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6月6日凌晨1点,苹果将公布重磅大事!哪些股值得抢筹?

来源:华盛证券 2023-06-05 20:57:00
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(原标题:6月6日凌晨1点,苹果将公布重磅大事!哪些股值得抢筹?)

编者按:明天凌晨 1 点苹果开发者大会召开;本次大会,苹果将介绍 Apple 平台、技术和工具的最新动态;最受投资者关注的当属MR头显新品发布,关注苹果产业链的受益公司>>

一年一度、万众瞩目的苹果WWDC全球开发者大会即召开,主题演讲将于北京时间明天凌晨 1 点在苹果园区举行,届时华盛证券将为大家带来实时直播。

直播预告:苹果WWDC2023全球开发者大会

根据苹果官方的介绍,WWDC 2023将有为期一周丰富多彩的技术和社区活动,将介绍 Apple 平台、技术和工具的最新动态,同时果粉还可以和 Apple 专家和其他开发者互动,暂时未谈及新品的事情,但是有渠道的果粉已经早早知道,根据爆料,在WWDC 2023上,苹果将发布iOS 17、iPadOS 17、全新macOS、全新watchOS 10。

本次大会,苹果最重磅的新品——传闻已久的混合现实眼镜/耳机(MixedRealityHeadset)“RealityPro”有望发布。

来源:网络

其实这一款产品大概率是已经板上钉钉,因为有小道消息称,苹果此次WWDC邀请了国外最负盛名的VR网站负责人前往现场观看。如果没有这款产品的话,肯定不会让别人过来。

据爆料,苹果MR设备作为近10年来首度发布的新品类,定位是极致高端,各环节都采用顶级配置,售价预计会高达3000美元左右(约合人民币2万元),是Meta Platforms最昂贵的Quest Pro头盔售价的三倍。

集最好科技方案于一身,苹果高层推动项目落地

MR或许是苹果苦苦寻找的下一个“iPhone时刻”。日前,就有媒体进一步透露,公司的多位高层都参与了这一项目,以推动这一项目成功。苹果CEO库克曾对外表示,AR是一个像智能手机一样伟大的想法,苹果希望AR眼镜能在10年后取代iPhone,那么可以预计它未来的总销量将会达到数十亿台。

从目前各大券商分析机构披露的信息来看,此次苹果在MR头显“Reality Pro”的硬件配置方面可谓不遗余力。

显示屏方面,此次产品搭载了两块由索尼生产的1.4英寸、4K级高分辨率的MicroOLED屏幕。“一位从事VR内容生产厂商的负责人表示,自己曾体验过最新的硅基OLED显示屏效果,它的人物画质可谓纤毫毕现,和目前市面上的VR产品完全不同。

搭载的芯片也是头显设备中重要的一环。据研报预测,此次产品芯片搭载了基于苹果M2打造的两枚处理器芯片,采用5nm工艺打造,并且该芯片已被应用于MacBook Pro等产品上。

另外,此次苹果MR产品中的“全彩透视”相关技术同样值得期待。“全彩透视技术一旦成熟,融合AR和VR的MR才算真正意义上的实现。”所谓全彩透视指的是佩戴封闭式的头显设备,依然可以清晰且实时看到周围的景物,并进行精细交互。

苹果第二代MR产品或于2025年量产,零部件供应商将受益

根据Wellsenn XR,2022年全球VR出货量约为986万台,同减4%;AR出货量约为42万台,同增50%。预计2025年VR、AR出货量为3500、300万台,三年CAGR分别为53%、93%。根据IDC,2022年 Meta、Pico占据93%的VR市场份额,Nreal、Microsoft、Rokid占据60%的AR市场份额。

苹果自2010年起通过自主研发、横向并购,已储备大量MR相关技术,预计第二代MR产品将于2025年量产。国金证券研究报告称,MR发布在即,建议积极关注设备供应商,零部件供应商。

苹果供应链概念股:

高伟电子( $01415.HK ):据分析人士表示,高伟电子或主要负责供应苹果MR头显设备所需的相机模组

舜宇光学科技( $02382.HK ):据市场消息显示,舜宇在AR/VR领域同苹果持续合作,同时公司已正式进入iPhone手机镜头供应链。

通达集团( $00698.HK ):公司为消费类电子产品之外壳一站式服务供应商,主要设计及生产消费类电子电器,包括手机、手提电脑及电器用品之外壳及相关产品。公司因配套苹果的三防及精密结构件,而跻身苹果核心供应商序列。

瑞声科技( $02018.HK ):瑞声科技是苹果声学组件供应商,作为手机声学龙头及综合智能设备解决方案提供商,具体到业务包括声学、光学、电磁传动及精密结构件和微机电系统器件在内的四大主要版块。机构指,瑞声在光学行业的招展,可以帮助公司的实现收入和利润的增速显著高于手机行业增速。

虚拟现实已进入战略窗口期

另外,除了苹果的供应链之外,虚拟现实赛道景气度也在高涨。展望2023年,预计Meta、Pico等品牌将继续迭代VR相关产品,手机品牌如小米、OPPO、vivo等亦有望切入赛道。Strategy Analytics预测,到2024年VR/AR硬件设备的市场存量将从目前的5000万翻番至1亿台。Strategy Analytics表示,2024年达到1亿的市场存量将是这一相对较新的消费电子产品类别的重要里程碑,这将有助于推动其进一步增长和投资。

据IDC发布的《全球增强与虚拟现实支出指南》显示,全球AR/VR总投资规模有望在2026年增至747.3亿美元,复合增长率将达38.5%。其中,中国市场复合增长率预计达43.8%,增速位列全球第一。业内分析,目前虚拟现实产业已在政策、技术、市场的多重推动下进入到战略窗口期,随着虚拟现实技术对实体经济赋能作用的逐渐释放,2025年有望带动万亿级规模的庞大市场。

在全球智能手机出货量下滑背景下,手机龙头公司苹果的第一代MR产品意义非凡,顶配的硬件参数和丰富兼容的内容生态,足见其对VR、AR市场的重视与投入程度。中信建投看好苹果MR发布,以及AI技术的快速发展,对VR、AR行业的带动。

虚拟现实产业链公司梳理

虚拟现实产业链包含硬件、软件、内容制作与分发、应用与服务等环节。其中,硬件核心技术涉及传感器、显示屏、处理器、光学设备等;软件技术以内容制作相关建模技术、绘制技术、全景技术、仿真技术为主。在景气度高涨的虚拟现实浪潮当中,哪些公司才会真正受益呢?

如果本次大会MR产品超过市场预期,那么6月初的全球市场有望掀起一波VR概念的炒作风暴。發仔梳理了美股和港股市场中的VR概念股,供投资者参考。

美股:

Meta  Platforms $META :通过Oculus VR头盔和VR游戏,为用户提供了沉浸式的虚拟现实体验。

谷歌 $GOOG :通过Google Cardboard、Daydream、Tilt Brush 等VR技术,推动虚拟现实内容生态系统的发展,并探索将AR技术与智能手机相结合的可能性。

英伟达 $NVDA :提供用于高质量VR图像渲染的图形处理器和机器学习芯片,帮助推动虚拟现实和人工智能的发展。

索尼 $SONY :PlayStation VR游戏系统为用户提供了逼真的VR游戏体验。

Unity Software $U :提供用于开发VR和AR应用程序的引擎和工具,帮助开发者更容易地创建虚拟现实应用。

微软 $MSFT : Windows Mixed Reality 和HoloLens AR 头显为客户提供了交互式的虚拟现实体验,使他们可以在增强现实环境中进行活动。

高通 $QCOM :提供用于移动设备的VR芯片组,帮助推进移动虚拟现实技术的发展。

美国超微公司 $AMD :通过提供高性能图形处理器和处理器,支持VR游戏和应用的开发。

Roblox $RBLX :通过虚拟平台、Metaverse 布局和虚拟商品经济布局,在虚拟现实领域建立起一个综合性的虚拟世界游戏平台。

Vuzix  $VUZI :通过开发智能眼镜和AR/VR技术,为企业、医疗保健等行业提供虚拟现实解决方案。 

Snap $SNAP :推出Spectacles智能眼镜和AR滤镜等应用,探索利用AR技术实现社交媒体增强现实的可能性。

港股:

乐华娱乐 $02306.HK :通过推出全息演唱会和运用AR/VR技术于音乐作品、音乐视频和其他演出中,以及计划推出虚拟偶像等方式,在虚拟现实领域积极探索并布局。

飞天云动 $06610.HK :通过开发VR/AR技术及产品,如基于移动VR的全景摄影、VR电影、VR游戏等,以及提供定制化解决方案,为广告营销、地产、旅游、教育等行业提供虚拟现实服务。

粉笔 $02469.HK :通过推出基于AR/VR技术的教育应用及课堂解决方案,为学生和教育者提供更加沉浸式、互动性强的学习体验。

小米集团-W $01810.HK :通过推出自己的VR头显、MIUI VR平台,以及研发AR/VR技术支持汽车驾驶模拟、游戏、视频娱乐和教育等领域的应用,在虚拟现实领域积极布局。

风险提示: 投资涉及风险,证券价格可升亦可跌,更可变得毫无价值。投资未必一定能够赚取利润,反而可能会招致损失。过往业绩并不代表将来的表现。在作出任何投资决定之前,投资者须评估本身的财政状况、投资目标、经验、承受风险的能力及了解有关产品之性质及风险。个别投资产品的性质及风险详情,请细阅相关销售文件,以了解更多资料。倘有任何疑问,应征询独立的专业意见。

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