（原标题：苏文电能获天风证券买入评级，设备销售实现较快增长）
4月25日，苏文电能获天风证券买入评级，近一个月苏文电能获得1份研报关注。
研报预计公司24-26年实现归母净利润为1.7、2.1、2.7亿。研报认为，分业务来看，公司电力工程建设及智能用电服务、电力设备供应分别实现收入15.0、10.5亿，同比-2.83%、+58.6%，毛利率为17.3%、18.75%，同比变动-9.99pct、-0.09pct，综合毛利率为19.4%，同比-7.3pct。公司持续加大研发投入，加大客户覆盖及深化客户合作，与国内优质客户开展紧密战略合作，推进EPCOS+光伏+储能的布局，16万㎡的智能设备生产基地24年将投入生产，设备业务收入有望提升。分区域来看，省内、省外营收分别为18.6、8.4亿，同比+8.6%、+29.4%，省外业务加速拓展，公司目前在海外已形成设备销售和供配电、EPC收入，主要集中在东南亚及北美地区，海外业务可期。
风险提示：电力基础设施投资下滑、竞争加剧、回款不及预期。
本文源自：金融界
作者：研报君
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