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先正达集团终止650亿元IPO申请 商誉账面价值超千亿

来源:网易财经 2024-03-29 16:42:22
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(原标题:先正达集团终止650亿元IPO申请 商誉账面价值超千亿)

据上交所官网显示,先正达集团股份有限公司终止IPO申请。据悉先正达集团此前计划发行约27.8亿股,通过科创板上市拟募资650亿元。

曾计划募集资金650亿元

根据此前招股书(上会稿),先正达IPO拟发行不超过27.86亿新股,计划募集资金650亿元。以此粗略计算,若足额募资,其发行价约为23.33元/股。发行完成后,先正达总股本约为139.31亿股。若以23.33元/股估算,市值将达到约3250亿元。

募资规模来看,先正达或将成农业银行之后A股最大的IPO,同时位列沪深两市募资总额第四大巨头。

同花顺数据显示,2010年农业银行以685亿元的首发募资额登顶,紧随其后的则是2007年上市的中国石油、中国神华、建设银行,当年募资分别为668亿元、665.82亿元、580.50亿元。

据招股书,先正达拟将募集资金运用于5个项目。其中,尖端农业科技研发的费用和储备拟投入130亿元;生产资产的扩展、升级和维护以及其他资本支出拟投入39亿元;扩展现代农业技术服务平台(MAP)78亿元;全球并购项目208亿元;偿还长期债务195亿元。

以资金投入比例来看,募集资金中将有超60%用于全球并购和偿债。

图源:先正达招股书截图

债务方面,截至2022年末,先正达集团资产总额为5731.01亿元,总负债为3037.10亿元。

本次计划用于偿债的195亿募资额,将全部用于赎回向Global Chem发行的永续债。

招股书数据显示,2021、2022年,先正达的非流动负债总额分别为942.78亿元、1390.84亿元,占负债总额的比例分别为40.97%、45.80%公司解释称,主要原因为对外长期借款置换部分永续债所致。2021年、2022年其资产负债率分别为46.67%、52.99%。

业绩方面,2020年-2022年,先正达分别实现营业收入1587.79亿元、1817.51亿元及2248.45亿元;实现归母净利润45.39亿元、42.84亿元及78.64亿元。不过三年来,公司尚未派发过现金红利。

商誉账面价值超千亿

2016年2月,由国务院国资委全资控股的中国化工集团以434.5亿美元对价达成对瑞士先正达(Syngenta)的收购,至此成就中国最大的一笔海外收购案,名噪资本市场。当时的瑞士先正达是全球第一大植保、第三大种子公司,历史超过250年。

收购流程完成后,中化工进行了系列资产重组与整合。2019年,由瑞士先正达、安道麦以及中化集团农业业务部门合并而成的中化工(上海)农业科技股份有限公司成立,主营业务涵盖植物保护、种子、作物营养以及现代农业服务。2020年,正式更名为“先正达集团股份有限公司”。

据招此前股书,截至2020年末、2021年末和2022年末,公司商誉账面价值分别为1664.13亿元、1632.06亿元及1781.59亿元,分别占总资产的34.50%、33.10%、31.09%。

而扣除商誉后,2020年-2022年,先正达集团归属于母公司股东权益合计的金额分别为235.14亿元、229.67亿元、358.38亿元。

先正达则称,如果被收购公司未来运营状况未能达到预期,先正达可能面临商誉减值、降低盈利水平、归属于母公司股东权益下降的风险。

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