【行业深度】洞察2023：中国塔吊行业竞争格局及市场份额（附市场集中度、企业竞争力评价等）

（原标题：【行业深度】洞察2023：中国塔吊行业竞争格局及市场份额（附市场集中度、企业竞争力评价等））

行业主要上市公司：中联重科（000157）、徐工机械（000425）、三一重工（600031）、黄河旋风（600172）、扬戈科技（834404）、建设机械（600984）、达丰设备（02153）、紫竹慧（834243）等

本文核心数据：企业竞争层次；市场集中度；业务布局；竞争状态总结

1、中国塔吊行业竞争梯队

目前在我国塔吊行业，中联重科占绝对龙头地位，徐工机械、建设机械等上市公司和永茂控股排在第二梯队，第三梯队为其他中小型塔吊制造商。

2、中国塔吊行业市场排名

2022年，《中国工程机械》杂志发布全球和中国塔式起重机制造商2021年10强排行榜。目前中联重科是我国乃至全球塔吊行业的龙头企业，在2021年全球塔吊排名前十企业中，中联重科位居榜首，同时徐工机械、永茂股份也在2021年全球塔吊前十强中崭露头角，分别位于第2和第6。

中国塔式起重机制造商10强企业把握新发展格局，顺应建筑、基建产业新发展趋势，交出了一份亮眼的成绩单。入榜企业既有中联重科、徐工等综合型工程机械制造企业，也包括永茂、浙江建机、广西建机等老牌专业化塔机制造商，他们共同构筑起中国塔式起重机产业领军阵营。

3、中国塔吊行业市场集中度

中国工程机械工业协会从2022年1月开始对排名前25的塔式起重机制造企业的销售额进行统计。2022年1-12月，前25企业累计销售塔式起重机21045台。2022年全国塔式起重机累计销量大约为9万台，行业CR25约为23.38%，行业当前集中度一般。随着我国塔吊技术的发展，中联重科等企业逐渐掌握了塔吊生产的关键技术，一批中小型塔吊企业逐渐被淘汰，塔吊行业的市场集中度将越来越强。

4、中国塔吊行业企业布局及竞争力评价

塔吊行业上市公司中，中联重科、徐工机械、三一重工、黄河旋风、杨戈科技、建设机械的塔吊业务布局均涉及海外市场。

从企业塔吊业务的竞争力来看，全球排名第一的中联重科、塔吊租赁龙头庞源租赁的母公司建设机械的竞争力排名较强；其次是徐工机械和塔吊业务占比100%的达丰设备。

5、中国塔吊行业竞争状态总结

从波特五力竞争模型的角度分析，目前，塔吊行业代表性企业毛利率普遍较高，行业吸引力大，但行业为技术密集型行业，进入该行业具有很高的技术壁垒，因此受到一定的技术制约；我国塔吊行业现有竞争者数量不多，市场集中度较低，行业内部竞争威胁较小；上游供应商一般为钢材、减速机、电动机等大宗产品，企业较多且产品同质化严重，因此塔吊行业议价能力较强；下游客户群体分散，且主要为民生类的刚需产业，对塔吊需求量较大且稳定，因此塔吊行业对下游客户的议价能力较弱；随着其他辅助机械的技术改进，潜在进入者威胁有所增强。