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信创产业发展“灵魂”!基础软件政策利好频传 受益股梳理

来源:财联社 作者:旭日 2023-03-04 15:05:00
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(原标题:信创产业发展“灵魂”!基础软件政策利好频传 受益股梳理)

财联社3月4日讯(编辑 旭日)中宣部副部长张建春周一在第七届中国网络版权保护与发展大会上强调,进一步做好软件正版化工作,助推国产软件产业高质量发展。此外,据新华社报道,2月21日,中共中央政治局就加强基础研究进行第三次集体学习,强调要打好科技仪器设备、操作系统和基础软件国产化攻坚战,提升国产化替代水平和应用规模

另外,中共中央、国务院在印发的《数字中国建设整体布局规划》中从数字基础设施、数据要素、平台经济、数字技术等方面为我国数字经济发展提供远期目标。中信证券许英博等在2月28日研报中指出,《规划》的提出进一步强调了数字经济在中国经济发展的中的重要性,重点关注与数字经济场景密切相关的基础软硬件板块,如在线办公、CPU、基础软件等领域

民生证券吕伟在研报中表示,基础软件是信创产业的重要底座,是信创产业发展的“灵魂”。在高水平科技自立自强大趋势下,信创产业推进已是大势所趋,基础软件国产化有望不断加速

公开资料显示,基础软件的主要作用是为应用软件对系统资源、数据和网络资源的访问和管理提供支撑,为应用软件的开发、部署和运行提供平台,具体包括操作系统、中间件和数据库。三者中,操作系统同样面临着国外企业的技术壁垒,中间件市场已较为成熟,只有数据库具备短期可预见的替代成果

随着近年来全球数据量不断攀升,相较于中间件和操作系统市场,数据库市场拥有更高的可替代空间。根据赛迪顾问测算,2021年,我国数据库市场保持快速增长,规模达到223.5亿元,同比增长27.5%。预计到2025年,中国数据库市场规模将达到600.6亿元,CAGR29.1%

具体到上市公司,操作系统方面,主要厂商有麒麟软件、统信软件、普华软件,分别对应持股上市公司标的为中国软件、诚迈科技、太极股份,从目前行业竞争格局来看,麒麟与统信处于较为领先位置

数据库方面,在国家政策支持、信创全面布局,国产数据库厂商市场份额逐年提高,2020年提升至47.40%。主要厂商有武汉达梦与人大金仓,分别对应上市公司为中国软件与太极股份。中间件方面,主要厂商/上市公司有东方通、宝兰德、普元信息和金蝶天燕(太极股份)

从产业链上看,基础软件上游主要是芯片、网络设备、存储器、固件/IO设备以及整机等基础硬件厂商,基础软件在计算机系统中作为接触硬件的第一层软件,需要根据基础硬件的架构、终端特点等进行开发。

基础软件的下游主要是应用软件以及系统集成厂商,应用软件厂商需要根据上游基础硬件及基础软件两层架构完成进一步的软件开发,系统集成厂商负责对软硬件做最后的集成并销售给下游客户。

上游产业链中,国产芯片的开发和研制起步较晚。2002年中科院计算所研制出我国第一款商品化通用高性能CPU“龙芯”1号。此后,我国科研技术人员大力攻关,相继有多款国产处理器芯片陆续面世。目前我国国产处理器芯片的主要参与者有:龙芯中科、海光信息、兆芯(未上市)、飞腾(未上市)、申威(未上市)等

整机厂商主要有第一梯队的中国长城、中科曙光、浪潮信息、山东超越(未上市)、联想、同方股份等;第二梯队的中科龙梦(未上市)、山西百信(未上市)等

下游产业链中,办公软件是自主创新领域最核心的应用软件,Office办公套件龙头厂商主要为金山办公,其他还有永中科技(未上市)、中标普华(太极股份收购),份额均很小;版式软件厂商主要有福昕软件、数维科技(未上市)等;OA协同办公厂商主要有华宇软件旗下的万户网络等

系统集成厂商中目前来看,领先的系统厂商主要有中国软件、太极股份、华迪科技(未上市)等

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