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英伟达AI芯片再加码!中国厂商如何在端边侧“弯道超车”?

来源:格隆汇 2024-02-26 13:48:29
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(原标题:英伟达AI芯片再加码!中国厂商如何在端边侧“弯道超车”?)

英伟达核心业务营收暴增409%,股价飙升,凭借一己之力让全球看到AI芯片的巨大魔力。但在这之前的春节期间,英伟达宣布进军AI ASIC芯片,这是被大家普遍忽略的重磅信息,英伟达还要在AI芯片领域再加码!

另一边,OpenAI创始人奥特曼计划筹资7万亿美元投入到AI芯片领域,这数字抵得上2.5个微软、7个Meta和11个特斯拉市值。同时,移动时代的霸主Arm也投入到AI芯片之中,股价由此一路飙升创出两年半新高。

没有芯片就没有AI算力,以英伟达这类AI算力芯片厂商股价新高作为信号,头部AI企业以及资本市场都已经深刻意识到,2024年,得AI芯片者得天下! 

可以看到,各方都孜孜不倦的在此寻找未来机会,核心机遇也就在于此,AI浪潮独看算力芯片,是当下最硬逻辑,其他徒枉然! 

前几日,OpenAI发布最新“文生视频”大模型Sora震撼全球,而OpenAI论文中还提到,Sora将推动推理端算力占比大幅提升。Sora变革的是更高维度的视频领域,这就意味着对AI芯片还可能迈入更高的数量级。

站在普通投资者的视角来看Sora,能够参与的方向有两个:

短期去找A股的映射,比如具有视频生成软件的AI公司,但大家都要清楚,Sora给这些A股公司带来的利好仍然偏题材,而不是源于基本面,很难长久。Adobe的股价表现就是最好的“反面教材”,股价在Sora发布当日大跌超7%,Sora的出现对其他视频制作工具终究是一种利空。

那么长期还是要紧握AI主线,去找算力产业链里的AI芯片投资标的,而不是冒更多不确定性风险去抓映射!

看看机构的观点,中信证券指出,预计2024年算力仍是投资主线,开源证券等多家券商也都在最新研报中不约而同地提到这个方向,指出训练和推理需求或将持续上升。而有算力需求就要有AI芯片,这是可以明确的。

目前无论是英伟达,还是OpenAI和Arm,就现实而言,AI主线和主战场都在美股,所以何不在美股挖掘AI芯片投资标的?

更具体来说,是要在美股挖掘具有AI ASIC芯片设计能力的企业。“芯片总龙头”英伟达通过新部门寻求300亿美元的AI ASIC芯片机会,正是给投资者最好的价值参考。

ASIC相比CPU,训练效率约为100-1000倍,速度约为10-1000倍,在推理方面好于GPU。与通用集成电路相比,ASIC还具有功耗更低、成本降低等优点。

Google、Amazon等也竞相在内部研制芯片,所以在AI时代,AI ASIC芯片会是算力企业最终拿下算力竞赛的制胜武器。

英伟达研发AI ASIC芯片主要在满足云巨头厂商的高性能AI芯片需求,而在端侧、边侧AI上,AI ASIC芯片应用到数量更庞大的“AI+终端”之中,中国企业有望从中获得更多的市场机会。

这里面,登陆美股市场的中国企业,聪链集团(ICG)是典型代表。在A股市场,也有澜起科技、芯原股份。

将这三家企业进行对比后会发现一个共同点,2023年净利润对比2022年均出现了不同程度的明显下滑。自2022年以来,全球半导体市场的情况一路向下,企业经营都有受到影响。

但股价表现却保持稳定,2023年澜起科技股价下跌5.64%,芯原股份上涨13.37%,聪链集团(ICG)上涨近54.62%。从资本市场的反应来看,大家对于AI ASIC芯片前景并没有失去信心,反而体现出对AI ASIC芯片前景保持着良好判断,而聪链集团(ICG)涨幅靠前或许源于其投资者的投资底气更足。

随着英伟达入局带起AI ASIC这块风口,同时端侧和边侧AI兴起并普及,ASIC芯片加速推广应用到AI终端等场景,以聪链集团(ICG)等为代表的相关企业的业绩有望呈现反转趋势。尤其是2023年上半年业绩已处于相对底部,未来增长的确定性和爆发性都可能得到大大增强。

尽管中国目前AI芯片产业发展受到国际因素制约,高端以及高性能芯片的应用有所限制,但端侧、边侧部署AI能力的提升给中国企业创造了突围机会,具备ASIC芯片设计能力的企业能够成为新一轮端侧、边侧算力发展的重要参与者,拓展未来增长空间。

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