国瑞科技2023年年度董事会经营评述

（原标题：国瑞科技2023年年度董事会经营评述）

国瑞科技（300600）2023年年度董事会经营评述内容如下：

一、报告期内公司所处行业情况

　　公司作为船舶电气与自动化系统专业供应商，是专门从事船舶及海洋工程电气、自动化系统及其系统集成的研发、生产、销售及综合技术服务的高新技术企业。公司主要产品包括：船舶配电系统及船舶机舱自动化系统等。船舶电气与自动化行业的上游行业包括电子元器件、电机、继电器、断路器及船用配电装置中的零部件和关键部件加工业；下游行业主要为造船业、航运业、海洋石油勘探业、拥有监管船舶的政府部门及海军等。

　　本公司下游主要为船舶和海洋工程装备制造业，因此直接受该行业周期性变化影响。其中，民用船舶制造业中商用运输船主要受世界贸易发展形势、航运市场周期性波动和国际大宗商品价格等因素影响，下游配套行业亦随之呈现明显的周期性特征。而民用船舶制造业中的公务船、海工船则主要受国家海洋战略影响，与国民经济周期性变化相关度不大。军用舰船则与国家国防政策和预算以及国际海洋关系紧密相关，与国民经济周期性变化的相关度较小。海洋工程装备产业则主要受全球能源价格波动尤其是石油价格波动影响。

　　1、报告期内船舶工业总体运行情况

　　2023年，我国船舶工业保持良好发展势头，造船三大指标实现全面增长，国际市场份额保持全球领先，转型升级成效明显，行业收入利润持续回升。根据中国船舶工业行业协会统计，我国三大造船指标全部增长，全国造船完工量4232万载重吨，同比增长11.8%；新接订单7120万载重吨，同比增长56.4%；手持订单13939万载重吨，同比增长32.0%。我国造船国际市场份额已连续14年居世界第一，造船大国地位进一步稳固。我国造船完工量、新接订单量、手持订单量以载重吨计分别占世界总量的50.2%、66.6%和55.0%。2023年，船舶工业经济运行主要呈现以下几个特点：

　　（1）国际市场份额保持领先，企业竞争力不断增强

　　2023年，我国造船大国地位进一步巩固，市场份额已连续14年居世界第一。我国造船完工量、新接订单量、手持订单量以载重吨计分别占世界总量的50.2%、66.6%和55.0%，市场份额首次全部超过50%，较2022年分别增长2.9、11.4和6.0个百分点。三大指标市场份额以修正总吨计分别占47.6%、60.2%和47.6%。骨干船企国际竞争力不断增强，分别有5家、7家和6家企业位居世界造船完工量、新接订单量和手持订单量前10强。

　　（2）高端装备建造取得突破，船海产品全谱系发展

　　2023年11月，国产首艘大型邮轮“爱达-魔都号”命名交付，于2024年1月1日正式商业首航，标志着我国已形成船海产品全谱系总装建造能力。我国船企交付了20艘全球最大24000箱超大集装箱船，4艘17.4万立方米大型LNG运输船，以及全球最大浅水航道8万立方米LNG运输船，自主设计建造的第五代“长恒系列”17.4万立方米大型LNG船顺利出坞。一批新型深远海大型风电安装船、深远海养殖装备、浮式生产储卸油船等高端海洋工程装备顺利交付，全球单机容量最大的16兆瓦海上风电机组成功并网发电。

　　（3）新船订单结构不断优化，绿色低碳化加速推进

　　2023年，我国船企巩固优势船型地位，抓住细分市场轮动机遇，新船订单结构不断优化。在全球18种主要船型中，我国有14种船型新接订单位居全球首位。LNG、甲醇动力等绿色船舶订单快速增长，氨燃料预留、氢燃料电池等零碳船舶订单取得突破，新接绿色船舶订单国际市场份额达到57.0%，实现了对主流船型的全覆盖。全球最大700箱纯电动力集装箱船、全球最大5400马力纯电拖轮、国内首艘500千瓦氢燃料电池动力船等研制完成并投入使用。

　　（4）市场环境呈现有利变化，船企效益明显改善

　　2023年，骨干船企加快“智改数转”步伐，加大技术创新投入，加强精益管理，企业效益得到明显改善。同时，船价、钢价、汇率等影响企业效益的市场环境均朝着有利方向变化。全球新造船市场需求活跃，船企新接订单大增，平均生产保障系数（手持订单量/近3年造船完工量平均值）达到3.5年，部分企业排产到2028年。克拉克松新船价格指数全年上涨10.1%，创2009年以来新高。船用6mm和20mm规格钢板价格全年震荡微跌超过100元/吨；人民币对美元中间价贬值超过1.9%。2023年，规模以上船舶工业企业主营收入利润率达到4.2%，同比提高2.0个百分点。

　　（5）重点船配产品不断提升，新能源装备取得新突破

　　2023年，我国重点船舶配套产品研制取得新进展。国产X92大型船用低速机曲轴锻件、风电运维船补偿栈桥、LNG船加注系统等装备实现交付。中国船舶集团船用低速机完工量达403台，按功率计首次突破1000万马力，全球市场份额约占40%。新能源装备研发取得新突破，船用甲醇燃料、氨燃料供给系统获得批量订单，首台船用中速大功率氨燃料发动机点火成功，全球首台套船用甲醇双燃料锅炉获得了型式认可证书和产品证书，国内研制的船用碳捕集系统（CCUS）获得原则认可证书。

　　2、面临的主要问题

　　（1）安全生产风险明显上升

　　船舶企业发生的数起安全生产事故，给全行业敲响了警钟，各企业需引起高度重视。随着船企生产任务量的快速增加，导致工人加班加点、交叉作业增多，在油漆喷涂、动火作业、高空作业、密闭空间作业、吊装作业等关键环节中的安全风险隐患加大。同时，船企新员工数量明显增加，统计数据显示，重点监测船舶企业用工人数比上年增长13.8%，由此也带来新员工安全生产意识不足、风险辨识能力不高，以及企业安全培训未及时到位等问题。

　　（2）保交船压力逐渐加大

　　船舶企业手持订单量创2014年来新高，生产任务饱满，履约交付压力增加，“保交船、快交船、交好船”对企业生产管理、供应保障、经营接单等综合能力提出更高要求。当前，船企手持船舶订单的修载比（修正总吨/载重吨）升至0.42，创历史新高。随着订单总量和高技术船舶占比的双提升，企业生产经营的复杂程度也明显增加。其中，大型气体船、超大型集装箱船、汽车运输船以及双燃料船舶等高技术船舶的批量建造，考验企业在产能协调、专用设备供货周期、新工艺工法应用等环节的把控。此外，下游航运市场不确定性增强，细分领域运费分化加重，对部分船型交付进度可能造成潜在风险。

　　（3）市场环境不确定因素增多

　　钢材、汇率和航运市场的波动风险增加。截至2023年12月底，进口铁矿石和焦炭均价分别为123美元/吨和2413元/吨，比年中低点分别回涨15.5%和33.1%，为钢材价格反弹埋下空间。全球地缘政治冲突加剧，冲击全球产业链供应链安全稳定，国际航运市场宽幅波动，克拉克松综合运费指数振幅达到36.1%。2024年美国货币政策大概率会出现调整，由加息周期进入降息通道，从而带动全球货币政策转向，也将影响人民币汇率变化。

　　

　　二、报告期内公司从事的主要业务

　　公司致力于创建受社会尊敬、让员工自豪、中国最具竞争力的国际一流的海事电气、自动化产品和系统解决方案提供商。作为船舶电气与自动化系统专业供应商，是专门从事船舶及海洋工程电气、自动化系统及其系统集成的研发、生产、销售及综合技术服务的高新技术企业。报告期内，公司主营业务未发生改变，公司主要产品包括：船舶配电系统及船舶机舱自动化系统等。

　　1.公司主要经营模式：

　　（1）销售模式

　　公司为船东、造船厂、船舶设计院供应船舶配电系统及船舶机舱自动化系统。历经 30 多年发展，公司已经形成了丰富的客户网络、业务渠道、合作伙伴、并树立了良好的口碑。公司通过上述渠道可以获取大量的经营信息，并不断寻找潜在客户，向潜在客户推荐公司的产品和服务，努力开拓新客户。

　　公司销售模式为直销，不设经销商。公司的营销团队和技术团队定期走访传统客户和业务伙伴，为客户介绍新的产品，及时了解客户的需求，并积极引导客户的需求。同时，公司的营销团队密切跟踪市场动态和客户需求，一旦发现经营信息，营销团队和技术团队即与客户建立密切的沟通，准确了解客户意图，为客户提供技术方案、设备选型等服务和帮助，加快将客户意图转换成订单。公司的营销团队在营销过程中，注重发挥公司电气自动化全船打包的优势，以点带面，积极争取销售规模的最大化。

　　公司营销人员和技术人员负责与客户洽谈合作意向，再与客户签订技术协议后参与竞标。公司中标后与客户签订销售合同，以销定产。

　　（2）研发模式

　　公司始终坚持科技创新驱动，以市场需求为导向，专注自主研发，并利用与知名高校、科研院所等建立的产学研合作平台进行合作研发，包括共建机构、联合开发与项目合作等，并不断加大科技创新力度、研发投入与人才引进，不断提升产品技术含量，充分挖掘技术附加值。

　　（3）采购模式

　　公司实行集中采购与订单采购相结合的模式，以订单采购为主，定期进行合格供方考核，严格控制供应商准入管理，切实保障物料的质量与到货的及时性，并不断优化采购渠道，有效控制采购成本。公司制定了《外部供方能力评价和管理程序》、《采购管理制度》及《采购控制程序》等规章制度对采购过程实施有效管理，因特殊原因选择名录以外的供应商，应办理审批手续后方可临时采购。公司产品为非标类产品，采取“以销定产”的生产模式，原材料及零部件等物资的采购也基本采用“以产定购”的采购模式，而部分通用型的原材料或零部件，如铜板、铜排、电线电缆、小型继电器、接线端子及门锁铰链等，会采取一定的库存采购。

　　（4）生产模式

　　公司产品以定制为主，通常按照“以销定产”的生产模式，主要根据客户订单要求和中标项目排程制定生产计划，组织产品生产、软件平台开发和项目设计、施工。对于部分结构件的喷漆、电镀锌等工序则采用外协加工方式完成。公司也积极探索由定制化转向小批量化、标准化、模块化，提高相关产品的集成度、可复制性与推广应用程度，不断优化生产模式。

　　

　　三、核心竞争力分析

　　（一）在市场及行业资源上具备一定的优势

　　公司从舰船电器配套产品起步，通过多年经营，与军队、科研院所及船厂建立了良好的合作关系。公司的产品质量和服务在舰船配套领域获得了较好的认同和良好的声誉。公司民品领域的市场开拓从2005年开始，在海事、海监、渔政等公务船、工程船终端客户重点开发了一批客户群，相对于国内民用船舶市场，均是中高端客户群，且客户资源相对集中，公司民船配电设备为国产高端产品，在业内具有较好声誉。

　　（二）在技术与研发能力上具有较强实力

　　经多年努力，公司积累了雄厚的技术研发经验和制造基础实力，构建了一整套技术创新体系，拥有一支由百名科技人员组成的技术团队，涵盖电气、自动化、软件、电器、电子、电力电子、结构等专业方向，在船舶配电设备、自动化控制设备、船舶通信监控设备、船舶监测控制设备和舰船用断路器等专业领域形成了具有自主知识产权的核心技术与产品。

　　（三）生产制造上具有船舶电气产品全链条生产能力

　　公司现有生产用厂房面积约62000平方米，主要设置了钣金车间、机加工车间、成套车间、开关车间、PCB车间、计算机车间、喷塑车间和UUV车间等。作为专业的舰船电气设备制造商，配置有行业内较为上乘的数字化生产制造设备，包括：尼古拉斯五轴加工中心、哈斯数控加工中心、普通车床等机械加工设备；激光切割加工设备、数控冲床、数控折弯机、数控剪板机和水切割机等钣金加工设备；全自动PCB贴片机、焊接机器人、触头全自动焊接机、激光焊接机和点焊机等焊接设备；全自动密封条成型机、全自动激光雕刻设备、标牌激光打印机等部件加工设备；自动喷塑流水线、框架断路器生产流水线、塑壳断路器生产流水线、塑壳断路器包装流水线等生产流水线。从整体加工能力来看，具备生产非标及标准化电气产品的能力，也能满足生产一些特殊要求产品，初步具备了船舶电气产品全链条生产能力。

　　（四）质量保证及检测能力处于行业领先地位

　　公司于1998年建立质量体系，并通过中国船级社ISO9002质量体系的第三方认证，于2003年通过中国新时代公司GJB9001质量体系的第三方认证，公司生产的产品均满足相应的规范，并通过军检，以及“CCS”、“LK”、“DNV”、“GL”、“ABS”、“BV”、“NK”、“LR”等中外船级社的检验。

　　公司成立了测试事业部，配置有齐全的检测设备和环境试验设备，可以保证常规产品的试验检验和研发项目的各种摸底试验。测试事业部具有大容量三相低压电源、大容量单相低压电源、合成回路直流分断试验设备、大功率电阻负载、各种规格断路器保护特性调试检验设备等电性能检测设备；具有大型步入式恒温室、冲击试验台、振动试验台、高低温环境试验箱、湿热试验箱、盐雾试验箱、防护等级试验室、电磁兼容试验室、深海压力试验设备等环境试验设备，具备较强的测试及检测实力。目前已有28个项目取得CNAS认可。

　　

　　四、主营业务分析

　　1、概述

　　2023年对于公司是不平静的一年，因控制权转让引发的业绩承诺补偿问题对公司治理、业务经营、团队稳定、企业氛围等方面产生了一定的影响，但公司管理层在董事会领导下经多方努力，妥善解决了业绩承诺补偿问题，并按照《补偿协议》收到了部分业绩补偿款，最大程度上维护了上市公司根本利益，为上市公司后续平稳发展奠定了坚实基础。

　　2023年也是公司的变革年，公司管理层经历了重大调整，公司的管理以及协调机制面临着内部变革及外部适应新业态环境的双重挑战，公司管理层咬定目标不放松，攻坚克难求突破，坚定信心谋发展，全力推动企业“二次创业”。 公司全年实现营业收入为196,165,020.39元，实现净利润- 25,351,933.70元。

　　(1) 市场拓展

　　2023年公司积极开拓新客户，不断提升客户口碑，拓宽品牌影响力。成功取得3000吨浮标船690V配电板的订单，实现了与ABB的首次合作；为我国首艘大型豪华邮轮“爱达-魔都”号配套，完成了6000多台舱室配电箱的供货；为全球最大级别油轮“诺思先锋”号提供全船低压配电设备；为全球最大的海上风电安装船----3500吨自航式海上风电安装平台提供中、低压配电控制系统；在航空航天市场拓展上，进入了零八一电子集团有限公司、航天大道公司的供应方名单，并落实相关合作；参与80000吨豪华邮轮新能源电力系统的方案设计，设计方案已提交船厂参与竞选；积极拓展南美市场，为巴西最大水电站项目提供配套的框架断路器完成全部鉴定试验，并且性能优异，得到国外客户认可，预计2024年将有批量订单采购；主动拓展俄罗斯市场，船用断路器和绝缘定位系统等取得俄罗斯船级社（RS）资质，为后续公司产品进入俄罗斯船及海工平台提供了强有力保障；在大股东大力支持下，公司与运达风电、海东船厂、协海集团、枫叶船业、南通象屿等签订战略合作协议，启动业务层面的全面对接并跟踪意向订单，主动开展金风科技（002202）、远景科技、厦门法拉等头部企业走访，联系洽谈并争取合作机会。

　　为了紧抓海工市场恢复契机，加大产品销售力度，公司建立了华北、华东、华南、华中地区民品销售队伍，实施AB角制度，以老带新。目前已招聘华南、华北大连地区销售人员，并且明确了销售人员区域划分，重点走访单位；对新招聘人员进行了培训，为后续市场拓展提供了充足的人力资源条件。

　　(2) 产品研发

　　公司始终保持较大的技术研发投入，夯实核心竞争力，并取得了较为丰硕的成果。子公司北鲲智能主导的国内首艘百吨级全国产化无人船，成功完成三次“长航程、高海况”演训和试验任务，得到各方的肯定与关注；6.6kV、2800kW中压软起动器，已通过相关型式试验并取得LR入级认证，成为国内唯一一家通过LR船级社认证的中压软起动器厂家；协助客户完成水下机器人的鉴定，主导开发定域水下机器人原理样机完成海试湖试工作，取得在原有水下机器人技术基础上进行适应性开发新产品的能力；尖兵领雁项目三款电容的技术设计、工艺设计、样机制作及型式试验完成，均获得客户订单；子公司杭州海创具有自主产权的国产化软硬件平台基本成型；核心元器件国产化方面，通过专利快速通道，全年新增发明专利6项、实用新型专利1项、外观专利1项；核电用断路器与国际品牌同台竞技，通过了全部试验的考核，被国内核电巨头指定为安全级配电板配套产品。

　　(3) 降本增效

　　2023年，公司持续从多个方面着手实施降本增效工作。在产品设计和生产工艺方面，公司已立项多个降低成本、提高产品竞争能力的项目，包括机舱监测报警项目、小型化加固计算机研发及中压软起动器。2023年，公司成立总公司售后服务群，来统一协调各部门之间的服务派遣，统筹公司资源做好售后服务的同时达到降本增效的目的；盘活资产方面，公司大连、广州、武汉、青岛、上海等地的房产均已出租；出售了苏州路的闲置房产；完成了1家子公司股权转让；库存呆滞物料再利用方面，出台激励措施，鼓励设计人员消化利用或处置一批呆滞品物料，给予成本折扣结算和对相关人员进行奖励。长账龄应收账款回款工作方面，根据实际情况制定客户催收计划和应对策略，加大催收力度，管理层分别带队实地走访客户，要求各事业部针对回款目标建立责任人和明确时间节点，随时上报回款进度、分析进展情况、提出跟进措施，每周召开例会统一部署。在共同努力下，公司2023年12月应收账款回款金额7,806万元，第四季度回款金额10772万元，全年共回款金额26,605万元。

　　(4) 风险管控

　　牢牢守住不发生系统性风险底线，在处理业绩承诺履约事宜中，做好信息披露，控制并妥善处理经营风险、保密风险、诉讼风险。加强信息披露管理，向市场传递大股东发展上市公司的决心、信心和能力，避免证券市场大幅波动对企业发展造成的不良影响。加强流动资金管理，“扩收控支”，加强合同评审环节中对资金及盈利的管理，提升合同质量，加强对应收账款节点管理，促进资金回流。全年未发生经营、合规、舆情、信披等风险事件。

　　

　　五、公司未来发展的展望

　　（一）、公司发展战略愿景

　　国瑞科技的愿景是成为全球领先的船舶及海事电气自动化解决方案提供商，为船舶行业提供高效、可靠、绿色、智能的电气自动化产品和服务，成为长三角国企混合所有制改革典范企业。

　　公司希望通过持续创新和技术进步，推动船舶电气自动化的高端化、智能化、绿色化发展。公司将致力于研发更先进的电气自动化产品，提升船舶智能化水平，提高船舶的能源利用效率，降低船舶运营成本，减少对环境的影响。

　　公司的目标是为客户提供全方位的解决方案，包括船舶电力系统设计、电气设备供应、自动化控制系统集成和智能化管理平台开发等。我们将与船舶制造商、船东、船级社等合作伙伴紧密合作，共同推动船舶电气自动化技术的应用和发展。

　　未来，我们希望成为国内船舶电气自动化领域的领军企业，并在国际化上迈出重要一步，推动船舶行业向智能化、绿色化、可持续发展的方向发展，为全球航运业的发展做出贡献。

　　（二）、2024年度经营计划

　　1、全力以赴落实扭亏为盈年度目标。公司新一届管理层将勇于面对挑战，以敢啃“硬骨头”的勇气，时不我待、夜以继日推进公司各项工作。大力开拓民品市场，以中低压配电板为基础，重点围绕断路器产品系列化、中压配电系统国产化、电力推动系统集成、化学燃料电池及系统集成、船舶电池及系统集成、全船自动化等方面取得产品和市场的突破。加强科技创新能力，通过协助外高桥（600648）船厂研发燃料电池系统、低压配电板小型化、舱室分配电箱国产化、智能机舱技术的研发攻关，提升民品高端市场占有率，重塑竞争优势。

　　2、全力推进内部改革。充分发挥企业经营自主权，更好激发企业活力。修订考核责任书，调整考核方式，加大营收、创利、应收款回款、新客户开发等激励力度，优化组织架构，调整部门职能，降本增效，加强管控，从内向外破除梗阻，为“二次腾飞”打牢基础。

　　3、全力构建人才支撑。拓宽招聘渠道，加强同行交流、深化校企合作招高素质储备人才，通过聘请顾问、项目合作、技术指导等方式柔性引进高端人才。建立完善市场化考核制度和人才选拔制度，充分发挥人才的作用。建立分类分层次培训制度，推行差异化、针对性的培训，帮助各类人才制定个人职业发展规划，畅通晋升通道，逐步夯实人才基础。

　　4、全力强化党建引领。充分发挥党组织“把方向、谋大局、保落实”作用，严格执行新修订的“三重一大”事项决策实施办法、支委会议事规则等制度。以三会一课、主题党日活动等为抓手，不断夯实党建基础，引导广大党员和干部职工将思想凝聚到公司的改革发展上来，推动公司健康可持续发展。

　　（三）、可能面对的风险

　　1、市场需求波动风险。公司主要业务为船舶及海洋工程电气、自动化系统等产品的研发、生产及销售，下游直接客户主要集中在船舶制造业。受国际及国内宏观经济形势的影响，全球远洋运输业的发展有所波动，进而为船舶制造业带来一定的波动周期，最终会对公司的经营产生一定的不利影响。

　　2、应收账款回收风险。公司应收账款规模主要受业务规模、产品和客户结构及行业结算周期较长等因素影响，公司存在应收账款无法收回或者虽然最终收回但由于回款期过久影响公司资金周转的风险。

　　3、存货周转率较低的风险。公司经营中部分存在先交付后签署合同的情形，该等情形使得公司存货中已交付受托加工产品余额较大，存货周转率较低，加大了公司的资金周转压力，公司资产存在一定的流动性风险。同时，如未来市场发生重大变化或客户要求发生重大变化，亦存在已交付受托加工产品最终无法签署合同的风险。

　　4、技术替代风险。当前，随着国内外装备制造业技术水平的日趋提高，未来公司还需要持续加大技术研发力度，如果新技术出现，或者更低成本的产品不断涌现，公司将面临一定的技术替代或者产品替代的风险，公司的生产经营将受到影响。尽管公司一贯重视并不断完善技术人员的激励约束机制，但由于优秀的技术人才是市场激烈争夺的对象，公司面临一定的技术人员流失风险。