博汇纸业2022年年度董事会经营评述

（原标题：博汇纸业2022年年度董事会经营评述）

博汇纸业2022年年度董事会经营评述内容如下：

一、经营情况讨论与分析

　　2022年是国家全面落实“十四五”规划的深化之年，也是博汇纸业创新突破、稳步提升的关键之年。我国经济社会发展遭遇国内外多重超预期因素的冲击，需求收缩、供给冲击、预期转弱三重压力持续演化，发展环境的复杂性、严峻性和不确定性上升，风险挑战前所未有。国内造纸行业也面临着产业链供应链运行不畅，地缘政治冲突外溢影响，需求疲弱和经济下行风险等不利因素。在此背景下，公司努力克服各项不利因素影响，坚持稳中求进工作总基调，采取一系列战略举措，推进一系列变革实践，取得一系列标志成果。

　　“成绩殊为不易，值得倍加珍惜。”报告期内，公司在绿色高质量发展与“四轮驱动”的战略引领下，统筹“双碳”目标战略规划，发扬“挑战极限、追求卓越”的企业精神，加快推动企业能源结构调整和产品升级，不断推出绿色低碳可降解产品；坚持科技创新赋能高质量发展，加快实现动能转换，以数智化转型提升公司整体竞争力；立足技术创新赋能生产，推广优质产品激发市场竞争力；紧盯市场需求变化调整产品结构，持续开拓差异化市场，降低同质化产品过度竞争风险；抢抓海外市场机遇，加速开拓国际市场，外销占比持续提升。2022年公司整体产品运营实现了质的稳步提升和量的稳健增长。

　　1、持续深化管理变革，通过数字赋能绿色发展，实现数字化和绿色双转型

　　报告期内，公司聚焦“两个转型、一个超越”的目标，通过数智化转型加快实现动能转换。以“打造绿色低碳数字化智能工厂”为目标，为打通端到端的业务流程，在主数据管理、物料至成品全生命周期质量管理、仓储物流管理、研发成果承接集成、员工招聘及发展等各项运营环节方面形成管理闭环。在大幅提升供应链整体运营效率的同时，能够显著降低能源和资源的耗用量。公司及其子公司荣获“2022年中国轻工业数字化转型先进单位”、“2022年山东省级智能工厂”、“2022年江苏省智能制造示范工厂”、“山东省工业互联网标杆工厂”等称号，通过中国环境标志产品认证监督审核。

　　山东博汇纸业轻工业数字化转型获奖证书

　　离不开公司全体同仁的努力，并为今后公司实现跨越式发展打下了扎实的基础。

　　“十四五”期间，绿色低碳成为公司发展主旋律，公司制定了“双碳”目标战略规划：围绕能源综合利用、水资源循环利用、固体废弃物综合利用实施了一系列技改项目，取得了良好的环保成效。在产品开发的全生命周期中积极纳入环保因素考量，不断推出绿色健康属性产品，为《关于进一步加强塑料污染治理的意见》、《“十四五”循环经济发展规划》等国家重要政策的落地做出积极贡献。公司白纸板系列、文化纸、瓦楞箱板纸顺利完成产品碳足迹认证工作，并取得产品碳足迹证书。2023年1月19日江苏博汇通过江苏省绿色工厂认定，在此之前，山东博汇业已成为淄博市首批市级绿色工厂。公司在绿色转型过程中，全力推动实现“碳达峰、碳中和”的各项指标，为长期绿色可持续高质量发展不断贡献力量。

　　江苏博汇废液综合利用项目原理图

　　报告期内，江苏博汇积极推动化机浆配套废液综合利用项目，作为盐城市重点项目，该项目保证化机浆废液趋零排放，有效解决化机浆废液处理难题，是节能减排、增产减污的环保项目。公司以高起点规划、高水平设计、高质量施工为标准，贯彻绿色环保、资源节约、精细管理的现代理念，致力于将碱回收项目建设成为管理一流、设备一流、队伍一流的现代化项目。

　　2022年持续推动ESG融入到公司业务战略，开展实质性议题重要程度调研，了解内外部利益相关方对公司可持续发展各项议题的关注程度，共确定18项对公司和利益相关方具有重要意义或影响的ESG实质性议题，全面整合到自身业务实践中，推动公司实现ESG绩效的持续提升。

　　2、坚持“客户至上”价值观，以技术创新赋能生产，争当客户价值的创造者

　　落实“客户至上”核心价值观，致力于以高质量的产品与服务回馈客户。以市场为导向，精准分析各细分市场客户的需求；以产品为抓手，潜心打造绿色可循环包装纸；以客户需求为核心，持续完善产品质量管控措施，制定分层PIC客服，扶持并培养标杆客户；设立特攻专案团队与大客户特攻团队，实现专项服务；同时以行业、区域、大客户、纸种多维度分组，形成小组型的销售团队，深入终端市场。通过积极的沟通交流获取客户的意见，以优质产品激发市场竞争力。

　　公司围绕国家和地方重大战略任务、重大项目实际需求，以及产业链、供应链的关键领域和关键环节，积极开展关键技术攻关和试验研究，深挖地板、拓天花板；积极引进国内外高

　　江苏博汇白纸板纸机

　　层次科研人才，培养专业化技术人才，推动产学研协同创新、深度融合。优化布局，统筹资源，加大研发平台建设。

　　报告期内，公司加快实施创新驱动，迅速提升科研力量及科技攻关能力，山东基地获批省级创新项目6项，轻工行业职工优秀技术创新成果1项，发明专利授权4项，实用新型专利1项，专利受理10项；开发出JGC、GCU、OPB、GDA、OSD等新纸种，新型无氟防油、纸板轻量化、强施胶黄斑控制等工艺技术。江苏基地获批省级研究生工作站，省级技术合同备案登记1项，市级高新技术产品2项，获区级推荐立项的科技项目1项，发明专利4项，实用新型专利26项，专利受理41项，软件著作权2项；开发了PCM、IBC等新纸种，产品及工艺创新方面都取得新的突破。公司获得“山东省企业技术中心”、“淄博市造纸新材料工程研究中心”。江苏博汇获得“盐城市市级企业技术中心”、盐城市高新技术产品认定、“盐城市（博汇）浆纸工程技术研究中心”认定。公司和江苏博汇均获得高新技术企业证书。

　　3、坚持文化引领，MBOS赋能，深练内功强基础与企业高质量发展有效融合

　　2022年，公司持续推进“MBOS”文化与公司管理融合，激励员工不断挑战、不断学习，践行“比、学、赶、帮、超”的“MBOS”精神,积极参与到公司的建设与发展中。持续加强人才储备，深化组织变革，强化文化建设，提升经营绩效。通过“MBOS”文化为支撑，增强员工的凝聚力，激发员工的潜能，助力员工实现职业梦想。根据业务发展需要，公司适度补强了人力资源，引进高技术人才；完善薪酬制度，实行收入与绩效相挂钩的市场化薪酬制度，薪酬奖金向销售、生产、研发等一线运营部门倾斜。

　　以“文化&MBOS”为驱动力，践行“MBOS”管理体系，推行持续改善项目奖励机制，以文化引领激发员工的积极性和工作绩效。围绕“MBOS”管理体系，公司生产不断加强现场管理，深练内功。产能均实现突破，且时间效率、车速效率、回炉率均创造历史最佳水平，其中山东基地2022年2月PM2纸机有效幅宽创新纪录；PM5纸机运行车速取得重大突破，达到1250m/min，较VOITH设计车速高出50m/min；PM6纸机6月份入库产量、平均车速均突破历史最高纪录记录。江苏基地2022年5月PM1、PM2纸机月产量均创新高，机台OEE分别达到98%和103%；6月PM1、PM2纸机入库A级率均接近100%。机台生产绩效的提升使得产品生产加工成本稳步下降、产品客诉率持续降低，客户满意度不断提升。充分利用山东基地产品多元化及江苏基地有利的区位优势，持续优化产品结构，扩大生产规模，深挖地板，降低生产和物流成本，提升效益。江苏基地在现有纸机的基础上持续提产增效，加快技术升级，为公司高质量发展奠定坚实的基础。

　　年产45万吨文化纸机，作为2022年新投产项目，建设速度刷新了同行业记录，目前调试实现稳定生产；面对多变的市场环境与复杂的产品结构，报告期内，山东博汇以差异化、多元化、高附加值为方向，江苏博汇通过机台升级改造、实现规范化“成本领先”优势，达到公司整体提量增效，为公司拓展新的市场空间和利润增长点。

　　报告期内，山东基地以差异化、多元化、高附加值为方向，江苏基地通过机台升级改造、实现“成本领先”优势，达到公司整体提量增效，为公司拓展新的市场空间和利润增长点。

　　4、积极参与国际竞争，加快境外市场的开发，布局行业政策性新产能

　　为顺应经济全球化趋势，促进公司生产力的发展，推动公司产品在世界范围内资源配置效率的提高，报告期内公司积极“走出去”，主攻欧洲、东南亚、美洲等市场，形成技术、品牌、质量、服务为核心的出口竞争新优势。为国外区域客户提供更快的响应时间，不断丰富公司的客户资源库。

　　报告期内，公司投资拟建80万吨高档特种纸板扩建项目，包括：全木浆零塑纸杯原纸、高端社会卡纸、烟卡纸。“零塑”纸杯纸（EPP）产品通过在造纸过程中涂布食品级环保聚合物，纸杯纸表面具有良好的阻隔性、热封性，无需二次PE淋膜加工，可直接制作纸杯、纸碗、餐盒、汤桶等餐饮包装。由“零塑”纸杯纸制成的包装，不含荧光剂，能实现可回收、可工业降解、可重新碎浆、可堆肥等功效，其安全环保的特性与包装材料绿色循环发展的大趋势十分契合。公司积极布局“零塑”纸品，探索塑料降低或替代的解决方案，推动“零塑”纸制品走进千家万户。

　　博汇纸业白纸板部分品牌展示

　　根据公司的战略发展规划，积极响应国家“限塑”等相关产业政策，促进公司产能有序扩张，参与国际化竞争，加快海外市场布局，充分发挥公司的规模、技术、营销及管理优势，在增加高附加值产品占比的同时，市场占有率显著提升，供应链多元化增加。公司不断追求最佳规模经济效益，增强企业综合竞争力。

　　

　　二、报告期内公司所处行业情况

　　国家对造纸行业的产业政策经历了从“结构调整”到“可持续发展”再到“绿色制造”的变化，行业整体呈现出技术、资金、资源密集型和规模效益突出的特点。绿色低碳变革，是实现“双碳”目标的重要基础和助推力。造纸行业的领军企业秉承可持续发展的理念，深入贯彻国家发展战略部署，立足绿色可循环模式，积极推动低碳转型；深度挖掘创新机遇，探索绿色产品解决方案，与国民经济和社会发展关系密切。

　　2022年中国经济面临着需求收缩、供给冲击、预期转弱的三重压力，最终消费对经济增长的贡献率明显减弱，社会消费品零售总和全年下滑0.2%，继2020年后再次同比下滑；工业经济增速回落，2022年全年经济顶住压力实现3.0%的增长。公司主营业务为机制纸的生产和销售，以高档包装纸-白纸板为主要产品，包括以纸浆为原材料的白卡纸及高端白板纸。纸及纸板的消费量增长与经济增速息息相关，在经济及消费增速放缓的背景下，造纸行业的“危”与“机”并存。

　　国家统计局数据显示，2022年全国机制纸及纸板（外购原纸加工除外）累计产量13,691.4万吨，累计下降1.3%，市场整体供需弱平衡。面对经济运行中出现的超预期因素冲击，全年纸价先高后低，但工业包装纸需求受国内消费需求疲弱的影响，供需矛盾逐渐突出，2022年白纸板产品平均售价较2021年同期有所下降。

　　国内造纸行业对主要原材料纸浆及木片的进口依存度较高，国际供应链运行不畅，部分海外浆厂开工不足，供给端收缩与国内用浆需求增长形成反差。根据中国海关总署数据，2022年进口木浆平均价格达到766美元/吨，与2021年同期相比上涨13%；进口针叶木片平均价269美元/吨，较2021年同期上涨58%；进口阔叶木片平均价216美元/吨，较2021年同期上涨34%。木浆、木片成本全年高位波动叠加人民币汇率、能源及物流成本提高等因素，年内纸浆及木片的进口成本增加，导致纸制品平均生产成本同比上升。

　　2022年上半年，受全球经济复苏、地缘政治冲突导致能源危机、海外部分地区行业罢工等因素影响，海外消费需求恢复，出口加工环境逐步改善，国内纸制品和纸包装出口明显改善，纸及纸板上半年出口量较上年同期增长62%。受海外“限塑”影响，下游纸制餐具出口加快，使国内白纸板生产逆市增长。公司积极克服国内需求转弱的不利因素，积极抢抓市场机遇，开拓全球销售渠道。下半年，全球经济增速趋缓，货币政策收紧带来一些发达经济体通胀在年中见顶回落，国内出口有所下降。公司通过不断调整产品结构，加大差异化产品的投放力度，稳定了市场份额，报告期内公司白纸板产品销量实现13%的增长。

　　高档包装纸对高档消费品的增值效益尤为明显，利用绿色包装白纸板能够增加商品美誉度，提升品牌价值。绿色消费需求持续增加，“禁废令”、“限塑令”、“双碳”转型、“轻量化”、“以纸代塑”等一系列政策和消费趋势的驱动下，包装纸消费结构持续优化升级。

　　

　　三、报告期内公司从事的业务情况

　　公司专注于浆纸一体化的研发、生产和销售，主要产品为白纸板、文化纸、箱板纸、石膏护面纸。公司产品主要适用于绿色包装和高档印刷，采取“以销定产”、“以产定购”的经营模式，以国家相关政策为导向，全力推行绿色、低碳、高质量可持续发展；以市场为导向，精准分析各细分市场客户的需求，完善高附加值、高技术壁垒产品线；以产品为抓手，潜心打造绿色可循环包装纸，满足下游客户对绿色制造、绿色产品、绿色产业的环保低碳要求；以“客户至上”为宗旨，全面提升客户体验，加快科技创新突破。

　　强化公司市场竞争地位，持续创造经营业绩。我们将坚定不移地推进公司的六化建设：标准化、自动化、信息化、数字化、智能化、绿色化；依靠“四轮驱动”，推进“两个转型、一个超越”；充分发挥公司的规模、技术、设备、产品及管理优势，以客户为中心，以产业政策为先机，稳中求进，坚持创新，推动公司绿色、低碳、数字化高质量发展。

　　博汇纸业部分品牌展示

　　公司烟卡类其他产品还包括单涂黄芯烟卡、白芯烟卡、双涂烟卡、防伪烟卡、超高松厚度烟卡等，精选优质木浆，全木浆抄造，抄造过程按食品级控制。纸板正面白度高，涂层细腻，平整性好；厚度均匀，印刷适性好，能够满足高档烟包的原纸要求，可用于转移复合等深加工工艺，并且挺度适中，耐折度高，满足中高速包烟机包烟需求。

　　公司食品卡系列产品代表，博汇FBC，为单面涂布食品卡（冷藏专用）。其他产品还包括涂布、未涂布纸杯纸原纸，涂布食品卡做包装盒类等产品等。精选符合QS食品认证许可的材料，无荧光，抄造规程不含回收纤维、不添加超出QSGB9685规定许可范围之外的物质，健康环保。纸面平整，厚度均匀，胶印、柔印适性优良，网点再现良好、印刷着墨均匀，挺度高，适应高速印刷，满足淋膜、高速制杯等加工工艺。食品卡用于制作直接或间接接触各种干性食品的包装盒。

　　

　　四、报告期内核心竞争力分析

　　1、营销优势

　　本公司所在的东部地区经济发达、人口密度大、大型企业集中，是我国最大也是最具增长潜力的纸品消费市场之一。经过不断的积累和开拓，公司培养了一支熟悉市场、经验丰富的销售队伍，以各省和沿海经济发达城市为依托在全国建立了约44个销售办事处，拥有优质经销商、包装印刷公司、大型烟厂等信用高、风险较小需求稳定的优质客户。公司在山东淄博和江苏大丰拥有两大生产基地，以“客户至上”为核心，为下游客户提供高效便捷的服务,与客户形成“生命共同体”。

　　2、管理优势

　　公司以“文化&MBOS”、“数字化转型”、“组织和人才”、“科技创新”的“四轮驱动”战略引领绿色可持续高质量发展。用“文化&MBOS”打造奋斗者和铁军，弘扬锐意进取、拼搏向上的精神；通过精益管理、持续改善促进提质增效，实施数字化、网络化和智能化变革，助力企业“数字化转型”升级，争当行业标杆；开展组织变革，在“组织和人才”的激励中，建立外部人才引进、内部人才培养的良好机制，着重抓好干部培养选拨，为年轻干部及人才提供发展机会；以研发、技术创新为先导，积极推进全方位（管理、服务、产品等）的“科技创新”，立志将博汇打造成为具有高科技属性的公司。通过完善生态文明治理体系，打造绿色低碳循环经济，实现公司高质量可持续发展。

　　3、设备和产品质量优势

　　本公司为ISO9001质量体系认证企业，主要生产设备引进自Vamet、Voith、Andritz、Siemens等国际一流设备供应商，采用先进的DCS、QCS、MES、WAS等工业控制、管理系统，运用国际领先的生产工艺技术,为高品质、高效率生产打下坚实的基础。公司技术部下设品保处负责建立健全公司的品质管理体系和工艺质量控制体系，制定产品质量控制标准和监督考核机制，对关键质量工序进行有效控制，确保产品质量实时满足不同细分市场客户的差异化需求。

　　4、技术及研发优势

　　本公司具有行业内领先的技术及研发能力，公司技术部负责公司新产品、新工艺、新技术的开发、引进和消化，并设立研创科、纸工艺组、知识产权组三个研究室。建立健全以企业为主体、以市场为导向、产学研相结合的技术创新体系，承担白纸技术、文化纸技术、添加剂技术等基础与发展的研究任务。技术部具备造纸工艺、技术、设备的综合性检测、分析、测试和实验能力。公司通过不断加强对生产工艺的技改和研发，加强对产品的技术指标优化，争创新产品、新品类，保持了业内领先的生产制造成本优势和技术工艺优势。截至2022年末，山东基地已获得授权专利37件，其中发明专利13件，实用新型专利24件，申请中的专利11件；江苏基地已获得授权专利58件，其中发明专利8件，实用新型专利50件，申请中的专利41件。

　　5、区位和原材料供应优势

　　本公司总部地处造纸行业聚集地山东省，产业聚集的特点使得公司在市场开拓、成本管控、新产品新技术研发等方面保持良好的竞争优势。在原料供应方面，本公司采用国外供应商直接供货为主，国内代理商供货为辅的策略，开辟了多条原料供应的稳定渠道。公司主要的生产基地在江苏省盐城市大丰区大丰港，就近依托黄海港口海运，使原材料和产成品的运输更加便捷高效，物流成本优势明显。

　　6、企业文化优势

　　公司以“文化&MBOS”体系，打造奋斗者的“铁军”，让组织充满活力、队伍充满激情；发扬“MBOS”的“比学赶帮超”精神，万马奔腾，促进优胜劣汰。鼓励员工发扬“自强不息、海纳百川、挑战极限、誓达胜利”的精神，推行“诚实正直、信守承诺”的道德规范，以客户至上、创业精神、创新管理、结果导向、持续改进为行动准则，践行“MBOS”的管理体系，充分调动和发挥每个团队的竞争意识、积极性和生产力，践行传承人类文明、实践绿色循环、提高人类生活质量的企业使命。

　　

　　五、报告期内主要经营情况

　　2022年，公司共生产机制纸367.10万吨，销售机制纸354.46万吨，实现营业收入1,836,178.28万元，同比增长12.81%，归属于上市公司股东的净利润22,807.19万元，同比下降86.63%。

六、公司关于公司未来发展的讨论与分析

　　(一)行业格局和趋势

　　按照《中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要》，到2035年“人均国内生产总值达到中等发达国家水平”实现经济总量或人均收入翻一番的目标，造纸产业作为与国民经济和社会发展关系密切的重要基础产业，且工业包装纸的终端需求广泛分布于下游制造业和消费行业，上述目标纲要将推动工业包装纸需求持续增长，且作为低成本的绿色包装物，消费升级趋势没有改变，需求日趋向高端化、轻量化变革。

　　随着经济发展的深入，造纸产业深化供给侧改革，行业向满足人民日益增长美好生活需要的绿色高质量发展转型。“禁废令”加快规模纸厂原料结构调整和原料基础设施建设，长链条、重资产的行业特点限制新进入者；“限塑令”升级带动行业技术变革，绿色包装市场需求增量明显；“以纸代塑”产品为绿色环保代言，“零塑”类纸包装演绎“绿色转型”；“双碳”目标抑制行业粗犷式产能投放，推动规模纸企向绿色可持续发展方向前进。在行业新政策的引导下，龙头纸企将深入推进造纸行业供给侧结构性改革，引领本行业向绿色低碳、可持续、高质量发展的目标不断迈进。

　　近年来超预期因素不断涌现，国际贸易规则和全球治理体系加快重构，国内造纸行业继续扩张，竞争格局加速演变。而政策变革和突发事件，直接影响着行业供需矛盾和市场情绪，中小纸厂在盈亏边缘徘徊，开工率低于规模纸厂，规模纸厂得益于品牌效应、品质稳定且售后响应度高，市场布局广泛，销售半径范围扩大，加速深化造纸行业供给侧改革。纸张消费市场既传统又刚需，是经济发展的晴雨表之一。尽管超预期因素冲击对消费市场产生了一定影响，但也要看到，消费市场韧性犹在、潜力较大，今后将继续保持恢复态势，绿色可持续包装纸市场品质需求持续增加，绿色环保理念深入人心。

　　2020年初，国家发展改革委、生态环境部等部委先后印发《关于进一步加强塑料污染治理的意见》《关于进一步加强塑料污染治理近期工作要点的通知》《关于扎实推进塑料污染治理工作的通知》，对塑料污染治理工作作出了整体部署和安排。该意见主要针对不可降解塑料袋纸、一次性塑料餐具、一次性吸管等做出了不同程度的禁止，给白纸板、牛皮纸、食品类的纸包装食品卡、液包等带来一定市场空间。放眼全球，继“一次性塑料制品禁令”后，欧盟2030年将实现所有产品包装可回收利用，2040年将实现包装垃圾总量减少37%。纸包装材料不但易回收，而且容易降解。纸制品腐化后，既可以回收再生纸张或作植物肥料，又可以减少环境污染。纸包装作为现代包装行业的主要支柱，日益成为替代塑料包装的主要材料。

　　全球经济复苏，浆纸产能持续扩张。前期受海外通胀压力持续，中国造纸行业短期面临成本高、纸价低的周期性挑战。但中国造纸业韧性强，全球比较优势明显，是全球浆纸市场发展的引擎。随着国际浆价和木片价格回落，国内龙头纸企将紧抓全球经济重启和扩大内需的发展机遇，努力构建新时代造纸行业创新战略，全力推动本行业迈上新的高质量发展道路。

　　(二)公司发展战略

　　1、文化引领，突破变革，由高速发展转向高质量发展

　　以企业文化为引领，以科技创新为先导，以精益管理为依托，发扬“MBOS”的“比学赶帮超”精神，从思想建设到组织建设，从战略层面到业务层面，激励全员斗志，积极推进全方位（管理、服务、产品等）创新，全面实现数字化、智能化和效益化，扎实推进高速增长转向高质量发展，践行传承人类文明、实践绿色循环、提高人类生活质量的企业使命。

　　2、绿色循环赋能企业发展

　　循环经济以资源的高效和循环利用为核心，以“减量化、再利用、再循环”为原则，将循环经济理念贯穿于公司各项生产制造工序之中，在降低环境足迹的同时，有效实现降本增效。通过加大研发创新的投入、储备节能环保和高附加值的新项目，转变增长方式，构建装备先进、生产清洁、增长持续和循环节能的现代化环境友好企业。

　　3、强化销售管理，创新服务体系

　　公司积极适应市场变化，以“客户至上”为核心，增强服务意识，开发新销售渠道，完善销售体系和销售体制。公司将以市场为导向，优化产品结构，坚持高性价比、高质量、高效率，以满足客户需求为标准，突出为客户服务的内涵，加强终端客户的定制化服务，不断强化我公司优势产品的优势地位，提高公司核心竞争力。

　　4、创新工作管理，提高工作效能

　　一是加强内控体系建设，加强标准流程管理。加强和完善内控体系制度，优化内控流程，建立健全风险防范管理体系，进一步完善岗位标准，强化岗位职责，以事实为基础，以制度为标准，加强内部审计监督和风险防范；二是优化服务理念，实现全员创效益。各子公司、处室和全体干部、职工始终贯彻一切为生产、一切为销售的理念，将提效率、降成本作为工作重心，坚持不懈持续改进；三是加强班组建设，充分发挥班组和各部门的力量，强化制度的执行和团队协作能力，充分调动各基层的工作积极性，提高基层的工作能力；四是加强预算和考核管理，建立科学有效预算和绩效考核机制，用预算的方式加强公司的成本管理，用考核的方式强化工作的落实；五是完善人才体系建设，通过建立人才的引进、培养、选拔、晋升等机制，用激励制度引进人才、使用人才、留住人才，充分发挥人才积极性，不断为公司创造新的增长点；六是践行安全和环保方面的制度到位、资金到位、人员到位、设备到位、观念到位，认真处理好安全、环保与企业发展、员工安全、公众认识、企业效益等的关系，以此促进企业的健康、可持续发展。

　　(三)经营计划

　　2023年是全面贯彻落实党的二十大精神的开局之年,是实施“十四五”规划承上启下的关键之年。面对复杂的国际形势和发展环境，公司持续专注于绿色可持续包装行业，2023年继续深耕细作，压实责任，突破创新，通过精益管理，人才引进，实现多元发力，助力公司推进数字化绿色转型。

　　1、深耕绿色包装，明确生产目标,制定精益化绿色生产策略

　　在多变的市场环境中，雄厚的技术储备和敏锐的市场意识是公司业绩增长的核心竞争力，通过长期的规模化生产实践持续储备技术与工艺专长，紧抓市场需求动向，通过产品迭代升级、机台产品结构优化，充分发挥工匠精神，以满足快速更迭、日益多元的下游市场需求。发掘并应用更经济的主副原料，在产能提升、品质改善、成本节降方面深耕细作，利用数智化管理，提升效率。有序推进企业碳达峰进程，节能降耗和减污降碳，完善内部能耗限额，推动生物质替代化石能源技术、污泥余热干燥技术、化机浆节水节能技术、植物原料高效利用技术、废水处理和回用等技术的应用。

　　山东基地PM1将主攻液包专用纸，PM2主攻高毛利小纸种，共同大力开拓外贸等高附加产品市场，提升产线的盈利能力，同时挑战最高设计车速，努力实现产能最大化。PM5将对机台进行持续升级改造，全面提升各产品生产车速，发掘并应用更经济的主副原料，提升毛利空间，同时优化热回收系统，开发单点清洗设备，节能减排，助力绿色生产。PM6将从设备改造入手，以皮带取代毛布，使纸机车速再上新台阶；投用Trumpjet系统，进一步提升产品品质，提升品牌形象，降低清水耗用，促进节能环保；引进伺服电机，降低电耗，实现绿色生产。PM8将加强交流学习，在产能提升、品质改善、成本节降方面深耕细作，加大裁切能力，加快自动化立体仓的投入使用，实现物料进出的自动化、智能化、信息化，提升效率。江苏基地PM1、PM2持续通过机台升级改造，降低单位成本，提升生产力，发挥FSC优势，对标行业内高品质社卡竞品，开发自身高端FSC产品，实现“成本领先”优势。

　　2、加快关键技术突破创新，深入实施数智化转型，向生产要效益

　　公司加快关键技术突破，研究制定技术发展路线，依托山东省科技攻关项目，实施“揭榜挂帅”等举措，建设淄博市级先进造纸技术重点实验室，进一步推进技术研发，实现工程化、产业化。积极服务高质量客户、聚焦中高端市场、参与海外竞争，不断加大研发与创新力度，保持新工艺、新技术的产业化节奏，优化产品工艺性能，增加定制化产品品类，从标准化向定制化延伸产业链，进一步拓展高附加值、高技术壁垒的市场，降低同质化产品过度竞争带来的风险。围绕健康、环保等产品需求，增加创新产品投放力度，如液体包装用纸等高品质包装原纸。

　　进一步深入实施数智化转型，推动企业综合应用新一代数字技术，力争实现研发、设计、制造、营销、服务全链条数字化、网络化、智能化，如：智能仓储和立体库、纸机运维管理PI平台，原材料和成品质量在线反馈系统等建设，提升质量保障水平。依托互联网+的优势，持续完善公司数据体系、流程体系、信息系统体系以及决策分析体系等，初步形成大数据分析平台及部分人工智能，使公司数字化、智能化再上新台阶。

　　3、以人为本，文化引领，坚持“MBOS”赋能，强化人才培养与发展

　　坚持以人为本，强调文化引领，将公司打造为员工实现自我价值和人生追求的平台。通过“人力资源”到“人尽其才”的组织变革，激发全员斗志，打造“招之即来、来之能战、战则必胜”的铁军团队。通过效率提升的制度与流程变革，以管理创效益。加强MBOS竞赛、交流学习、改善、培训等技能，提升团队及个人的专业能力，通过一人多岗、一岗多能，增强团队及个人竞争力，打造公司软实力和员工归属感。

　　在组织与人员优化的同时，加大人才引进力度、进一步优化现有人才结构。鼓励员工自身发展，开辟双通道晋升，即管理通道和技术技能通道，引导和激励员工通过学习、培训不断强化专业技能水平，提高其驾驭全局和处理复杂问题的能力,着手于理论知识的培育与实践能力的统一。

　　加强一线专业人才的实战锻炼，在扎实选才的基础上，加强育才、练才，努力培养一批政治硬、业务强、素质高的人才队伍。多渠道鼓励员工提升技能水平，与人社局合作开展造纸工、电工等工种的高技能人才培养项目，充分利用政府优惠政策，对取得技能等级证书的员工给予奖励。

　　4、客户为先，敏锐捕捉市场需求顺应市场发展，扎实推动战略规划，前瞻性优化产业结构

　　持续锤炼产品工艺，完善产品生产-销售-售后环节，坚持“客户至上”的核心价值观，满足客户需求，超越客户期待。加大与TOP30大客户合作力度，山东工厂食品卡逐步替代社会白卡，形成以食品卡/烟包/铜版卡差异化产品为主的结构，实现效益最大化，增加淋膜纸和液包销售，抢抓高端市场份额，实现产品进一步优化。销售团队将不断提升闭环管理，通过数智化、标准化SOP规范管理，将销售业务串联，构建围绕客户的闭环管理的营销体系；增加大行业品牌,终端客户合作力度，明确直销PIC和目标分解下达，严格执行MUSTBE客户拜访频次考核，精细化过程管理；从品牌深入终端市场，成立烟包销售组织，专人专案，提升烟包市场占有率；启用手机销售助手，线上作业，线上拜访追踪，优化提升CRM客户管理平台。持续加强个性化服务，做好市场与生产的链接，及时反馈客户需求与心声，让公司产品成为客户首选。

　　通过前瞻性思考、战略性谋划、高质量推进，加快推动规划成果落地实施。积极推进江苏博汇80万吨高档特种纸项目建设，抢占市场需求增量；实施江苏高档包装纸技改扩能项目、化机浆改造项目，通过技改扩能扩产增量；加速山东博汇3号化机浆车间的改造达产，提升公司主要原材料自给率；落实山东博汇PM4纱管纸纸机项目，通过废物回收再利用，实现部分纸芯纸管自足，达到减污增产；持续完善食品卡淋膜机、卷筒包装机等项目建设，以满足不同客户对产品规格的差异化需求，提升产品市场竞争力；加快碱回收、污水处理改造、精益管理系统项目推进，以提高效率、节能降耗，通过智能化改造建设及数字化绿色转型，强化公司市场竞争地位。

　　积极推进新项目建设及数字化绿色转型，强化公司市场竞争地位。公司将根据纸机性能和基地区位优势，在技术研发、工艺流程优化、保障产品品质、成本节降等方面持续锤炼，通过高质量、稳定、多元化的产品服务深化与战略客户的合作，从而提高核心市场占有率、加强优质客户粘性。在“碳中和、碳达峰”目标下，顺应行业宏观政策导向，增加绿色新产品供应，持续推动企业绿色低碳发展。

　　(四)可能面对的风险

　　1、业务经营风险：本公司生产所需的商品木浆、木片大部分依赖进口，且国际市场商品木浆、木片价格波动较大，若未来该等原材料市场价格发生较大波动，将会增加本公司单位生产成本压力，进而影响本公司经营业绩。

　　2、环保风险：本公司已加强环保投入并取得了《排污许可证》，建立了较为完善的环保设施，采取切实有效的措施对污染物进行了治理，各项环保指标均符合国家和地方环保执行标准。但随着国家和地方环保标准的提高，将使本公司对污染治理的投入进一步增加，进而提高本公司资本开支和经营成本。

　　3、政策风险：造纸行业作为国家基础工业，受到国家产业政策的支持。近年来，以供给侧结构性改革为主线，鼓励节能减排、淘汰落后产能，国家出台了《关于全面禁止进口固体废物有关事项的公告》《关于进一步加强塑料污染治理的意见》等政策，对造纸行业发展产生一定影响，未来造纸产业政策还可能进一步调整。此外，国家货币政策和财政政策、国内外经贸政策以及环保政策也可能进一步调整。上述各项政策调整都将对本公司的经营和发展产生一定影响。

　　4、行业竞争风险：随着国内造纸企业生产规模的不断扩张及跨国企业到国内投资建厂，国内造纸行业的市场竞争日趋激烈。行业竞争的加剧可能导致原材料价格上涨、产品售价下降、纸企增速放缓，从而影响本公司的经营业绩。

　　5、汇率风险：本公司生产所需的关键设备和主要原材料（包括商品木浆和木片）主要通过进口，同时本公司有部分出口销售。因此国际汇率的波动在一定程度上影响本公司的经营业绩。