(原标题:澳洲今年最大收购案将诞生!Origin Energy同意布鲁克菲尔德(BAM.US)财团118亿美元收购要约)
智通财经APP获悉,澳大利亚第二大电力生产商和能源零售商Origin Energy周四表示,支持由加拿大布鲁克菲尔德资产管理(BAM.US)牵头的财团提出的184亿澳元(118亿美元)的收购要约。Refinitiv的数据显示,如果收购成功,该交易将成为澳大利亚最大的私募股权收购交易之一,并将成为澳大利亚今年最大的一笔交易。
Origin的股价在早盘交易中飙升近40%,至8.14澳元,但该股回吐部分涨幅,在午后交易中上涨34.6%。
该交易需要获得澳大利亚竞争和消费者委员会(ACCC)和外国投资审查委员会(FIRB)的批准。
此前,布鲁克菲尔德资产管理牵头的财团将收购报价提高至每股9澳元现金,较Origin上一交易日5.81澳元的收盘价溢价近55%。Origin表示,如果没有出现更高的报价,它将建议股东投票支持该提议。
Origin表示,公司在8月初收到了该财团每股7.95澳元的报价,9月中旬报价上调至每股8.70 - 8.90澳元。
Origin在声明中称,如果到明年5月15日还不能实施这项需要75%股东支持的方案,收购报价将每月增加每股3澳分。
据了解,Brookfield将收购Origin的能源市场业务,而另一个财团伙伴MidOcean Energy将控制Origin的综合天然气业务。
里昂证券分析师Daniel Butcher周四表示:“两位竞购者的兴趣似乎都坚如磐石。但我们发现很难理解他们看到的价值水平。”
今年早些时候,布鲁克菲尔德资产管理曾牵头以35亿美元收购澳大利亚最大的电力生产商AGL Energy,但遭到拒绝。
Origin一直在寻求加快向清洁能源的过渡,加速关闭澳大利亚最大的燃煤电厂的计划并出售其天然气勘探资产。
布鲁克菲尔德资产管理亚太区首席执行官Stewart Upson在一份声明中表示:“我们的商业计划包括到2030年追加200亿澳元的投资,以建设所需的可再生能源产能和存储设施,并将Origin定位为澳大利亚领先的‘绿色零售商’。”
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