【行业深度】洞察2023：中国氯碱行业竞争格局及市场份额(附市场集中度等)

（原标题：【行业深度】洞察2023：中国氯碱行业竞争格局及市场份额(附市场集中度等)）

行业主要上市公司：主要有新疆天业(600075.SH);氯碱化工(600618.SH);华塑股份(600935.SH);君正集团(601216.SH);北元集团(601568.SH);镇洋发展(603213.SH);中泰化学(002092.SZ);鄂尔多斯(600295.SH)等

本文核心数据：市场份额、市场集中度、核心业务占比

1、中国氯碱行业竞争梯队

氯碱产业原材料、中游产品生产以及下游应用领域的上市企业数量众多，中游企业包括新疆天业(600075.SH)、氯碱化工(600618.SH)、华塑股份(600935.SH)等。具体上市公司信息如下：

依据2022年前三季度的营业总收入情况，我国氯碱行业企业可分为三大梯队。第一梯队为中泰化学(002092.SZ)和鄂尔多斯(600295.SH)，营业总收入入均超过200亿元;第二梯队以君正集团(601216.SH)、天原股份(002386.SZ)等企业为主，总营收在50-200亿元;第三梯队以氯碱化工(600618.SH)、沈阳化工(000698.SZ)等企业为主，总营收在50亿元以下。

注：数据统计范围为2022年前三季度。

2、中国氯碱行业市场竞争情况

从区域竞争来看，根据中国氯碱工业协会的数据显示，受运输成本影响，烧碱产能区域性分布特点显著。从生产区域分布来看，华东、华北、西北地区为我国烧碱主要生产区域，2021年，三地区烧碱产能分别占比47.39%、18.44%、15.72%，共计81.55%。

在聚氯乙烯方面，西北是我国最大产能聚集地，2021年西北地区的PVC产能达到了1387万吨，占比高达51.12%;其次是华北地区，产能占比24.99%。

注：左边是烧碱，右边是聚氯乙烯。

从企业竞争来看，2021年，依据各上市企业的公报数据，我国氯碱行业以中泰化学相关业务的市占率最高，为6.3%;其次为北元集团，市占率为3.9%。

注：因数据披露原因，数据仅包含上市企业。

3、中国氯碱行业市场集中度

氯碱行业的市场参与主体的竞争较为激烈，龙头企业的市占率最高不超过8%。2021年，我国氯碱行业的市场集中度较低，CR5仅为18.66%。

注：细分产品集中度按产量，整体集中度按营业收入。

4、中国氯碱行业企业布局

从业务布局来看，核心业务占比方面，镇洋发展(603213.SH)、鄂尔多斯(600295.SH)、北元集团(601568.SH)、华塑股份(600935.SH)均在90%以上，表明上述企业的业务较为集中;重点布局区域方面，各大上市企业多以境内业务为主;核心业务概况方面，中泰化学(002092.SZ)PVC产能205万吨/年，离子膜烧碱产能146万吨/年。

注：核心业务占比统计时间范围为2022年上半年;重点布局区域统计时间范围为2021年。

5、中国氯碱行业竞争状态总结

运用波特的“五力”模型，对氯碱行业的竞争环境分析中，可以看到氯碱制造行业竞争较为稳定。根据以上分析，前瞻对氯碱行业各方面的竞争情况进行量化，1代表最大，0代表最小，我国氯碱行业的竞争情况如下图所示。我国氯碱制造行业“五力”中：现有企业间的竞争较为激烈;氯碱企业对产业链上游的议价能力较强;对产业链下游的议价能力一般;行业潜在进入者威胁一般;替代品的威胁程度较弱。