美股机会日报丨瑞银版“恐怖故事”上演！美联储明年或恢复加息；联合健康、摩根士丹利绩后劲升

（原标题：美股机会日报丨瑞银版“恐怖故事”上演！美联储明年或恢复加息；联合健康、摩根士丹利绩后劲升）

• 什么信号？美联储鸽派票委不再提年内将降息三次
• 瑞银版“恐怖故事”上演！明年中美联储或加息至6.5%
• 继特斯拉 $TSLA 全球裁员10%后，马斯克核心副手宣布辞职
• 联合健康 $UNH Q1营收超预期，维持全年调整后EPS指引不变
• 摩根士丹利 $MS Q1收入151亿美元，超过市场预期
• 美国银行 $BAC Q1净利润和净利息收入高于预期
• 李彦宏宣称：百度 $BIDU 文心一言中国领先，百度自动驾驶全球领先

周二美股盘前，三大期指走高，截至发稿，纳指期货 $NQmain 涨0.14%，标普500指数期货 $ESmain 涨0.24%，道指期货 $YMmain 涨0.64%。

绩优股走高，爱立信盘前涨超7%，Q1调整后EBIT大幅高于预期；联合健康盘前涨超7%，公司Q1营收和调整后每股收益均高于市场预估；摩根士丹利盘前上涨超3%，Q1度收入超过预期；美国银行盘前微涨，一季度净利润和净利息收入高于预期。

特朗普媒体科技集团 $DJT 盘前涨3.6%，宣布分阶段推出流媒体平台。

1、 特斯拉 $TSLA 连遭多重冲击！Wedbush：马斯克需在下周业绩会打个翻身仗

继昨日特斯拉内部信宣布全球裁员10%之后，特斯拉核心高管、动力总成及能源工程高级副总裁德鲁·巴格利诺(Drew Baglino)在社交媒体平台确认离开效力18年的公司。有消息称特斯拉的公共政策与商务发展副总裁Rohan Patel也与德鲁一起离职，不过这个消息尚未得到特斯拉或Patel的确认。

美国投行Wedbush知名特斯拉分析师丹·艾夫斯认为，在经历了此前数月的困境之后，马斯克现在急需在下周的财报电话会上向市场解释最近的裁员行动、未来的战略、产品路线图和总体愿景，以重获投资者的信心。

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2、TrendForce：英伟达 $NVDA GB200推升台积电2024年CoWoS产能提升逾150%

TrendForce指出，英伟达GB200前一代为GH200，出货量估仅占整体英伟达高端GPU约5%。目前行业对英伟达GB200寄予厚望，预估2025年出货量有机会突破百万颗，占英伟达高端GPU近四至五成。预期GB200及B100等产品要等到今年第四季至2025年第一季有机会正式放量。由于英伟达B系列包含GB200、B100、B200等将耗费更多CoWoS产能，台积电亦提升2024全年CoWoS产能需求，预估至年底每月产能将逼近4万，相较2023年总产能提升逾150%。

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3、微软 $MSFT 计划周二公布对阿联酋AI巨头G42投资15亿美元

据纽约时报报道，微软周二计划宣布向阿联酋的人工智能巨头G42投资15亿美元。根据合作协议，微软总裁布拉德·史密斯将加入G42董事会，而G42将使用微软的Azure云来开发其人工智能应用。此次投资使微软获得了G42的少数股权。

4、联合健康 $UNH Q1营收超预期，维持全年调整后EPS指引不变

联合健康Q1调整后的每股收益为6.91美元，超过了分析师每股6.59美元的平均预期。Q1营收998亿美元，同比增长8.6%，也超过分析师预期的993亿美元。联合健康预计每股盈利将在17.60美元至18.20美元之间，主要原因是网络攻击和出售巴西业务；但维持其对2024年调整后每股盈利27.50美元至28.00美元的指引。

5、摩根士丹利 $MS Q1收入151亿美元超过预期

摩根士丹利第一季度净营收151亿美元，市场预估144.6亿美元；归属公司股东净利润34.12亿美元，上年同期29.8亿美元；每股摊薄收益2.02美元，上年同期1.7美元。管理资产1.51万亿美元，市场预估1.49万亿美元。

6、美国银行 $BAC Q1净利润和净利息收入高于预期

美国银行公布，由于客户努力应对持续高利率和地缘政治紧张局势，第一季度来自股票交易的收入跃升15%至18.7亿美元。这使得美国银行当季净利润达到66.7亿美元，超过了分析师的预期。

7、爱立信 $ERIC Q1调整后EBIT 43.1亿瑞典克朗，高于预期

爱立信第一季度调整后EBIT 43.1亿瑞典克朗，预估20.1亿瑞典克朗；第一季度销售净额533.3亿瑞典克朗，预估548.3亿瑞典克朗。

8、李彦宏宣称：百度 $BIDU 文心一言中国领先，百度自动驾驶全球领先

百度创始人、董事长、CEO李彦宏发表演讲表示，文心一言大模型用户数突破2亿，API日均调用量2亿，服务客户8.5万，千帆平台AI原生应用19万。李彦宏指出，文心一言模型已经成为中国最领先、应用最广泛的AI基础模型。自动驾驶技术方面，百度Apollo做到的是“全球领导者”。

1、什么信号？美联储鸽派票委不再提年内将降息三次

旧金山联储主席戴利在美东时间周一重申，美联储并不急于调整利率，她指出，经济增长稳健，就业市场强劲，通胀依然居高不下。戴利说，在美联储开始降息之前，她需要确信通胀正朝着美联储2%的目标迈进。就在两周前，戴利还表示，今年三次降息将是“合理的”。她在周一没有重申这一观点。

2、瑞银版“恐怖故事”上演：明年中美联储或加息至6.5%

瑞银策略师Jonathan Pingle和Bhanu Baweja在报告中指出：“如果经济扩张保持韧性，且通胀率维持在2.5%或更高，FOMC有可能在明年初恢复加息，到明年中期联邦基金利率或将达到6.5%。”瑞银策略师预测，更多的加息可能会导致美国国债收益率曲线显著变平，基准收益率明显上升，同时股市可能下跌10%-15%。

3、“强美元”席卷而来! 美元看涨期权溢价攀升至5个月最高点

美元看涨期权价值近期持续攀升，在期权市场押注美元进一步上涨的成本已升至去年11月以来的最高水平。背后的主要逻辑在于美国经济的强大韧性刺激10年期美债收益率回升，以及一部分避险资金因中东地缘政治冲突而买进美元，共同推动了市场对美元的强劲需求，强美元之势再度在外汇市场掀起波澜，且在第二季度可能将持续下去。

4、花旗：期货多头头寸遭抛售，美股回调幅度或加大

花旗集团策略师表示，随着投资者抛售大量期货多头头寸，美国股市的任何进一步疲软都可能加剧。标普500指数有520亿美元的多头头寸，其中88%处于亏损状态，策略师蒙塔古认为这是市场面临的风险。他在一份报告中写道：“标普500指数的多头平仓主要是获利了结交易，但剩余的多头现在平均亏损0.8%。如果市场转为负面，走势可能会更快、更大，因为大量多头头寸已经处于亏损状态。”

5、高盛主经纪商数据：对冲基金第三周买入中国股票，创逾两个月最大规模

高盛集团主经纪数据显示，截至4月12日当周，对冲基金连续第三周净买入中国股票，净买入规模为逾两个月来最大。过去三周，几乎所有净买入都针对H股，而A股同期遭遇了净卖出。全球股市来看，对冲基金连续第三周净卖出，北美和欧洲股票亦为净卖出。

• 花旗：首次覆盖Reddit $RDDT ，予其“买入”评级，目标价为53美元
• A Davidson：维持雅诗兰黛 $EL “买入”评级，目标价由179美元上调至191美元
• 大摩：下调网易 $NTES 目标价至120美元 从首选股中剔除
• 麦格理：维持Netflix $NFLX 评级，由优于大市调整至优于大市评级， 目标价由595.00美元调整至685.00美元
• Wolfe Research：重申Salesforce $CRM 评级，由优于大市调整至优于大市评级，目标价365.00美元
• Needham：重申Apple $AAPL 评级，由买入调整至买入评级，目标价220.00美元

1、Cameco $CCJ 连续两日股价走弱。两只看跌期权异动上榜单：

• CCJ_240517_P_41 行权价在41美元、2024年5月17日到期的看跌期权，成交3.502万张；
• CCJ_240517_P_45 行权价在45美元、2024年5月17日到期的看跌期权，成交3.509万张。

2、二手车的电子商务平台Carvana $CVNA 连续四个

• CVNA_240503_C_90 行权价在90美元、2024年5月3日到期的看跌期权，成交1.33万张；
• CVNA_240426_C_81 行权价在81美元、2024年4月26日到期的看跌期权，成交5280张。

3、特斯拉 $TSLA 隔夜大跌，市场中看涨期权成交活跃。TSLA_240426_C_167.5  行权价在167.5美元、4月26日到期看涨期权，成交3170张。

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