丰立智能2022年年度董事会经营评述

（原标题：丰立智能2022年年度董事会经营评述）

丰立智能（301368）2022年年度董事会经营评述内容如下：

一、报告期内公司所处行业情况

　　公司的主营业务是小模数齿轮、精密减速器及相关零部件的研发、生产和销售。根据《国民经济行业分类》（GB/T4754—2017），公司所处行业属于“C34通用设备制造业”的子行业“C3453齿轮及齿轮减、变速箱制造”；根据中国证监会颁布的原《上市公司行业分类指引》（2012年修订），公司所处行业属于大类“制造业”之子类“C34通用设备制造业”。

　　随着智能制造作为未来制造业发展的重要趋势，作为智能制造业中不可替代的基础零部件，齿轮工业的高端化、精密化和智能化是行业转型升级的必然方向，公司大力布局以钢齿轮为主线延伸到用于机器人行业的精密减速器及新能源汽车行业的动力传动齿轮、座舱智能驱动等产品。公司所生产的产品主要应用于新能源汽车、工业机器人、智能家居、医疗器械、电动工具、电站远程控制系统、工程机械、农业机械、纺织机械、园林智控等领域。

　　报告期内，公司主要产品下游行业发展概况：

　　（1）电动工具行业

　　根据Statista数据，2022年全球电动工具市场空间约为317.57亿美元，预计到2025年，全球电动工具市场规模将达到360亿美元左右。随着世界经济的发展，电动工具整机及零部件制造商面临广阔的市场空间。我国电动工具产业不断承接国际分工转移，已成为世界电动工具主要的制造基地，是世界电动工具生产大国和出口大国，世界知名工具企业博世集团、史丹利（002588）百得、牧田等纷纷在中国设厂。随着电动工具从工业等专业应用领域逐步向民生领域的发展，越来越多的家庭消费者倾向于DIY完成小型任务，无绳化、便捷性、小而轻型化的电动工具逐渐成为了未来产品的发展趋势之一。DIY型电动工具在国内的发展潜力巨大，锂电电动工具对于交流电动工具的替代有成为市场需求的增长点。公司与博世集团、史丹利百得、牧田、创科实业等国际知名企业建立了长期稳定的业务合作关系，在中高端电动工具市场具有明显的优势。在电动工具用齿轮领域内，公司长期排在全国行业前列。

　　（2）智能家居行业

　　根据IDC数据，2021年全球智能家居设备市场同比增长11.7%，设备出货量超过8.95亿台，2022年8月，工信部办公厅等四部门联合发布《推进家居产业高质量发展行动方案的通知》，大力促进家电、家具、照明、五金制品等行业融合创新，培育智能家居生态，物联网的末端执行器是“控制+电机+减速器”构成的智能传动系统，随着信息技术快速发展，全球智能家居行业迎来快速发展期。公司主要为智能家居行业提供精密减速器及零配件等产品。公司生产的精密减速器产品可广泛应用于智能门锁、自动窗帘、自动旋转门、升降床、升降椅等智能家居设备的传动系统。这一领域业务也将成为公司未来业绩增长的重要板块。

　　（3）医疗行业

　　根据EvaluateMedTech发布的《WorldPreview2018，Outlookto2024》，2017年全球医疗器械市场销售额为4,050.00亿美元，预计2024年将超过5,945.00亿美元，2017-2024年间复合增长率将保持在5.60%。随着全球人口自然增长、老

　　龄化程度提高以及医疗卫生事业的发展，全球医疗器械市场将持续增长，随着我国医疗器械企业技术进步及配套产业链的成熟，以及医改、分级诊疗、扶持国产设备等国家政策的推动，我国医疗器械行业发展前景广阔，公司处在的医疗行业的上游，所提供的精密减速器产品是医用医疗设备生产的重要传动部件。公司积极对接头部医疗器械企业，目前已在该领域进行布局。未来公司在医疗板块精密传动产品方面将获得广阔的增长空间。

　　（4）机器人行业

　　根据IFR数据，2022年全球机器人市场规模达513亿元，2017-2022年CAGR达14%。其中工业机器人市场规模达195亿美元，服务机器人市场规模达217亿美元，特种机器人市场规模超100亿美元。IFR预计到2024年，全球机器人市场规模有望超650亿美元。除传统机器人外，近年来人形机器人开始进入大众视野。2022年9月，特斯拉发布了首款人形机器人Optimus，它拥有28个关节驱动器，使全身能够产生200个以上不同角度的动作，手部有五个手指，配备6个驱动器，拥有人类的灵巧性。机器人的核心之一在于运动的精确控制，其技术难度最高的三大核心零部件分别是控制器、伺服电机和精密减速器，根据ofweek数据，三者成本占比分别为15%、20%、35%。近年来，国内谐波减速器产业也在国家政策支持下不断发展，《中国制造2025》与《机器人产业“十三五”发展规划》的制定将进一步带动机器人及相关产业的发展，受益于政策和主要下游行业的驱动，国产减速器将迎来快速发展时期。公司密切关注下游行业发展情况，做好战略布局，积极把握发展机遇。目前，公司谐波减速器在跟机器人整体企业送样中；实验室内的产品测试已经达到同行业水准。

　　（5）新能源汽车

　　在新一轮科技变革之下，新能源汽车行业呈现快速发展的态势。作为国家战略性新兴产业，来自政府和地方的政策支持，加速新能源汽车产业朝着“低碳化、信息化、智能化”方向发展。各大车企高度重视新能源汽车产品，供应链资源优先向新能源汽车集中，随着市场渗透率的持续提升，新能源汽车已成为汽车行业的确定性趋势。按照国家规划的发展愿景，2025年我国新能源汽车销量有望突破500万辆，届时新能源汽车保有量将达到2000万左右。在国务院发布的《新能源汽车产业发展规划（2021－2035年）》中，更是明确提出2035年公共领域用车将实现全面电动化的目标，纯电动汽车将逐步成为今后新销售车辆的主流。

　　该技术路线图进一步强调了纯电驱动的发展战略，提出到2035年，新能源汽车市场占比超过50%，燃料电池汽车保有量达到100万辆左右，节能汽车实现混合动力化，汽车产业全面实现电动化转型。

　　目前公司提供的座舱智能驱动、新能源动力传动齿轮及相关零部件等产品得到了广泛的需求。如汽车座椅调整系统、升降尾翼、汽车电动尾门推杆、电子驻车（EPB）等，相关产品在自主品牌、新势力等车企中成功应用。随着新能源汽车快速发展，汽车驱动系统将会成为公司主要业务增长点之一。

　　2021年3月，《中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要》发布，提到要实施产业基础再造工程，加快补齐基础零部件及元器件、基础软件、基础材料、基础工艺和产业技术基础等瓶颈短板。推动中小企业提升专业化优势，培育专精特新“小巨人”企业和制造业单项冠军企业。

　　《国务院关于加快培育和发展战略性新兴产业的决定》明确现阶段重点培育和发展节能环保、新一代信息技术、生物、高端装备制造、新能源、新材料、新能源汽车等产业，进一步健全财税金融政策支持体系，加大扶持力度，引导和鼓励社会资金投入这些产业当中。

　　《工业转型升级规划（2016-2020年）》明确先进装备制造业被列为重点发展领域。其中，在智能制造装备发展工程领域，要“围绕感知、决策、执行三个关键环节，研究开发新型传感器、自动控制系统、工业机器人等感知、决策装置，以及高性能液压件与气动元件、高速精密轴承、高速精密齿轮和变频调速装置等执行部件”；轨道交通装备及关键系统领域，“研制配套轮轴轴承、传动精密减速器、牵引变流器、大功率制动装置等关键零部件。

　　

　　二、报告期内公司从事的主要业务

　　公司是一家专业从事小模数齿轮、精密减速器及相关零部件等产品研发、生产与销售的高新技术企业。自成立以来，公司一直将技术创新作为发展的动力，深耕小模数齿轮领域，紧随市场和客户要求，提升自身研发、生产加工等环节的服务能力，不断拓展下游市场需求，在产品质量、企业信誉、自动化生产能力、管理能力等多个方面获得客户的广泛认可。目前已与博世集团、史丹利百得、牧田、创科实业等国际知名企业建立了长期稳定的业务合作关系，已进入全球一流企业供应链体系。

　　（一）主要业务与产品

　　公司主要产品包括齿轮、精密减速器及相关零部件、新能源传动以及气动工具等产品。上述产品作为重要零部件被广泛应用于新能源汽车、工业机器人、智能家居、医疗器械、电动工具、电站远程控制系统等领域。

　　（二）经营模式

　　1、研发模式

　　齿轮行业属于跨学科、多种专业综合应用的行业，涉及机、电、材料、化学、信息和控制等多学科领域，同时，行业技术发展与市场需求紧密结合，研发活动的定制化特征较为明显，因此要求研发人员具备长期的从业经验和丰富的实务操作能力。公司在小模数齿轮行业深耕多年，已建立较为完善的研发体系。公司高度重视研发投入和技术积淀，相关研发工作由技术研发中心统筹，一方面紧跟行业相关技术的发展前沿，致力于探索先进技术的产业化路径，另一方面坚持以市场需求为导向，根据客户提出的定制化产品需求推进研发立项，以快速响应市场动态。

　　公司研发流程遵照APQP（AdvancedProductQualityPlanning，质量先期策划），研发过程分为五个阶段：项目策划和确定阶段、产品设计和开发阶段、过程设计和开发阶段、产品和过程确认阶段、反馈、评定和改进阶段。

　　各阶段主要研发活动如下：

　　项目策划和确定阶段：市场营运中心在得到市场和客户有开发的需求时，收集相关资料，如订单、图样、包装要求等，并组织涉及技术、生产、品管、采购和计划下达的各部门进行分析评审，评审通过后进行立项。公司技术研发中心组织成立项目小组，项目经理组织相关部门负责人对新产品制造可行性、成本核算和报价进行分析，并提交公司内部审批。项目审批通过后，项目经理进行正式报价，报价经总经理批准后发给客户，客户确认报价后发送样品订单，市场营运中心根据客户订单通知项目经理，项目经理组织项目小组开始编制开发计划，确定设计目标、可靠性目标、质量指标和产品初始材料清单。

　　产品设计和开发阶段：项目小组对设计输入材料进行评审，小组中的产品设计人员负责产品的DFMEA（DesignFailureModeandEffectsAnalysis，即设计失效模式与影响分析）、特殊性分析、图样设计和工程规范编制，由技术研发中心进行审批。

　　项目小组制定样件控制计划和生产制造计划，并制作初样。初样完成后，公司对初样进行功能性和装配性等方面进行测试验证，或交由客户进行验证。

　　技术研发中心绘制车间平面布置图并进行评审。

　　同时，技术研发中心负责PFMEA（PotentialFailureModeandEffectsAnalysis，即潜在失效模式及影响分析）表、试生产控制计划、作业指导书、生产平衡分析计划和产品包装规范的编制。最后，项目小组负责对制造过程的设计输出进行评审。

　　产品和过程确定阶段：项目小组编制试生产计划，即试验样品（以下简称“试样”）的生产计划。试样阶段采用与正式生产相同的生产工装、设备、环境设施和循环时间来进行，样机调试成功后，项目小组评审完成试生产总结报告。同时，质控中心等部门对试样、试生产过程进行检验与评价。试样检验合格后，公司将试样交付于客户。客户确认通过后，产品进入小批量生产阶段。小批量验证合格，且批量验证中出现的问题已得到有效解决，即可进行量产移交。

　　反馈、评定和改进阶段：市场营运中心将批量生产的产品交付于客户。公司各相关部门依据客户要求和其他反馈信息，不断改进产品和服务的质量、确保减少变差、提高客户满意度，并不断地向客户交付产品和服务。同时，产品和服务进入不断的持续改进阶段。

　　2、采购模式

　　公司的采购内容主要为生产领用的原材料及辅助材料，并根据生产需要采购部分委外加工服务。其中，原材料主要包括钢齿轮毛坯及齿坯、精密机械件车坯、铝锭、铁粉等主材，以及刀具、润滑油、丙烷等辅材，委外加工服务则主要为毛坯的粗加工及铝件的压铸等非核心工序的加工服务。公司根据生产需求自主采购，并由生产营运中心下属计划部负责对量产物料采购的全过程进行控制与管理。

　　（1）供应商管理

　　为控制原材料质量和采购成本，公司建立了严格的供应商管理体系，涵盖了从供应商开发、选择、能力评价、产品和过程批准以及综合绩效评价的全过程。经过多年的合作，公司已与供应商之间形成持续且稳定的采购关系。供应商管理的具体流程：

　　（2）原材料采购

　　公司对原材料主要采用“以产定购”的采购模式。生产营运中心下属计划部结合产品需求量、生产计划及安全库存等，编制采购计划表，并约定交货日期。供应商接到采购计划表后安排生产。临近交货日期，生产营运中心下属计划部向供应商发送采购订单，供应商按期交货。采购货物到货后，由仓储人员安排对来料进行清点，确认数量和型号等。确认无误后，质控中心下属品管部组织对来料的材料、零部件进行检验工作。检验合格后，仓储人员再安排入库。采购中心下属采购部和财务中心下属财务部、资金部负责后续供应商开票的审核和结算。

　　公司原材料的主要采购流程如下：

　　（3）委外加工

　　公司的产品生产工艺流程较长，工艺环节较多。其中，铣齿、滚齿、研磨、压制成形、热处理等环节技术含量高、工艺难度较大，属于公司产品的核心工序，为将生产设备及人力资源集中于上述工艺环节，公司将部分毛坯粗加工及铝件压铸等非核心工序委托外部企业加工。

　　公司选择委外加工主要原因系非核心工序技术门槛较低，由公司自主实施投资性价比较低。同时，公司位于浙江省台州市黄岩区，周边从事上述相关委外加工服务的供应商较多，可选择的空间较大。因此，为了实现资源的优化配置，公司对部分非核心工序采用委外加工的方式进行生产。

　　委外加工供应商的日常管理参照普通供应商管理程序，由公司采购中心、技术研发中心等部门对委外加工供应商进行选择、评价、日常管理和重新评价的控制。按照对供应商管理的要求，公司对委外加工供应商所采用的设备和质量管理过程进行严格管控，必要时对其进行体系审核或过程审核，从而确保提供合格的产品。生产营运中心下属计划部根据生产计划向委外供应商下达委外计划，并拟定委外加工订单，通知委外加工供应商领料生产；委外供应商加工完成后及时送货至公司，由质控中心下属品管部检验员按照检验标准的要求进行抽检，检验合格后由仓储人员办理入库单。此外，采购中心下属采购部和财务中心下属财务部、资金部负责后续的开票审核和结算。

　　3、生产模式

　　公司主要采用“以销定产”的生产模式。公司的客户主要采用“采购计划+实时订单”的方式下达产品需求。采购计划一般提前半年至一年下发，而实时订单则根据实际情况下发。公司根据采购计划及订单情况实时更新生产计划，在保证供货的前提下降低库存量，减少资金占用。

　　市场营运中心下属市场部接到客户需求后，及时进行订单分析。根据客户订单交货期的可行性，生产营运中心下属计划部向制造部下发生产任务。制造部根据生产任务到仓库领料进行生产，制造部完工后将产品交予质检中心下属品管部检验员确认签字。制造部和生产营运中心下属仓储部负责完工产品的入库。

　　由于主要产品的加工工序较多，公司目前采取核心工序自行加工、非核心工序委外加工相结合的生产方式。公司对核心工序具备完全的控制能力，且对产品的加工图纸、生产工艺，包括工艺参数和其他技术标准严格保密。

　　4、销售模式

　　根据产品类型的不同，公司采取了不同的销售模式。具体而言，公司的小模数齿轮、精密减速器及零部件等产品采用了直接面对客户的直销模式，而气动工具产品则采用了经销模式销售。

　　（1）直销模式

　　公司的小模数齿轮、精密减速器及零部件等产品具有定制化较强的特点，且主要客户为国内外知名厂商，对供应商有着严格的资格认证和质量管理体系，因此公司对上述相关产品采取了直接和客户接洽的直销模式，即直接将生产完成的产品出售给客户。公司主要通过客户推荐、参加展会、拜访面谈等方式获得客户资源，与新客户建立初步联系，并提供报价和试验样品。基于双方合作意向，公司通过客户的合格供应商资格审核后，与其签订框架性销售协议，建立起长期稳定的业务关系。

　　（2）经销模式

　　公司气动工具产品采用经销模式销售。公司与经销商签订业务合同，约定产品型号、订购数量、付款方式等双方权利和义务，公司按照合同约定直接与经销客户进行结算，货款由经销客户直接支付给公司。

　　目前，公司气动工具产品主要应用于汽车装配及维修等行业，客户群体具有地域分布广、属地性强的特点。自主搭建销售渠道，开发市场难度较大，成本控制上亦存在不确定性。而通过经销商在当地的营销能力以及渠道优势，有助于公司迅速打开在当地的产品销售市场。

　　（三）公司的市场地位

　　公司是一家专业从事小模数齿轮、精密减速器及零部件等产品的研发、生产与销售的高新技术企业。公司具备完整的研发、生产、销售和服务体系，产品主要通过定制化批量生产面向新能源汽车、工业机器人、电动工具、智能家居、医疗器械等行业的客户。

　　自成立以来，公司不断拓展下游市场需求，紧随市场和客户要求，提升自身研发、生产加工等环节的服务能力，公司在产品质量、企业信誉、自动化生产能力、管理能力等多个方面获得客户的广泛认可，具备较高的市场和行业地位。公司已与博世集团、史丹利百得、牧田、创科实业等国际知名企业建立了长期稳定的业务合作关系，在中高端电动工具市场具有明显的优势。

　　根据中国机械通用零部件工业协会（以下简称“协会”）出具的《关于浙江丰立智能科技股份有限公司行业地位的说明》，截至2020年末，我国齿轮行业规模以上企业（年产值超过5000万元）804家。其中，骨干企业（年产值超过1亿元）约100多家，公司属于齿轮制造骨干企业。根据协会会员提供的数据和行业专家的访谈，2018年至2020年度公司小模数齿轮的销量产值在协会统计的56家生产厂家中均排在第2名，在行业内具有领先优势。在电动工具用齿轮领域内，公司市场规模名列前茅，具有一定的市场份额。

　　（四）业绩驱动因素

　　公司一方面将充分利用优质存量客户资源，在保持小模数齿轮业务竞争优势的同时积极挖掘小型精密减速器、谐波减速器、新能源汽车动力传动齿轮、座舱智能驱动等产品的业务机会，延伸产业链。另一方面积极扩充产品线，开拓增量客户，凭借品牌与质量优势将产品拓展至工业机器人、智能家居、医疗器械、新能源汽车等领域。

　　未来三到五年是公司提升规模和盈利能力、增强技术创新和人才实力、完善企业管理制度和战略布局、提高企业知名度的关键时期。公司将秉持下游行业的多元化战略，以追求技术领先和高端品质为经营理念，在扩大规模的同时，不断加大人才引进力度，增强研发实力，巩固公司的优势地位。

　　1、市场开拓

　　经过多年的发展，公司已在电动工具行业积累了大量的优质客户资源，凭借品牌与质量优势，公司获选博世集团全球优选供应商、史丹利百得、牧田等优秀供应商。

　　公司在保持电动工具领域市场优势的同时，重视拓展包括新能源汽车、工业机器人、智能家居、医疗器械等领域，对分散业务集中风险、优化产品结构亦带来积极作用。

　　2、技术创新

　　公司成立以来，一直将技术创新作为发展的动力，截至2022年12月31日公司拥有48项专利技术，其中发明专利9项。公司是“全国小模数齿轮工作委员会副主任单位”，建有“机械工业小模数螺旋锥齿轮工程研究中心”、“丰立小模数齿轮省级高新技术企业研究开发中心”，公司的“小模数弧齿准双曲面齿轮”项目和“单锤冲击式大扭力高效气扳机（FD-5900）”项目入选为国家火炬计划项目，公司的“小模数弧齿锥齿轮”和“小模数准双曲面齿轮”被浙江省科学技术厅认定为高新技术产品。

　　3、产业链延伸

　　在小模数齿轮的核心业务基础上，公司不断进行产业链延伸，继续把新开发的业务做大。

　　目前，我国已成为全球最大的制造业产业基地，但以精密减速器为代表的高端核心精密零部件产品总体供给量仍存在较大缺口，难以满足下游装备制造厂商持续增长的需求，而外资品牌产品售价较高、交货周期长、受国际贸易政策的不确定性影响较大，成为制约我国高端装备制造业发展的重要瓶颈之一，国内市场对于以精密减速器为代表的高端精密零部件产品的国产替代需求十分强烈。

　　

　　三、核心竞争力分析

　　1、细分领域规模优势：丰立智能生产的小模数齿轮的规模在行业内占有领先优势。

　　2、客户资源优势：历经二十多年的发展,与博世集团、史丹利百得、牧田、创科实业等国际电动工具制造龙头企业建立了长期稳定的业务合作关系。长期稳定地拥有上述知名客户资源,成为了公司的核心竞争力。3、成熟的自主研发设计能力：公司掌握核心技术，已经形成了涵盖从齿轮及齿形研发设计、刀具设计、铣齿设备生产制造到齿轮产品检测的全周期闭环核心技术，并拥有先进的生产检测和质量控制体系。公司先后建立了“丰立小模数齿轮省级高新技术企业研究开发中心”、“机械工业小模数螺旋锥齿轮工程研究中心”等研发机构,自主设计能力不断提升，公司产品多为定制化类型,凭借多年积累的研发实力,公司已深度参与部分客户前端产品设计,进一步加深了双方的战略合作关系,提升了与客户的黏性。

　　截至2022年12月31日，公司共有48项专利，其中发明专利9项。

　　4、产品应用领域广泛：公司的核心技术贯穿设计环节、生产工艺环节、刀具制造、生产、设备制造以及检验环节、是生产小模数齿轮等相关产品的底层技术。助推公司不断拓宽业务领域。公司的产品广泛应用于新能源汽车、工业机器人、智能家居、医疗器械、电动工具、园林机械、工程机械等领域。

　　5、完善的质量控制体系和管理优势：公司严格贯彻质量控制体系,不断优化质量控制流程,提高质量控制能力。公司按照ISO9001、IATF16949和ISO14001标准建立实施的高标准质量体系,成为进入国际电动工具制造龙头企业供应链体系并长期保持稳定关系的关键因素之一。在完善的质量控制体系下,公司结合多年累积的设计和制造经验,使用扁平化的管理方式对下游客户严苛的供货需求进行快速回应、解决和反馈,不仅高标准满足客户精益生产的需求,而且强化了公司与客户之间长期稳定的业务合作关系。

　　6、先进的生产和检测能力：公司具备大规模生产所需的生产和检测能力。一方面，公司通过外购方式为生产环节配备了先进的生产、检测设备，如日本三菱数控滚齿机、日本哈迈数控滚齿机、马扎克数控车床、易普森热处理生产线、德国克林贝格P26齿轮检测仪等，为提升生产效率和产品质量提供保障。另一方面，凭借多年的生产经验和研发能力，公司已能够自主研发定制化的数控铣齿机，助力于产能提升的同时降低成本。

　　7、先进的工艺水平：齿轮制造行业主要的加工工艺一般分为切削加工、精锻锻造以及粉末冶金等，公司齿轮产品主要采用的是的切削加工技术。硬齿面切削使齿轮的制造精度和效率稳定提高，还能降低齿轮传动的噪声。铣齿、滚齿等核心的精密制造工序都由公司自行切削加工以保证产品达到客户要求的精度标准，并避免公司加工图纸、生产工艺、工艺参数和其他技术诀窍外泄的可能性。

　　

　　四、主营业务分析

　　1、概述

　　本公司是一家专业从事小模数齿轮、精密减速器及零部件等产品研发、生产与销售的高新技术企业，主要产品包括齿轮、精密减速器及零部件、新能源传动以及气动工具等产品。目前，本公司主要产品作为重要零部件被广泛应用于新能源汽车、工业机器人、智能家居、医疗器械、电动工具、电站远程控制系统等领域。

　　本公司与博世集团、史丹利百得、牧田、创科实业等大型跨国公司建立了长期稳定的合作关系，已进入全球一流企业供应链体系。在与上述知名企业合作中，本公司的产品以及综合服务能力受到了客户的广泛认可，本公司分别于2011年度被牧田评为“优良供应商”，2013年度被史丹利百得评为“优秀供应商”，2015年度获得博世集团“全球供应商奖”，2022年度获得工机控股“优秀供应商奖”。

　　本公司成立以来，一直将技术创新作为发展的动力。截至2022年12月31日，本公司拥有48项专利技术，其中发明专利9项。此外，本公司还被授予“机械工业小模数螺旋锥齿轮工程研究中心”、“全国小模数齿轮工作委员会副主任单位”、“丰立小模数齿轮省级高新技术企业研究开发中心”、“浙江省科技型中小企业”、“2021年度浙江省‘专精特新’中小企业”和“浙江省出口名牌”等荣誉。本公司的“小模数弧齿准双曲面齿轮”项目和“单锤冲击式大扭力高效气扳机（FD-5900）”项目入选为国家火炬计划项目；“小模数弧齿锥齿轮”和“小模数准双曲面齿轮”被浙江省科学技术厅认定为高新技术产品；“高性能抗冲击电动工具小型齿轮箱成套技术及产业化”项目被评为中国机械工业科学技术二等奖；“高性能抗冲击电动工具小型齿轮箱成套技术及产业化”、“小模数锥齿轮自动化辅助加工系统研制”和“小模数锥齿轮分选机的研制”项目获得浙江省科学技术成果认定。

　　2022年度，公司实现合并营业收入42,882.41万元，比上年同期减少24.55%。实现营业利润4,775.88万元，比上年同期减少28.42%。实现归属于上市公司股东的净利润4,489.90万元，比上年同期减少26.14%。实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润3,747.58万元，比上年同期减少36.12%。于2022年12月31日，归属于上市公司股东的净资产为96,127.67万元，比上年末增长194.44%。于2022年度，公司实现经营活动产生的现金流量净流入3,814.93万元，比上年同期减少65.30%。

五、公司未来发展的展望

　　一、公司未来发展战略

　　公司愿景：永续创新、国际品牌

　　企业使命：做强企业，服务社会

　　企业宗旨：研造客户需求产品与服务，与合作者共发展

　　企业战略：智能驱动生活

　　公司的业务方向：公司下游应用领域较为广泛，产品主要涉及新能源汽车、工业机器人、智能家居、医疗器械、电动工具、园林机械、工程机械等领域。在业务拓展方面，公司紧抓市场需求，进行多元化布局，实施差异化业务战略，持续加大各业务领域开拓，重点加快推进新能源汽车、谐波减速器、智能家居、医疗器械等应用市场开拓；拓展海外业务，加强国际市场开发。

　　二、2023年的经营计划

　　公司将以本次上市为契机，以公司发展战略为导向，通过募集资金投资项目的顺利实施，巩固和增强公司在行业的市场优势地位，在立足传统小模数齿轮业务的基础上，进一步完善产业链延伸的战略，做大精密减速器及新能源动力传动齿轮的业务规模，并将谐波减速器及新能源动力传动齿轮推向市场，实现成果转化。同时，公司将引进研发人才、销售人才和管理人才，为持续发展配备足够的人才储备。在此基础上，公司将通过资本市场扩大资本规模，增强资本实力，提高企业综合实力，实现投资者利益最大化。

　　三、未来发展可能面对的风险及应对措施

　　1、国际贸易争端带来的风险

　　近年来，伴随着全球产业格局的深度调整，国际贸易保护主义势头上升，以美国为代表的西方发达国家开始推动中高端制造业回流，各国贸易摩擦加剧。2018年以来，美国陆续对多项中国产品加征关税。报告期内，公司对美直接出口占比较低，中美贸易摩擦未对公司主要客户的销售产生重大影响。但如果包括美国在内的各国未来进一步实施限制进口等贸易保护政策，导致公司与主要外销客户的合作条件恶化，将对公司的经营业绩带来不利影响。

　　应对措施：公司将加大对国内外宏观经济的解读，提升对市场趋势的预判能力，及时调整战略布局，创新营销形势，及时适应市场变化。为客户提供更优质的定制化服务；丰富客户资源；不断拓宽产品应用领域，进一步拓展市场，扩大业务规模，提升市场空间，以应对宏观经济波动带来的经营风险。

　　2、原材料价格波动风险

　　2021年，受钢铁及铝锭价格持续上涨影响，公司主要原材料采购价格上升。公司与主要客户之间存在一定的价格协商机制，在原材料价格大幅上涨的情况下，公司能在一定程度上将压力转至到下游客户，但销售价格调整具有一定的滞后性，且销售价格的上涨幅度总体上低于材料成本的上涨幅度，导致公司当期主营业务毛利率下降。若原材料价格持续上涨或公司无法有效地将原材料价格上涨压力转移到下游客户，公司毛利率水平及经营将受到不利影响。

　　应对措施：公司一方面将坚持以市场为导向，持续优化品种结构和布局，加强生产组织统筹协调，挖掘各产线产能利用率，推进降本增效，努力提升企业效益；另一方面，公司将积极与客户沟通与协商价格调整转移一部分压力。公司加快设备技术改造，力争尽快推进企业转型升级步伐，降低单产能耗，从而节约成本，为应对原材料价格上涨提供有效抵御能力。

　　3、劳动力成本上升和员工不足的风险

　　公司产品呈现定制化特点，标准化程度较低，难以全面使用自动化设备替代，因此公司大部分产品的制造过程需要人工参与。报告期内，公司员工平均工资水平总体呈平稳上升趋势。人工作为公司业绩提升的基础保障，公司可能需要付出更高的人力成本，吸引和保留生产、技术、销售、管理等方面的人才，保证充足的工人。若用工不足可能会给公司生产经营带来不利影响。

　　应对措施：公司除基本报酬外，构建薪酬体系，鼓励价值创造，激励员工多劳多得、优劳优酬，另外通过员工持股平台等方式，在稳定员工的同时与员工形成事业共同体和利益共同体，实现公司与员工共同发展、共同进步以此对冲人力成本上升的风险。