锦江在线2023年半年度董事会经营评述

（原标题：锦江在线2023年半年度董事会经营评述）

锦江在线（600650）2023年半年度董事会经营评述内容如下：

一、报告期内公司所属行业及主营业务情况说明

　　公司所属行业情况说明

　　1、随着中国经济的持续增长，市场对汽车营运及相关业务、物流相关服务、汽车销售及维修服务的需求日益增加。随着近年来我国经济的快速发展，国民生活水平的不断提升，人们出行、旅游的频次逐渐提升，在交通出行方面的花费也逐渐提升，为我国城市客运行业的发展提供了充足的动力。

　　2、自2021年底国务院办公厅印发《“十四五”冷链物流发展规划》，2022年国家对冷链物流行业发展的扶持力度进一步增强，国务院办公厅、发改委、交通部、商务部等国家部委先后发布了《关于促进内外贸一体化发展的意见》、《“十四五”现代流通体系建设规划》、《城市绿色货运配送示范工程管理办法》、《关于加快推进冷链物流运输高质量发展的实施意见》等相关政策，推动冷链物流在保民生物资、保供应链产业链稳定的重要性不断提升。需求端，现代农业、食品工业、服务业等的升级发展，对高品质、高效率、个性化的冷链物流服务需求日益增长；城乡居民消费结构不断升级，对冷链物流提出了更高的要求。我国冷链物流行业规模大、发展潜力大的趋势愈发明显。

　　3、上海“五大新城”的开发建设，智能化新能源汽车的推广和普及，自动化、无人化驾驶等新技术的引入商业运营领域，为汽车营运企业的发展带来了新的机遇。通过数字化技术赋能传统客运企业运力，也有助于汽车营运企业为市场提供具有专业营运管理能力的智慧出行综合解决方案。

　　4、在餐饮业降本增效和居民对便捷类食品需求快速上升的推动下，近两年来我国预制菜行业保持快速增长的势头，B端市场已实现较高渗透率等因素叠加推动了宅经济发展和C端市场消费者教育，使得预制菜在C端市场加速发展。进入2022年以来，我国预制菜行业面临更加难得的发展机遇。广东等多个地方政府先后发布了预制菜产业发展政策。在农业农村部的指导下，预制菜首个全国性组织——中国预制菜产业联盟于2022年4月16日正式成立。国家市场监督管理总局也表示，将研究明确预制菜的概念、推动行业标准和国家标准的研究和制定、强化对产业链中各环节的监管，以规范经营。监管体系的完善将加强消费者信心，促进行业有序发展。

　　公司主营业务情况说明

　　1、主要业务：

　　报告期内，本公司主要经营包括车辆营运和低温物流业务，参股的锦海捷亚主要经营国际货代业务，参股的上海浦东国际机场货运站有限公司经营仓储业务。报告期内，公司的主营业务未发生重大变化。

　　2、经营模式：

　　（1）客运业务方面，锦江汽车公司是上海市综合性大型客运服务企业，以大小客车租赁、国宾接待、旅游长途客运、出租汽车、汽贸汽修、驾驶培训为主营业务，现拥有各类大中小汽车近万辆。近年来，公司以市场化改革为主线，不断提高企业的市场竞争力和可持续发展能力，致力于成为城市综合客运服务行业的引领者和行业标杆企业。

　　（2）食品冷链业务方面，公司以库区高效运营管理为基础，为连锁餐饮、商超、饮料、新零售等行业的客户提供进口清关、干线运输、冷藏配送、销售代理等一站式仓配一体化服务。公司仓配一体化服务经验超过20年，已累计服务大中型客户千余家。

　　（3）预制菜业务方面，公司依托锦江国际集团80多年的餐饮积淀与美食文化基因，聚焦菜品的研发、品控及销售，打造以“锦大师”品牌为核心的中高端预制菜产品，让消费者“热爱下厨房，热爱上生活”。

　　（4）国际货代业务方面，公司是经国家商务部、交通部、海关总署、民航总局批准的一级国际货运代理企业，自1992年成立以来，已发展成为以海运、空运进出口为核心，集长江内支线船代、大件运输、铁水联运、铁海联运等多种业务为一体的综合性跨境货代货运企业。公司海外市场服务网络覆盖30余个主要国家和地区的130余个城市。

二、经营情况的讨论与分析

　　2023年上半年，面对全球贸易格局深度调整、国内市场需求恢复不及预期等不利因素对公司业务发展带来的挑战，在锦江在线董事会的领导下，公司将主题教育与经营发展紧密结合，以年度经营目标为导向，自我加压不折不扣落实年度各项重点工作，有效化解了外部环境压力对公司业务开展产生的不利影响，较好的完成了上半年各项经营目标。

　　(一)主要经营指标完成情况

　　报告期内，锦江在线实现营业收入97,404万元，同比增长约17%；实现归属于母公司所有者的净利润7,557万元，同比减少约85%。扣除非经常性损益的净利润为6,733万元，同比增加约18,593万元。

　　(二)重点业务发展情况

　　1.国际货代业务

　　多管齐下实现货量提升。上半年，国际货运市场深度回调的势头尚未根本扭转，空运价格与运量持续下降，海运出口价格保持低位运行。锦海捷亚实施了以提升货量为核心的经营策略，在应收账款风险等各种经营风险可控、可测的前提下，通过多措并举、多管齐下，有效稳住业务基本盘。1-6月份，锦海捷亚各月海运出口代理实际货量均明显高于预算目标。公司充实了重点区域销售队伍，优化激励方案，进一步推进区域营销协同与整合，提升了公司整体市场销售能力。加强新能源汽车、光伏、高端装备等产业直接客户的开发与服务力度，报告期内公司中标多家行业龙头企业的货运项目，直接客户营收占比进一步提升。公司提前完成了年度船公司、航空公司运力集中采购签约，保障客户运输需求，提升公司运价竞争优势。报告期内，公司海运代理业务美线签约船公司数超过10余家，合约最低箱量超过1.2万TEU。

　　积极开发新业务、新产品、新区域，提高非美线营收占比。锦海捷亚大力拓展中欧、中亚铁路出口运输业务，上半年已超额完成全年目标货量。大件运输业务方面，在维系现有客户业务的同时，公司成功开发了中联重科（000157）、西部重工等多家企业的运输服务。公司加强了与重庆、武汉、郑州、宁波等地方政府的交流与合作，积极挖掘新领域合作机会。

　　大力推进“制度+科技”风险管控项目建设，科学管控应收账款风险。“制度+科技”风险管控项目目标是建立全方位、覆盖各业务环节的数字化风险防控体系，进一步提升公司应收账款管理的数字化水平，实现在降低资金风险的同时，更好的服务于业务发展。锦海捷亚成立了“制度+科技”风险管控项目专班，统筹推进项目落地。报告期内，公司新制订、修订了《公司信用额度管理》等多份相关管理制度，完成了北京、上海、武汉等重点区域公司数字化、风险管控现状的深入调研，确定了风险管控项目任务清单和时间表，推进信控、印控、合同管理等子系统的建设。

　　2.汽车客运业务

　　商务车业务加强目标市场开发，圆满完成各次国宾接待任务。新组建专职营销队伍，优化绩效考核方式，以客户需求为导向开展老客户维系和新客户开发。上半年，重点拓展会务用车、租赁、长包车等业务，购置150余台商务小客车、大客车等。国宾车队圆满完成俄罗斯总理团、巴西总理团等重要国宾接待任务以及两河流域座谈会、全国跳水锦标赛、上海市相关政府部门等的工作用车保障任务。1-6月累计完成高级别国宾接待任务40余批次。

　　出租车公司大力开展优质驾驶员引进，搁车率大幅下降。出租车公司继续实施“招新稳老”系列组合拳，驾驶员队伍规模增长明显，搁车率大幅下降。一方面，大力开展优质驾驶员引进；另一方面，为提升现有驾驶员对企业的认同感和归属感，推进“司机驿站”建设，有效缓解非沪籍驾驶员的“住宿难”问题。此外，加强了对驾驶员的培训和监管，上半年交通违法率、投诉率进一步下降，获得锦旗10余面、表扬信多封，满意度指数行业排名持续领先。

　　汽贸汽修公司加大市场营销活动，推动业务增长。加强集团内相关资源和品牌方资源的协同，加大力度开展线上、线下营销活动。上半年，公司通过持续开展在线视频直播，成功培育一批高质量客户群体。联合锦江会员俱乐部、锦江乐园等集团内部渠道开展线上、线下营销推广，扩大市场潜在客户触达面。报告期内，车辆维修近4万台次。

　　3.食品冷链业务

　　夯实仓配一体化业务模式。锦江低温围绕“轻重资产分离、独立核算”的市场化经营策略，通过内外部调研、考察，进一步加强仓配一体化的冷藏、配送、配销、关务代理四条业务线的标准化和规范化管理。上半年，锦江低温统一了各业务线的财务核算口径，制定了仓配一体化运营标准手册，对服务类型、服务项目、操作办法等进行统一规范。

　　全面推进“五个统一”管理。根据新的管理架构，锦江低温大力推进“统一拓展市场、统一管理标准、统一资源利用、统一成本核算、统一人工调配”的统筹管理，着力搭建全新的一体化管理运行体系，放大公司资源规模效应，进一步提质增效。报告期内，公司完成了库区各方面资源的全面盘点，推进内部库区的库容资源共享。上半年，在进口食品规模下降、冷库价格下跌等不利形势下，公司库容利用率仍超过95%。实施劳务、冷库运营设施设备的集中采购管理，完成了相应制度流程、人员组织的准备，并在茂昌库区、吴泾库区进行了集采试点。

　　挖掘存量客户，大力拓展新客户。上半年，锦江低温完成了各库区客户的统一盘点、建档及针对性客户的拜访。针对包库重点客户，深挖客户需求，延长服务链，优化服务体验，提升合作粘性。公司大力拓展与拥有规模性、稳定性流量的大型客户的合作，上半年公司共引进新客户近40家。

　　4.预制菜业务

　　以市场需求为导向，加强差异化菜品研发。锦江御味以产品为核心，基于锦江国际集团悠久的美食基因文化、品牌知名度、经典菜品、烹饪技法等优势，通过自主研发、联合研发等研发方式，根据市场需求重点打造复购属性、礼品属性、福利属性三类差异化菜品。上半年，公司推出30余款预制菜新品，其中包括高复购属性的点心7款（葱油拌面、鲜肉锅贴、荠菜鲜肉大馄饨、虾肉小馄饨、小笼包、纸皮三丁烧麦、灌汤烧卖），6月上市当月售出约4万份，深受市场好评。

　　联合第三方质量专业机构严控菜品品质。完善和细化了从选品到供应商审核到最终新品入库抽检的全流程食品安全管控体系，与上海食品研究所等第三方质量专业机构合作开展日常的工厂审核、产品标签检测、产品营养成分检测、产品全项目检测、产品到货抽检等品控执行工作。

　　聚焦特色渠道，加快提升“锦大师”品牌知名度。针对不同类型产品定位，选择差异化渠道进行营销推广。上半年，锦江御味进一步发挥大客户渠道优势，通过参加“品上海”活动、节庆企业福利等，成功向医疗、金融等企事业单位销售套餐5万余套，提升了公司菜品在上海企业福利市场的渗透率。公司还举办了端午节产品发布会以及参加了SIAL西雅国际食品展、上海国际糖酒食品交易会等重要行业展会活动，并通过小红书等新媒体进行品牌推广，不断提升“锦大师”品牌知名度。

　　(三)其他主要工作

　　1.深入开展市场化改革

　　围绕激发企业活力和创造力、更好支撑业务发展、增强差异化市场竞争力的改革目标，锦江在线聚焦商业模式、体制机制、人事制度三方面重点突破，深入推进市场化改革工作。上半年，锦江在线各所属企业市场化改革均已完成阶段工作目标。其中，商业模式得到完善，并明确了持续努力方向；体制机制不断优化和创新，提质增效显现。其中，锦江汽车、锦江低温均通过市场化改革完成了团队整合、组织架构调整、职能部室精简等，压缩了管理层级，优化了管理流程，提升了内部管理效率；人事制度改革中的“三定”、薪酬套改、绩效考核优化均已完成。

　　2.持续推进数字化转型

　　锦江在线以发展战略为引领，以业务需求为导向，以标准化、共享协同为建设目标，大力支持所属企业持续推进数字化转型。锦海捷亚完成空运进口子系统迭代优化，实现业务委托、单证/仓库操作、结算环节的系统化操作，提升运营效率。锦江汽车上线综合业务运营系统，明显提升管理与运营效率，较好节约人工成本。锦江低温自动化冷库建设完成立项及相关准备工作，制定锦江冷链智慧冷链平台建设实施方案。锦江御味推进ERP系统建设以及小程序优化迭代。

　　3.建立健全制度体系

　　公司以防范日常经营风险、加强所属企业统筹管理、提升企业现代化治理能力为总体目标，大力推进制度体系建设。上半年，根据经营管理需求，公司共修订、新制订涉及公司治理、综合管理、财务管理、投资管理、风控管理、人力资源管理等相关制度40余份。

三、风险因素

四、报告期内核心竞争力分析

　　1、“锦江”品牌优势

　　“锦江”品牌在国内外具有较高的知名度和良好的形象，随着锦江国际“全球布局，跨国经营”战略的稳步推进，“锦江”品牌在国内外的影响力将进一步扩大，更有助于公司在客运服务业、低温物流业、物流货代业、仓储业中的竞争和发展。

　　2、锦江国际酒店网络优势

　　锦江国际集团在全球范围内拥有或管理的已签约酒店超过10,000家，客房总数约100万间，分布于全球60余个国家和地区。上述酒店网络及其配套设施可以为本公司汽车营运、冷链物流、预制菜研发推广等业务发展提供助力。

　　3、业务资源和经营积累优势

　　锦江汽车具有50多年的经营历史，是上海市车型品种最全，综合接待能力行业领先的客运企业，在出租汽车业务、商务租赁车业务、旅游客车业务、汽销汽修业务方面实力雄厚。

　　锦江低温具有较强的冷藏和低温配送能力，从业经验丰富，市场知名度高。

　　锦海捷亚创立于1992年，是国内最早从事国际货运代理业务的公司之一，从业经验丰富。具有A级货代资质，为IATA成员，具有较高的市场知名度，业务能力获得市场广泛认可。连续多年在国内货代行业名列除几大“中”字巨头以外的前列。

　　公司参股投资的上海浦东国际机场货运站有限公司经营着机场唯有的两个公共货运站，具有明显的机场资源优势。