(原标题:金马游乐2023年年度董事会经营评述)
金马游乐(300756)2023年年度董事会经营评述内容如下:
一、报告期内公司所处行业情况
报告期内,随着宏观经济复苏,挤压的文旅消费需求快速释放,居民各季度出游意愿高涨,创下有监测记录以来新高,各地景区、景点、游乐园、主题公园等旅游目的地出现“人从众”、“预约难”等情况,出游人次、出游花费数据大幅提升,国内文旅市场恢复了正常的发展节奏,呈现出“高开稳增、供需两旺、动态平衡”的市场特征,文旅刚需持续性得到验证,文旅消费成为扩大消费、提振消费的生力军,旅游产业在国民经济中的重要作用愈发凸显。 近年,以城市休闲、周边游、乡村游为代表的高频次近程游成为国民休闲旅游主要出行方式,尽管当前国内旅游市场全面复苏,人们的出游距离、目的地游憩半径不断扩大,但近程旅游仍是国内旅游发展的基础支撑,人们文旅消费愈发倾向于充满性价比的理性悦己消费,出游方式逐渐从走马观花式的观光游向深度游、休闲游、文化游等转变,更加关注目的地的自然、历史、人文和生活体验,文旅市场从需求潜力释放走向供给创新驱动的发展新阶段。 当前,在宏观经济波动及旅游消费需求不断升级的背景下,过去“地产+文旅”模式难以持续,消费者对于产品和服务提出了更高要求,迎合新消费理念和趋势的产品更具竞争力。行业复苏进一步增强并提振了文旅投资信心,随游客归来的还有更多跨界而来的投资者和运营商,文旅目的地资产投资运营结构更加多样化,带来了新的技术和创意,也提出了新的理念和想法。激烈的市场竞争下,文旅目的地更加冷静理性分析自己的优劣,深耕目标市场,更加聚焦策划和运营本身,不断优化自身业务布局,以数字技术和文化创意增强品质,在门票之外寻找更多增长点,呈现出度假化、主题 IP化、特色化、数字化、体验化、融合化等特点与趋势,结合市场需求变化不断提质升级。 需求侧的爆发,供给侧的修复、创新,共同促进和助力文旅产业的快速复苏,旅游经济开始步入市场内生和创新驱动的新常态,为公司实现稳步增长提供了广阔空间。报告期内,公司获取到的需求信息、收到的各类产品及项目咨询相较过去几年显著增加,公司正积极根据市场变化加速战略布局与实施,不断筑牢发展根基,推动公司长期可持续高质量发展。 二、报告期内公司从事的主要业务 公司是一家专业从事大型游乐设施、虚拟沉浸式游乐项目研发、制造、销售、安装及创新文旅终端项目投资、规划、建设、运营、赋能于一体的综合型文旅服务企业。公司围绕“游乐”核心,实施先进游乐装备制造业和现代游乐服务业双轮驱动发展战略,以“文化+科技”赋能文旅产业创新,致力于为全球客户提供优质的游乐产品和服务。 (一)公司主要业务及主要产品 1、游乐装备制造业务 经过多年的传承积累与创新发展,公司自主掌握了达到国内领先、国际先进水平的产品核心技术,建立起涵盖滑行类、飞行塔类、观览车类等 13大类大型游乐设施及黑暗乘骑、飞行影院、VR系列等8大系列虚拟沉浸式游乐项目的全品类游乐产品矩阵体系,多项属国内外首创,实现进口替代。产品广泛应用于游乐园、主题公园、文旅景区、商业综合体等各大文旅项目,在国内高端游乐园、主题公园具有较高市场占有率,远销包括欧美在内的全球近50个国家和地区。 公司研发制造的游乐装备产品大多属于国家规定的特种设备,对产品整体的技术工艺、安全性能、运行稳定性等有较高要求,需取得一定的法定资质后方可从事相关业务。由于不同客户在项目主题、内容、规划、规模、体验需求等方面有所不同,公司多为根据客户实际需要定制的个性化产品,公司建立起专业的项目策划和营销团队,提前为客户进行园区文化和主题规划,一般先获得订单,再组织产品研发、制造安装,服务培训后交付客户。 2、文旅终端投资运营业务 凭借在游乐行业多年的市场积累和服务优势,公司充分发挥在市场研究、方向把控、项目规划、供应链管理、渠道资源、品牌知名度等方面的“软实力”拓展文旅终端投资运营业务,聚焦城市游乐、景区游乐等刚性文旅消费需求,发展亲子乐园、游乐嘉年华等游乐生活化、游乐普及化的差异化创新文旅业态,打造高科技、高品质、有文化内涵的新一代文旅消费目的地,并根据客户及合作伙伴需求,提供市场研究、产品策划、设备制造、投资建设、委托运营、项目赋能等文旅项目投资开发全方位、一站式服务。 (二)经营模式 1、游乐装备制造业务 (1)营销模式 公司主要客户为主题公园、游乐园、文旅景区、商业综合体、科技体验馆等,公司组建了具有丰富行业经验的“专家型”营销团队,主要采取直销的销售模式,针对不同目标市场,设立国内事业部、国际事业部、虚拟沉浸式产品营销中心、欧洲子公司等营销服务机构,直接独立面向国内外客户,从项目设计规划阶段起提供专业的全方位营销服务,与客户建立起长期、稳定的合作关系,形成完善的市场营销体系。 (2)创意、策划和研发模式 公司根据客户项目主题设计及具体需求,开展项目的创意、策划和研发。主要包括开发任务导入、主题策划、内容创意、产品设计、产品实现、设计验证、型式试验等环节。 (3)采购模式 公司依照生产计划需求,建立供应商目录进行择优采购,签订采购合同后,由供应商按合同约定提供原材料。公司对原材料采购质量要求较为严格,采购行为需执行严格的品质价格评价和内部审批环节,并在生产过程中对原材料质量进行动态检查。 (4)生产模式 生产模式上,实行“以销定产”的生产模式,根据订单产品类别,由大型游乐设施产品研发生产基地和虚拟沉浸式产品研发生产基地分别完成。中大型产品、深度定制化产品交付周期一般为1-1.5年,小型产品、经典类产品等交付周期一般为1年以内。 (5)结算模式 公司依照与客户间的合同约定在订单签订时先收取预付款项,订单履行过程中按进度收取相应的研发设计、生产试制、安装交付等进度款项,产品检验通过后交付客户并确认营业收入。 2、文旅终端投资运营业务 (1)自主投资运营 以自主独资方式投资、建设、运营富有在地文化特色的文旅项目。 (2)合作投资运营 与合作方共同设立项目公司,由项目公司负责文旅项目投资、建设、运营,根据固定期限的经营收益情况按投资比例或协议约定比例分享项目经营收益。 (3)委托运营 受客户委托,由公司团队代为运营管理文旅项目,按约定条件收取项目管理费用或按项目经营收益分成。 (4)一站式设计策划 根据客户需求,提供行业研究、市场分析、前端规划、主题 IP设计、内容策划、设备研发、设计总包等一站式解决方案。 (5)项目赋能 深度研究客户项目情况,提供运营管理诊断、项目活化、智慧景区搭建、行业培训等项目赋能提升服务。 (三)市场地位 公司是国内游乐装备制造行业首家A股上市公司,是中国游艺机游乐园协会副会长单位、全国索道游乐设施标准化技术委员会副主任委员单位、国家市场监督管理总局特种设备安全与节能技术委员会游乐设施分委会副主任委员单位等,是行业公认的龙头企业,是行业国家标准的主要制定及起草单位之一。多年来,公司积极发挥龙头企业标杆示范引领作用,带头搭建行业交流平台,构筑起健康规范有序的行业生态,对行业发展具有重要的辐射带动作用。 经过多年的传承发展,公司建立起业界领先的研发体系、制造体系和营销运营体系,在企业规模、产品品牌、业务种类、技术水平、制造实力、项目系统解决方案等方面建立起较为明显的市场竞争优势,具有国际领先的核心竞争力,包括过山车等多项拳头产品市场占有率稳居国内外市场前列,成为环球影城等国际顶级主题乐园唯一的中国游乐设施供应商,实现高端游乐设施的进口替代,并持续推进全球化战略,积极拓展国际市场,提升全球品牌知名度及影响力。 (四)竞争优势与劣势 公司团队由行业权威专家、教授级高级工程师等人才领军,属国内最早进入游乐行业的团队,涵盖文旅装备研发制造、文旅投资运营全产业领域,在技术研发、工艺革新、市场开拓等方面传承积累四十载,自主掌握了达到国内领先、国际先进水平的产品核心技术,储备起业内领先的技术及工艺,产品在新颖性、稳定性、可靠性等方面处于同行业领先水平,与国内外多个高端大型连锁主题公园运营商达成稳定合作关系。由于国内游乐行业相较国外起步较晚,发展时间相对较短,相较国外优秀企业,公司在玩法创新、技术引领、外观设计、IP打造、资金实力、品牌国际影响力等方面仍存在一定差距,但依托多年持续不断的研发投入、技术积累及成果转化,公司建立起国内外同行业少有的全品类游乐设施产品矩阵体系,拥有涵盖过山车、摩天轮、转马、虚拟沉浸式项目等各类游乐装备产品的全方位个性化配套能力,并以多年积累的“软实力”为支撑,稳步拓展文旅终端投资运营相关业务,建立起较强的综合竞争能力。 多年来,公司对产品原材料、技术性能、安全等级、工艺质量、乘坐体验等方面有较高品质要求,公司产品价格虽相较国内其他企业较高,但相较国外企业同类产品仍有较为明显的性价比优势,公司正积极加大国际市场拓展力度,经过多年布局与推进,公司产品技术及质量逐步获得国际客户的认可与青睐,可参与市场空间已逐步打开,于近年陆续斩获国际市场新订单,成功开创了中国高端游乐设施向欧美等国际传统高端市场反向出口的先河。 (五)主要业绩驱动因素 1、行业复苏驱动 据文化和旅游部统计数据,2023年,国内出游人次48.91亿,比上年同期增加23.61亿,同比增长93.3%,部分节假日国内旅游出游人数和国内旅游收入恢复至2019年水平,并有微小提升,文旅消费数据全年呈现出高开稳增态势,国内文旅市场恢复了正常的发展节奏,出游需求、消费潜力持续释放,文旅消费、文旅投资信心逐步复苏。 2、市场下沉驱动 当前,文旅消费已成为人们满足即时快乐和情绪价值的重要载体,以城市休闲、周边游、乡村游为代表的高频次近程游成为国民休闲旅游主要出行方式,让人们更加懂得欣赏身边的美丽风景;相较于成本较高的长线游和跨省游,人们现阶段更愿意在“家门口”进行消费,文旅市场下沉不断加速,高品质、高性价比的文旅产品和服务的需求进一步提升,市场空间进一步扩大。 3、消费平替驱动 当前,世界经济饱受地缘政治、地区冲突加剧等影响,全球经济结构性增长放缓,欧美等发达经济体通胀持续,国内经济回升向好仍需要克服有效需求不足、社会预期偏弱等困难挑战,需求侧的实用主义与理性消费成为新消费趋势,高性价比的平替产品受到市场广泛认可,包括国产游乐设施在内的国货正加速实现进口替代,在国际市场上的性价比优势不断凸显。 4、实力提升驱动 过去几年,在不利的外部环境影响下,公司始终没有停止前进的步伐,积极苦练“内功”,不断加大行业前沿技术的研发及应用,多项具有代表性的新一代产品成功研发并投放市场,国际市场持续突破,产品应用场景不断拓宽,文旅投资运营业务稳步布局与落地,整体核心竞争力进一步提升,为公司未来长期高质量发展提供了有力支撑和重要保障。 三、核心竞争力分析 (一)技术领先优势 公司是国家高新技术企业,设有包括广东省游艺设备(金马科技)工程技术研究中心、广东省省级企业技术中心、测绘遥感信息工程国家重点实验室金马科技中山研究中心在内的多个技术创新平台,拥有行业领先的游乐技术研究中心,并与欧、美、日等游乐技术公司开展技术合作,经过多年的持续创新研发,公司自主掌握了达到国内领先、国际先进水平的产品核心技术,储备起业内领先的技术及工艺,多项产品获得TUV认证,并于近年陆续攻克多项具有国际领先水平的关键技术,技术领先优势得到进一步提升。 截至报告期末,公司取得有效授权专利215项,其中发明专利50项(含1项美国发明专利)、实用新型专利115项,外观专利50项,取得计算机软件著作权9项、作品著作权18项,团队累计参与制定行业国家标准26项。 (二)质量安全优势 公司研发生产的游乐装备产品大多属于国家规定的特种设备,关系到使用者的人身安全,产品的安全性和可靠性要求较高。公司拥有一支传承了达 40年大型游乐设施制造经验的专业技能人员团队,按照ISO9001质量认证体系要求建立起涵盖创意、策划、研发、采购、生产、检验、售后服务的全生命周期质量管理体系,设立行业领先的规范化标准车间和产品检测中心,产品制造从优选各类原材料开始,严格管控每道生产工序,遵循接轨国际标准的制作要求,采用领先加工工艺推动产品工艺革新,产品在安全性、稳定性、可靠性等方面处于同行业领先水平,获得了国内外客户的广泛认可。 (三)综合竞争优势 公司主营业务涵盖游乐装备制造、文旅终端投资运营全产业领域,业务间既相互独立,又协同并进,建立起涵盖13大类大型游乐设施及 8大系列虚拟沉浸式游乐项目的全品类游乐产品矩阵体系,全方位满足客户个性化定制需求,提供各类高品质游乐设备的一站式配套服务;同时,公司积极拓展文旅终端投资运营相关业务,把项目创意策划、设备研发制造、项目建设实施、项目运营管理等产业要素有机整合,提供文旅项目投资全产业链级别的一站式系统解决方案。 (四)产业布局优势 公司拥有位于中山市火炬开发区、港口镇、板芙镇的三个研发生产基地,并正建设位于中山市港口镇、武汉市新洲区的两个全新智能化生产基地,总占地面积超 30万平方米,整体研发生产制造规模达到国内外同行业领先水平,未来可根据订单情况就近分配产能,提升市场快速响应能力;公司分别在中国香港、欧洲瑞士设立了环球文旅发展、NobleRides两个全资子公司,并逐步建立起国际市场营销服务渠道,依托地处粤港澳大湾区区位优势,结合海外子公司平台持续加大国际市场拓展力度,近年取得了重要进展和成效。此外,经过持续拓展深耕,公司已在部分国内部分城市的核心资源区域有相关布局,未来将助力公司文旅终端投资运营业务拓展。 (五)稳健经营优势 公司一直实施稳健经营策略,多措并举推动公司稳步发展。多年来,公司资产结构始终保持稳健,资产负债率一直处于较低水平,公司各类生产经营活动主要使用的土地、厂房、设备、办公设施等均为自有资产,具备较强抵御未来不确定性风险的能力。 四、主营业务分析 1、概述 2023年,是公司全面迈向发展新阶段的一年,国内文旅市场呈现出稳步复苏向上的发展新态势,为行业和公司的发展带来了新的机遇,但宏观经济波动的影响依然尚存,产业结构优化升级、行业发展的新旧动能接续转换还面临一些困难和挑战。 面对市场变化,公司董事会及管理层积极作出针对性部署,围绕主营业务优化调整,“稳”字当头坚守游乐主业,结合市场变化稳步推进“制造+文旅”双轮驱动发展战略的实施与布局,对标先进企业苦练内功,深化内部管理变革,推进绩效管理,激发团队活力,提升组织效能,以市场需求为导向、以为客户创造价值为目标加快科技成果转化,持续加强VR、AR、MR、人工智能等新一代技术在产品中的结合运用,丰富高品质、个性化游乐产品供给,积极调整营销策略,进一步加大国内国际尤其是国际市场的拓展力度,加速抢占市场先机,加快布局核心优质资源,多措并举夯实增长潜力,探索产业延展补充,提升长期经营业绩及发展质量。报告期内,受益于行业复苏客户交付需求提升、公司新建产能陆续释放、2022年部分项目延至 2023年交付等因素,公司整体营业收入、虚拟沉浸式游乐项目营收占比同创历年最高,整体营收规模超越 2019年同期水平,全年实现营业收入73,845.54万元,较上年增长 81.96%,归属于上市公司股东的净利润 4,616.48万元,较上年增长287.49%,实现扭亏为盈。 报告期内,公司主要经营情况回顾如下: (一)技术创新引领行业革新,首创产品加速进口替代 公司始终坚持以市场及客户需求为导向加大行业前沿领先技术的研发及储备,持续加强VR、AR、MR、人工智能等新一代技术在产品中的结合运用,以技术创新引领行业革新,持续丰富高品质、个性化游乐产品供给。2023年,公司对标国际顶级品牌,进一步打破技术垄断,成功交付了大型电磁弹射过山车、影视弹射悬挂过山车、飞行过山车、全景式高空观景项目星空之环、翻转式飞行影院、无轨水上黑暗乘骑等多项国内“首创”明星项目产品,实现进口替代,行业领先优势得到巩固与提升;与此同时,经过两年多的分段施工,首个大型EPC模式项目于年内全面落成,标志着公司虚拟沉浸式项目创意设计、内容策划及总体承包建设能力的进一步提升,实现从虚拟沉浸式产品集成商到沉浸式产品整体方案提供商的角色转变,成功开创业务新模式,整体核心竞争力进一步增强。 报告期内,公司取得各类新授权专利42项(其中发明专利 11项),完成了全球80多个大小场地的7大系列20款创新产品交付;荣获“中国文旅企业500强”、“广东省制造业500强”、“MATFA2023年度-最佳大型游乐设备制造商”等荣誉称号;“高科技游戏游艺设备星空之环的研发和应用”项目作为广东省内唯一,成功入选了“2023年国家文化和旅游科技创新研发项目”;产品“电磁弹射过山车”分获“MATFA2023年度金马奖”、金手指奖“2023年度优秀游戏机游戏”、金冠奖“杰出过山车设备供应商”、金鼎奖“室外游乐设备”等奖项,“无轨黑暗乘骑”、“动感黑暗乘骑”、“翻转式飞行影院”入选“2023年中山市优质产品推荐目录”,“翻转式飞行影院”荣获“2023中山市工业设计大赛综合赛(产品设计组)优秀奖”。 (二)强化营销服务体系建设,全方位提升市场满足能力 随着行业复苏,人气回归,新消费需求下各类创新文旅消费业态不断涌现,公司通过各种渠道获取到的需求信息、收到的各类产品及项目咨询相较过去几年显著增加,客户所属背景领域更加丰富,需求更加多样化,公司主要客户结构相较以往更趋均衡。为满足不同客户需要,提供更高品质的全方位营销服务,公司持续加强销售、技术、交付“铁三角”团队协同体系建设,不断提升产品安全性、稳定性、可靠性等品质性能,增强团队创意、策划、研发、制造、安装服务能力,提高定制化方案水平;对标学习先进营销策略,提升团队营销能力,实行内部赛马机制,锚定原有核心战略客户,拓展景区、商业综合体、中小运营商等新客户,进一步丰富信息获取渠道,储备客户资源,对于市场需求的最新变化及时洞察、响应,并进行转化,根据不同使用场景、不同客户需求推出多款交期短、品质优的高性价比产品,全方位提升市场满足能力。 为切实保障订单履行,保障公司权益,报告期内,公司进一步加强订单风险管控,结合公司当前及未来产能规划、在手订单排产及交付计划等安排新签订单,截至报告期末,公司在手订单金额为136,758.85万元,整体在手订单保持充沛。 (三)全球化布局成效初显,国际出海前景广阔 受益于公司近年技术实力提升,产品成功进入环球影城等国际顶级主题乐园,公司产品技术及质量逐步获得国际客户的认可与青睐,产品在国际市场的性价比优势不断凸显,可参与市场空间逐步打开。公司多年来持续推进全球化战略,加强全球布局及各类国际合作,推动产品与国际标准接轨,不断拓宽并完善欧洲子公司、北美及拉美营销服务渠道,于近年陆续斩获国际市场新订单,开创了中国高端游乐设施向欧美等国际传统高端市场反向出口的先河。报告期内,公司继续深化国际市场洞察研究,通过商业模式创新、打造国际标杆项目等进一步加大国际市场拓展力度,国际营销团队、海外子公司团队积极“走出去”,与国际渠道商深度合作,以小组分工分别覆盖各细分海外市场,参加各类国际展会,拜访国际客户,足迹遍布欧美、拉美、东南亚、中东等 10多个国家和地区,并充分借助线上平台获取新客、维系客户关系,成功收获德国、美国、巴西等市场订单,实现新签合同销售金额创近年新高,为国际市场业务持续增长奠定重要基础。 (四)紧抓文旅市场复苏机遇,推动终端业务稳步落地 在市场复苏及市场下沉等因素驱动下,公司进一步加快文旅终端投资运营业务拓展,坚持优中选优原则,在有效管控风险的前提下积极推动新项目布局及已签约项目建设开园。公司首个亲子乐园项目于2023年 1月正式落地,现阶段已完成建设并开园运营了“中山紫马岭小马森林乐园”等3个亲子乐园项目,目前运营情况良好,整体效果基本达到预期目标,商业模式得到市场验证;在过往成功基础上,完成深圳、佛山、珠海等大湾区城市的6个游乐嘉年华活动项目的举办及运营,持续上新市场独有的移动式主题游乐设备,不断丰富摊位游戏内容,整体营收规模及品牌影响力实现稳步提升。除自主投资运营项目以外,公司于年内成功签约了首个大型主题乐园托管经营项目,迈出开展委托运营业务的重要一步。2023年,公司文旅终端投资运营业务收入相较2022年上升53.96%。 (五)加速全新基地建设,持续优化产能布局 根据在建募投项目实际情况和公司战略布局规划,2023年1月,公司把在建募投项目“研发中心建设项目”、“融入动漫元素游乐设施项目”整合变更为“金马数字文旅产业园建设项目”,以提升生产效率和实现规模效应,满足市场需求。当前,该项目已完成主体结构施工,进入内部装修、设备购置及其他配套项目施工阶段,计划于 2025年一季度达到预定可使用状态并投入使用,并陆续释放产能。同时,为优化产业区域布局,实现智能制造升级,经相关管理部门审批通过,公司于2023年 3月正式启动“华中区域总部及大型游乐设施研发生产运营基地项目(一期)”施工建设,目前该项目正按计划推进施工建设,争取早日建成并投入使用。后续,公司将结合市场情况分步推进两个全新研发生产基地建设及现有研发生产基地的升级改造,实现产能的有序释放和稳步提升,以更好地满足订单交付需求。 (六)深化经营管理变革,实现组织效能提升 基于多年的团队成长接班传承机制,报告期内,公司完成了新一届董事会、监事会换届选举及高级管理人员聘任工作,新任管理团队根据公司长期战略规划持续深化经营管理变革,储备提拔年轻干部,导入BLM模型,形成事业部大架构,各部门围绕公司长期及短期战略目标进行拉齐,加强目标责任管理,通过组织架构优化、人力结构优化、人员定位优化、内部效率简化提升、完善绩效评价体系等系列举措,实现人均效能、人均创收的大幅提升;同时,继续扎实推进降本增效工作,深化全面预算管理,对采购及供应链体系进行优化变革,采取有效手段加强现金流管控,进一步夯实稳健发展基础。 (七)完成再融资发行,借助资本工具整合优质资源 公司于2023年 7月完成了向特定对象发行股票工作,通过再融资发行,引进了部分坚定看好公司长远发展前景、愿意长期共同成长的投资者,进一步提升并优化公司股权及资产结构,助力公司长期稳定健康发展。同时,借助专业合作伙伴的投资经验、优质资源和专业能力,公司通过参与设立的产业基金积极寻找产业链上下游优质标的项目,强化主业,补齐短板,探索以资本工具整合优质资源,并在此过程中不断深化对产业各细分领域的研究和了解,赋能公司战略制定及实施,助力公司长远发展。 (八)加强ESG体系建设,切实践行社会责任 报告期内,公司继续贯彻新发展理念,进一步加强环境、社会责任和公司治理(ESG)体系建设,完善了相关基础制度机制,按照国家和行业对安全、环保、职业卫生等方面的要求,投放资源和设备,不断优化生态环境和工作环境;同时,持续以实际行动践行社会责任,真实、准确、完整、及时、公平地履行信息披露义务,进一步做好客户满意度、供应商满意度和员工满意度评价工作,开展多种形式的企业文化活动,积极投身“百千万工程”和慈善公益事业,继续在新时代实践中坚持“守正创新善作为,卓厉奋发勇担当”的精神,勇担社会责任。 五、公司未来发展的展望 (一)发展战略 围绕“游乐”为核心,实施先进游乐装备制造业和现代游乐服务业双轮驱动发展战略,以高端制造与投资运营联动赋能,不断加强产业链上下游布局和外延拓展,实现规模与效益并重,推动公司高质量发展成为具有全球竞争力和影响力的综合型文旅服务企业。 游乐装备制造业务:充分发挥并提升技术领先优势,以高品质游乐装备产品巩固市场地位,实现进口替代;加快产品出海及业务国际化,增强国际市场竞争力,打响全球品牌知名度;加强虚拟现实技术的创新及运用,引领潮流打造新一代数字沉浸式产品;以多元化、高性价比产品满足下沉市场需求,拓宽产品应用场景,持续做大业务规模,提升市场占有率。 文旅投资运营业务:以满足城市游乐、景区游乐等刚性文旅消费需求为核心,以“百城百园”为长期奋斗目标,发挥并利用好多年积累的“软实力”优势,深耕亲子乐园、游乐嘉年华等差异化业态,坚持优中选优原则,稳步推进在地核心资源区域布局,打造系列主题突出、特点鲜明、效益良好的品质化项目,实现长期可持续发展并贡献稳定经营业绩。 (二)2024年经营计划 展望 2024年,公司发展面临的环境仍是战略机遇和风险挑战并存,行业短期虽仍会受到宏观经济的不确定性影响出现一定波动,但长期向好的趋势不会改变。2024年3月,国务院印发了《推动大规模设备更新和消费品以旧换新行动方案》,明确把游乐设备在内的文旅设备列入支持领域。当前,国内主题公园正陆续进入设备更新换代周期,《行动方案》的发布及实施将驱动国内新增和存量项目设备需求进一步释放,公司可获取订单机会进一步提升,为公司未来发展带来了重要利好。 公司将抢抓行业复苏、进口替代、设备更新、产品出海、标准提升、市场下沉等重大发展机遇,坚守“游乐”主航道,扎实推进“制造+文旅”双轮驱动发展战略稳步落地实施,坚持稳健经营,夯实发展根基,强化前瞻性战略布局,加速培育“第二增长曲线”,力争于年内实现新签订单、营业收入及回笼资金的稳步增长,推动国际市场、亲子乐园、游乐嘉年华等业务实现新的突破,推动公司发展再上新台阶。 公司2024 年的重点工作主要包括: 1、坚持创新引领,激活发展动能 技术创新是公司多年来重要的发展动能之一,公司将继续坚持创新引领,以市场需求为导向加大行业基础性、前瞻性、战略性技术的创新与迭代,对标国际头部企业,抓住客户使用需求与痛点,加强重点研发项目技术攻关,持续优化和完善产品功能与质量,使之与业务场景结合得更加紧密深入,应用场景更加广阔;高度重视 VR、AR、MR 、人工智能等新技术的创新与应用,增强整体创意策划能力,探索发展新一代小型化、标准化、多用途、强体验的虚拟沉浸式产品,满足更多不同场景市场的多样化需求,提升公司在虚拟现实应用领域的地位;结合长期发展需要进一步加强技术研发体系建设,加大对各研发平台的研发投入力度,保持技术领先性和对技术变化的敏感性,密切关注各类前沿技术发展动向,加快发展新质生产力,激活发展新动能,保持并巩固行业技术领先优势,提升全球市场竞争力。 2、抢抓市场机遇,提升市场份额 公司将抢抓行业复苏、进口替代、设备更新、产品出海、标准提升、市场下沉等重大发展机遇,持续加大核心战略客户的开发、拓展和维护,构建长期稳定的客户关系,做深做强存量市场,稳住业务基本盘;着力丰富营销服务渠道建设,探索以观光类、交通类、虚拟沉浸式项目等产品向景区等领域横向延伸,发掘更多新的市场客户和应用领域,不断做大业务规模,提升市场份额,做大增量市场;坚持分类施策,创新营销模式,充分发挥公司技术、质量、产品、业务等核心优势,针对不同细分市场、不同客户需求、不同使用场景采取针对性的市场策略,提供更适应目标市场需求的差异化产品和服务,全方位提升为客户创造价值的能力;全面深化“铁三角”的项目运作模式,优化项目管理,提升全生命周期营销服务质量,落实责任担当,集中资源保障项目交付,全力提升客户满意度。 3、加强海外拓展,推进国际合作 2023年,通过积极参加国际展会、主动拜访客户、加大国际营销服务渠道建设等,公司收到国际市场的询单量大幅增加,可获取订单机会逐步涌现。公司将根据国际市场需求进一步强化国际化服务意识与服务能力,持续加大欧美等传统高端市场、东南亚、中东、东欧、南美、非洲等新兴国家市场、一带一路市场的拓展力度,通过技术研发、标准接轨、项目管理、资源配置等不断提高产品技术质量,提升运输及安装便利性;主动适应国际化企业发展需要,加快推进全球化体系建设,吸纳国际化人才,探索本地化团队运营,构建起高效的跨国运营体系,为拓展国际市场业务提供重要服务支撑;依托国内强大的工业制造体系,发挥好公司产品技术、研发、制造能力及国内行业地位优势,加强技术创新、市场拓展、产品制造、营销服务等领域间的国际合作,实现各合作方间资源共享与整合,共同携手做大做强。2024年,公司将继续集中资源做好国际标杆项目的落地及交付,争取实现国际市场业务营业收入、新签订单的同步提升,朝着成为全球游乐行业卓越品牌的目标不断迈进。 4、聚焦核心资源,推进项目落地 经过近2年的布局与孵化,公司已陆续落地了亲子乐园、游乐嘉年华业态的部分样板项目,初步形成了一定的区域影响力,产品概念愈发清晰,商业模式得到市场论证。公司将结合当前市场需求,认真总结复盘现有项目经验,进一步强化市场分析研判,动态优化业务设计、选址条件、业态组合、建设指引、管理标准、投资回报等项目要素,坚持“优中选优”原则,聚焦各地城市核心资源区域稳步推进不同业态、不同规模的样板项目布局与落地,发挥标杆样板项目示范作用,启动向国内其他省份拓展,为商业模式的复制推广打下坚实基础;同时,探索通过公司专业力量及资源介入盘活行业存量优质资产,赋能存量项目品质提升,推进委托运营、项目赋能等业务落地。 5、深化管理变革,筑牢发展根基 近年,公司聘请了优秀的专业顾问团队,全面向世界优秀企业学习成功管理经验,导入了BLM战略规划、组织变革、绩效体系搭建等变革项目,取得了一定成效。2024年,公司将结合公司所处行业及业务特点等实际情况,以全球化视野持续深化组织管理变革,不断完善内部治理体系,提升组织运行效率,提高市场快速响应能力;加强人力资源管理优化统筹,加强前、中、后台协同能力建设,以公司经营成果为基础,实施更加科学有效的激励机制,提升人员效率与人均产出;围绕重点战略发展方向,引进各类高素质专业人才,加大人员培养力度,提升员工成就感,促进员工与公司共同发展进步;进一步强化预算管理,推进各部门降本增效,全力提升公司经营质量和盈利水平,增强抗风险能力,筑牢发展根基。 6、深化数字赋能,加速产能释放 2024年,公司将以打造新质生产力目标为牵引,结合公司业务特性,加强数字化、信息化、智能化建设,提升产品及项目研发、生产、交付和售后全流程数字化管理水平,打通各环节信息模块,加强加快研发生产数字化、智能化升级,探索产品标准化、模块化发展,持续提升生产经营效率;根据市场需求情况,进一步完善对轨道滑行类产品、观光类产品、沉浸式产品、移动式产品、中小型经典类产品的产能优化布局,加速推进“金马数字文旅产业园”、“华中区域总部及大型游乐设施研发生产运营基地”两个全新研发生产基地建设,加强数字化、自动化、智能化、信息化规划,满足公司长远战略实施及产能释放需要。 (三)公司可能面对的风险 1、宏观经济风险 当前全球经济增长乏力,地缘政治冲突加剧,国内经济进一步回升向好需要克服一些困难和挑战,主要是有效需求不足、部分行业产能过剩、社会预期偏弱、风险隐患仍然较多,国内大循环存在堵点,外部环境的复杂性、严峻性、不确定性上升,可能会在一定程度上影响文旅消费、文旅投资信心,影响行业前景判断,给公司新签订单、项目拓展、销售回款等方面带来一定挑战。 针对此风险,公司将持续关注和研判宏观经济和行业发展走势,坚持稳中求进、以进促稳原则,加强风险防范,持续提升核心竞争力,不断开拓国内和国际新市场,结合市场变化灵活调整经营策略,探索产业延展与能力迁移,推动公司稳健、健康、可持续发展。 2、重大安全事故风险 公司生产的大型游乐设施属于特种设备,关系到使用者的人身安全,产品的安全性和可靠性要求高。国家法律已经明确大型游乐设施的设计、制造、安装、改造工作均需遵守相关法规与规范,并取得相应资质,交付使用前需由国家相关部门强制检验,但在产品使用过程中仍然不能完全避免出现质量问题。 针对此风险,公司已建立起完善的质量管理体系及安装和售后服务体系,设立质量管理部门负责产品质量控制和督查,以保障和提升产品的安全性、可靠性和稳定性。为了确保公司产品的质量安全,公司会委派专业技术人员对使用单位进行人员培训、技术支持和质量监控。公司自设立以来,产品在运营中未发生重大安全事故,但若未来公司产品因设计、制造、安装质量问题导致重大安全事故,公司将承担由此产生的损害赔偿责任和行政处罚,相关人员亦可能被追究刑事责任。 3、行业竞争加剧风险 受当前宏观经济等因素影响,产品价格成为越来越多中小型客户优先考虑的因素之一,竞争对手可能通过降价方式抢占市场,行业竞争风险加剧,可能导致公司综合毛利率下降,新签订单减少,影响公司盈利能力。 针对此风险,公司将持续以更优质的产品和服务应对市场竞争,通过创新研发保持技术领先优势,提升产品附加值,稳住业务基本盘;深耕高端产品市场,拓展国际市场,强化与客户间的合作关系,结合市场变化灵活调整产品结构和研发交付体系,并采取有效手段管控生产经营成本,推出高性价比产品,提供多样化选择,不断提升市场竞争力。 4、应收账款风险 公司产品生产交付周期较长,订单金额较高,一般按进度分期收款,产品生产交付进度可能会根据客户开园计划、场地准备、付款等情况进行调整,客户付款时间、产品确认收入时间存在不确定性,公司产品收入确认和客户实际付款时间容易形成时间差,可能会导致当期应收账款减值计提有所增加;受当前宏观经济等因素影响,部分项目回款周期相较以往有所延长,部分客户也因经济环境波动出现经营恶化情况,应收账款存在无法及时收回而形成坏账的风险,对公司经营业绩造成不利影响。 针对此风险,公司已建立健全并严格执行客户信用管理体系和销售与收款管理制度,合同签订时从源头加强风险管控,强化客户信用评估体系建设,提高合同质量;合同履行加强合同节点管理;持续加强应收账款的监控及催收催缴工作,定期对应收账款的坏账风险进行评估,根据实际情况灵活采取多种回款方式,合理管控并降低应收账款风险,保障公司权益。 5、汇率波动风险 当前,公司正积极实施全球化战略,加大国际市场拓展力度,以持续提升公司国际市场品牌知名度及产品市场占有率。因国际汇率受经济周期、政治因素、贸易因素、金融因素等多方面因素影响,国际市场拓展过程中存在因汇率波动影响而导致的海外投资、销售收益下降的风险。 针对此风险,公司将积极分析研判汇率走势,密切关注全球主要金融市场和目标国家汇率政策,加强合同评审,采取相应的风险控制及保障措施,选择合适的汇率管理工具对汇率风险进行主动管理,以对冲汇率波动风险。