(原标题:广州万隆:两市持续调整 主线将阶段性调整)
展望热点延续
1、近期热点品种
a) 热点题材解读
一、BSIM/区块链,Conflux 与中国电信合作在香港推出首个BSIM试点项目,被认为是WEB3.0的入口基础设施,关注是否炒作
二、医疗,医保局要求进一步做好定点零售药店纳入门诊统筹管理,利好医疗信息化提速以及药店扩大业务。关注电子处方相关
三、NMN, NMN(β-烟酰胺单核苷酸)作为食品添加剂被卫健委正式受理。题材性质类似2019年的工业大麻,有潜力持续炒作
四、证券,今年落实全面注册制值得期待。注册制如预期中推进,历史上具体管理办法出台之后,券商板块有望走强
五、特斯拉,特斯拉Master Plan 第三部分细节“通向地球完全可持续能源未来的道路”将在3月1日展示。储能、一体化压铸新车型、光伏汽车为目前市场猜想方向。具体题材炒作关注小市值概念个股
六、MR,市场预期上半年苹果将推出MR设备引发市场关注,手势交互、眼球追踪、光波导、可调透镜、硅基OLED潜在新技术
七、数字经济,中长期看好为今年炒作重点主线。龙头股演绎极致行情后出现出现大量分歧,预计进入阶段性调整
1. 云计算/数据中心,中国电信异动,称云业务今年有望再翻番。作为算力基础设施之一,相对滞涨有潜力吸引资金关注
2. AIGC/ChatGPT,从推出以来在全球网络上议论的度很高,其应用价值正在被拓展挖掘,预计后续仍有炒作机会。成为阶段热点,有望扩散炒作。扩散方向为蹭热点的个股以及AI运算背后的云计算,炒题材注意快进快出
3.数据,ChatGPT模型的成熟经历了大量的数据训练,国内如果要自研相关产品,对于训练数据产生极大需求,龙头海天瑞声对比此前大题材炒作龙头如东方通信、中青宝等差距较大,预计围绕训练数据仍有持续炒作
4.算力,无论是模型的训练还是模型商业化后访问量的大增,对于云计算、AI算力硬件的需求都将激增。适合用于AI运算的芯片和服务包括GPU、CPO、FPGA、量子芯片、AI服务器、GPU云服务目前正在挖掘炒作中
5.应用,认为ChatGPT+IP、ChatGPT+行业应用、与微软、华为、百度合作的企业市场仍然会继续挖掘机会
(风险提示:股市有风险,投资需谨慎,以上内容仅供投资者参考,不作为投资决策的依据。)