蔚来获阿布扎比主权基金11亿美元投资，持股比例达7%

“交割预计于2023年7月初落实。”

6月20日，蔚来（NIO.US，09866.HK）宣布与阿布扎比投资机构CYVN Holdings签订股份认购协议。根据协议，CYVN Holdings将通过定向增发新股和老股转让的方式向蔚来进行总计约11亿美元的战略投资。

根据股份认购协议，投资者将投入现金总额7.385亿美元，以按每股股份购买价8.72美元（即A类普通股于紧接2023年6月19日前连续七个交易日在纽约证券交易所的成交量加权平均价（根据美国存托股与A类普通股的比例进行调整））认购约8469.55万股公司新发行A类普通股。交割预计于2023年7月初落实。

同时，公司知悉投资者已与腾讯的一间联属公司（现有股东）订立购股协议，据此，投资者将购买约4013.76万股现有股东实益拥有的该公司A类普通股。于投资交易及二次股份转让交割后，投资者将实益拥有公司已发行及发行在外股份总数的约7.0%。

交易完成后，投资者将有权向公司董事会提名一名董事，前提是其须持续实益拥有公司不少于5%的发行在外股本。双方还将共同寻求蔚来发展国际业务的机会。

公告介绍，CYVN Holdings是阿布扎比政府持有多数股权的一家投资机构，聚焦在先进、智能的移动出行领域进行战略投资和布局，并致力于与全球该领域的行业领导者合作。

蔚来创始人、董事长、CEO李斌表示，“CYVN Holdings的战略投资体现了蔚来在智能电动汽车行业的独特价值。此次投资交易将进一步强化蔚来的资产负债表，为我们在加速业务增长，推动技术创新，建立长期竞争力方面的持续努力提供动力。同时，我们期待将来与CYVN Holdings合作拓展蔚来国际业务。”

CYVN Holdings董事长兼董事总经理Jassem Al Zaabi表示，“我们对蔚来的战略投资来自于我们对蔚来在智能电动汽车市场领先的品牌地位、兼具创新性的高端产品以及技术能力的高度认可，我们很高兴与蔚来建立战略合作伙伴关系，全力为蔚来国际业务成长提供战略支持。我们将与蔚来携手推动全球能源转型和人类社会的可持续发展。”

据了解，Jassem Al Zaabi也是阿布扎比财政部部长，并担任央行副主席、主权基金ADQ副主席，以及主权基金ADIA和石油公司ADNOC董事。阿布扎比主权基金是全球最大的主权财富基金之一，成立于1976年，位于阿布扎比，由阿布扎比酋长国拥有，资金主要来源于阿布扎比的石油收益。

蔚来是阿布扎比国家战略在移动出行领域投资的第一个最重要的项目，该投资表明阿布扎比政府对其在品牌、产品、技术、用户服务等各方面的能力认可，将助力蔚来在国际市场发挥核心技术、产品、供应链、服务与社区等优势。

拿到这笔投资后，蔚来账上的现金及现金等价物将超过226亿元，超过去年同期水平。

蔚来近期动作不断，全新ES6和蔚来ET5T先后上市，并宣布全系车型降价3万，市场销售层面回暖。预期近期将全面完成产品代际切换，八款第二代技术平台车型均处于在售状态。

李斌表示，下半年蔚来有望重回增长轨道。全新ES6在7月有信心达到月销1万台。三季度销量将回升，现金流会改善。下半年力争实现平均月销超过2万台的目标。

此外，工信部政务服务平台网站显示，蔚来手机于2023年6月19日通过了工信部无线电核准，设备型号为N2301，支持2G、3G、4G、5G以及UWB超宽带技术。这表明蔚来手机将有可能用作蔚来汽车的数字钥匙，或与其他智能设备形成短距离联动，有望在下半年发布并实现交付。