海南成功在港发行50亿离岸人民币地方债，定价利率3%以下

（原标题：海南成功在港发行50亿离岸人民币地方债，定价利率3%以下）

财联社10月27日讯（编辑 刘海）近日，多地赴港、澳发行离岸人民币地方政府债券，包括蓝色债券、绿色债券和可持续发展债券。10月27日，海南省在港发行离岸人民币地方政府债券发布会在琼、港双会场连线举办。海南省财政厅党组成员、财政国库支付局局长李镭称，“本次发债是海南省政府首次在境外发债，以后我们还会根据自贸港建设的实际需要和境内外债券市场的情况，适当增加债券额度、拓宽资金投向和用途范围。”

海南地方债走向境外

海南省政府此次完成的海南省首单离岸人民币地方政府债券的簿记定价，包括2年期蓝色债券12亿元、3年期可持续发展债券26亿元和5年期可持续发展债券12亿元，分别获得了香港品质保证局的蓝色、可持续发展认证，定价利率分别为2.42%、2.65%和2.85%。境外银行、资管、基金等各类境外投资机构参与认购，达到2.2倍超额覆盖。

海南省委副书记、省长冯飞表示，海南省此次在香港簿记建档发行50亿元地方政府债券，是海南自贸港探索向全球发债的重要举措。债券发行期限为2年期、3年期和5年期，募集资金用于海洋保护项目、绿色项目和重点领域民生保障项目，进一步落实国家海洋发展战略，推进绿色低碳和可持续发展。

香港特别行政区行政长官李家超表示，这是首次由内地政府在香港发行蓝色债券和可持续发展债券，将进一步丰富离岸人民币债券品种，对增强离岸人民币债券市场活力，助推人民币国际化进程、支持香港建设全球离岸人民币业务枢纽具有重要意义。

蓝色债券是伴随海洋经济诞生的一种新型投融资工具，专门指向海洋治理与保护以及海洋资源开发的投融资活动，属于绿色债券分支，是近年来国际债券市场上一个较为新兴的品种。海南作为全国管辖海域面积最大的省份，在国家海洋强国战略中具有特殊重要地位，具有发展海洋经济的重大资源优势。

李镭在会议中表示表示，海南此次发行中国地方政府的首单蓝色债券，一方面可以向国际资本市场凸显海南的海洋资源优势，另一方面有助于更好地发挥海南蓝色经济动能，推动自贸港建设，为贯彻落实海洋强省战略做出更多探索和创新。

在资金投向方面，李镭进一步表示，蓝色债券募集资金投向主要包括：城乡污水治理项目和配套管网工程、水系修复、海洋生态系统恢复等项目。

政府债务方面，海南省政府负债始终处于风险总体可控水平。截至2021年底，海南省政府债务余额约为3,008亿元人民币，债务占GDP比例为46.5%。同时，债务结构分布较为均衡，其中42%为5年以上期限债务。李镭表示，总体上看，海南省政府信用资质良好，财政收支平稳运行，政府债务风险安全可控。更重要的是，在债券发行计划中也非常注重对期限结构、偿债时间的合理安排。

香港交易所主席史美伦认为，这次债券发行体现了国家对于香港提升国际金融中心地位的支持，也标志着琼港合作迈向新台阶。不仅有助于提升香港债券市场的深度和广度，也丰富了香港人民币投资产品和绿色金融产品。

三省市“扎堆”发行离岸人民币地方政府债券

除海南省外，此前，广东省以及深圳市也披露了离岸人民币地方政府债券发行计划。据“澳门特区发布”微信公众号消息，广东省将于10月28日，在澳门发行离岸人民币地方政府债券，预计发债规模为20亿人民币，期限为3年，是广东省继去年10月后，第二次在澳门发行境外人民币地方政府债券。

深圳市财政局近日也发布公告称，深圳市计划于近期赴香港发行不超过50亿元离岸人民币地方政府债券，并将在香港联合交易所挂牌上市，发行期限为2、3、5年期。

该公告称，此次发行的地方政府债券中，3、5年期为绿色债券和蓝色债券，募集资金将投向轨道交通、水污染治理等项目，加快发展方式绿色转型，共建绿色粤港澳大湾区，推进绿色、循环、低碳发展。

在今年9月举办的“拓展离岸人民币债券市场，活用债券融资助力大湾区发展”座谈会上，香港财经事务及库务局局长许正宇表示，企业来港发债以外，内地财政部、人民银行、政策性银行及市政府来港发债，历年来也为点心债市场发展增添强大动力，广受全球投资者欢迎。

其中，深圳市政府去年首次来港发债50亿元人民币，是第一次有内地市政府来港发债，为市场发展带来新一次突破。就此香港特区政府亦推出了配套措施作支持，就深圳市政府在港发行的债务票据所支付的利息和获得的利润，豁免征收其利得税。展望未来，为便利内地更多省市在获得中央授权后来港发债，将考虑扩大以上税务优惠的涵盖范围至其他内地省市人民政府日后在港发行的债务票据。