居四川省道路运输行业首位。

　　（二）特许经营优势

　　公司从事的汽车客运及客运站服务、城际出行、保险代理、汽车检测、危货运输等业务，均需取得特许经营许可方可经营，公司目前已取得的前述特许经营权和资质有利于稳固公司行业地位，保障生产经营的持续稳定，也为公司的产业转型升级创造了条件。

　　（三）定制客运平台优势

　　定制客运作为道路客运行业重要的转型方向，是业内企业近年来持续探索的重要课题。公司运行车辆自主研发的天府行平台日均客流量1.96万余人次，用户注册数量超350万人，在技术能力、订单规模等方面位居国内定制客运平台前列，品牌影响力持续增强，为公司客运主业的提档升级及产业延伸发展奠定了坚实基础。

　　

　　四、主营业务分析

　　1、概述

　　报告期内，公司实现营业收入86,487.82万元，比上年同期上升18.54%；归属于上市公司股东的净利润15,048.08万元，比上年同期上升154.64%。

　　一、固本兴新 夯基垒台

　　（一）坚守道路客运主业，持续深耕定制客运，天府行平台通过探索新发展模式，整合旅意险、汽车票务、网约车等资源，实现市场规模、用户数量和收入效益的持续增长；同客运企业建立高效联动，与南阳宛运集团以管理输出形式达成合作，迈出跨省发展第一步；截至报告期末，定制客运开行线路达180条，上线车辆2,007辆，天府行平台日均客流量19,693人次，较上年度日均客流量增长约55%，行业影响和市场份额稳步提升。

　　（二）紧抓道路客运市场回暖契机，深挖属地区域资源，通过精确客流调查、精准运力组织，巩固川内区域市场发展优势，报告期内，实现通勤用车、包车项目新增24个，新投入车辆117辆；承接第31届世界大学生夏季运动会、2023年成都马拉松等大型赛事活动交通保障用车服务，其中大运会项目的中标数量、用车规模、合同金额均居行业首位，公司品牌影响力持续增强；网约车业务加大与多平台合作力度，通过数据分析、策略转变、服务升级举措，多链融合促进产业结构不断优化，报告期内车辆出租率达92%。

　　二、精益运营 盘优资源

　　（一）设立精益运营机构，立项资产租赁、公营车成本管控、标准化服务、能耗节降等精益大项目，以现场观察、流程回溯、落实最小经营单元的项目制管理工作为基础，聚焦效能提升落地，全年实现创效423万元；开展全员精益学习，萃取精益运营优秀案例，全年累计开展现场观察1,765次，提出改善措施2,043项，问题解决率达83%；上线微信小程序辅助车辆运维成本数据采集与分析，优化公营车辆能效管控，单车百公里能耗均低于定额指标；规范岗位创新和合理化建议提报工作，推动工作改善落实，全年累计提报建议1,444项，评审通过1,391项，其中公司级创新29项。

　　（二）客运场站通过优化布局结构、调整存量规模、拓展场站服务，对闲置场地资源进行因地制宜升级改造，实现商业资源的再开发利用；深度梳理公司155家分支机构，全面摸排评估闲置低效资产，实现公司部分控股、联营企业股权处置；收回部分以前年度已单项计提坏账准备的应收账款，信用减值损失实现转回，债权清收效果显著。

　　三、体系建设 提升人效

　　（一）以内部审计为抓手，落实规划发展、指标分解、目标设定、过程纠偏、绩效评价的管理闭环，报告期内实现管理改善187项；建立对标找差和业绩对话约谈机制，督导排名落后企业制定改善措施，明确行动计划，强化过程管控，严格考核兑现；建立外部信息收集、解读和落实三级协作机制，以及内部对标学习机制，推动公司各分支机构对标找差，深化定制客运认识、促进项目制管理落实、提升农村客运发展质量、转变客运场站开发模式，夯实企业发展根基，持续提升公司治理水平与经营管理能力。

　　（二）落实人才盘点与动态定岗定编，畅通员工“能进能出”通道，深化人才梯队建设，持续推动人力资源变革；以项目制管理推行绩效改革，遵循价值创造原则，强化工资效益联动机制，将员工薪酬与公司效益全面浮动挂钩，激发绩优员工主观能动性，引领员工意识从就业向创业转变，引导员工创造增量价值，强化薪酬激励政策。

　　四、安全管控 筑牢底线

　　（一）围绕“事故预防”一个中心，以重大事故隐患专项排查整治为纽带，强化企业安全生产主体责任，狠抓安全工作落实，报告期内整体安全形势平稳，较大及以上责任道路交通事故为 0、源头及后场管理责任安全事故为 0，各项指标均优于行业标准；推进风险分级管控和隐患排查治理双重预防，报告期内开展隐患排查121次，排查治理一般隐患2,171起；推行监控智能报表应用，建立报警数据周看板，百公里二级报警频次月平均数控制在0.51次，仅为省平数据的13%。

　　（二）打造“安全微平台”文化阵地，开展“安全生产月”宣传活动，树牢安全发展理念，增强全员安全意识，营造持续稳定的安全生产良好氛围；通过驾驶员教育培训巡讲、岗位津贴考核定级、安全知识竞赛、车辆动态监控培训、典型事故警示通报等形式，强化培训效能，进一步筑牢安全生产防线，提升安全管理团队素能，以安全文化建设促进安全管控落地。

　　

　　五、公司未来发展的展望

　　（一）公司战略

　　公司始终坚持“深耕客运主业，稳慎产业拓展”的定位，大力发展定制客运、网约出行、汽车后服、现代物流等相关业态，构筑以公路客运为主业的多元化产业链，做优做强核心主业；坚持以“让出行更智慧，让生活更美好”为企业使命，致力于成为安全、创新、数字、可持续的人文运业。

　　（二）2024年经营计划

　　1．推动定制客运备案制落实，强化线路资源挖潜，通过存量线路的数据收集优化线路运调，突出差异化竞争优势；加快天府行平台技术研发，落地城际闪送业务、迭代抖音客户端小程序，提升平台的造血功能和获客能力；以用户需求为导向，拓展旅游场景细分市场，布局衔接机场、高铁等联程运输客运产业，打造天府机场接送精品定制线路。

　　2．依托川青铁路、绵九高速交通改善带来的商机，以松潘为交通要塞，布局阿坝州交运市场，推动交通运输与文旅产业全领域、全方位、全链条融合发展；在稳固公司现有物流业务的同时，通过产业并购资本运作等方式，多措并举加快物流转型升级步伐；持续推进绵阳商行股权转让工作，进一步优化公司资源配置。

　　3．深化精益管理，持续开展现场观察、岗位创新工作，将项目制管理覆盖公司项下所有经营活动实体单位，精益理念进一步深入全员、全过程、全方位，提升精益运营管理质效；持续完善管运体系建设，利用数字化工具赋能生产过程管控，实时把控经营进度，及时发现目标偏差，进一步提升管控能效。

　　（三）公司可能面临的风险

　　1．安全风险

　　公司所属道路客运行业是全国安全生产的重要行业，也是重特大安全生产事故易发领域。根据行业特点，公司存在固有的日常经营安全风险，主要是汽车客运站安全隐患和汽车客运安全事故风险两方面。由于客运站具有人员密集、流动性大、构成复杂等特点，可能存在管控或不可抗力导致的安全隐患风险；由于道路客运业以公路为基础、以车辆为载体等运营特点，车辆在营运过程中存在着道路交通事故的偶发风险。

　　公司通过持续健全安全管理体系，加大安全经费投入，强化全员安全教育，提高驾驶员驾驶技能及应急处理能力，严格落实保险制度、配置营运车辆承运人责任超额赔偿保险等方式，防控公司安全风险。

　　2．主营业务持续下滑的风险

　　在现代综合运输体系的日趋健全、私家车保有量持续高位增长、群众出行方式改变的大趋势下，传统道路客运行业的替代风险加剧，或将导致公司传统客运客源流失加速，主营业务进一步萎缩。

　　公司将在夯实道路客运主业的基础上，优化城际出行业务结构，抓好网约车出行服务市场，并围绕“盘优盘活资源，实现产业延伸发展”推进定制客运、货运物流、汽车后服等业务发展，加快产业延伸和业务转型步伐。

　　3．转型不及预期的风险

　　近年来，公司积极探索产业转型，谋求持续发展新突破，目前已在定制客运、网约车、物流等延伸领域取得了一定成效，但业务发展壮大与客运下行阶段资金短缺之间的矛盾日益突出，且企业转型是企业价值重塑的长期过程，存在周期长、见效慢的实际情况，同时也伴随着转型不成功或不及预期的风险。

　　公司将在夯实现有客运主业的基础上稳步延伸相关产业，以减少跨界经营、成本过高等不可控的转型风险。

　　4．应收账款回收风险

　　随着公司通勤、商贸、物流、汽车租赁等业务规模扩大和客户数量增加，公司应收账款总额或将相应增长。若未来市场环境或者主要客户信用状况发生不利变化，公司可能面临应收账款无法足额收回导致坏账金额增加的风险，从而对公司未来业绩和生产经营造成不利影响。

　　为应对应收账款坏账风险，公司从源头上加强客户资信调查、合同评审、回款监管，强化风险评估和管理，同时内部建立起以资金风险控制为核心的应收账款管理制度，通过加强合同管理、跟踪客户征信状况、加大催收力度等措施，降低应收账款回收的风险。