IPO打新观察：永信至诚募资不及预期，江海证券、长安基金网下报价相差近5倍

（原标题：IPO打新观察：永信至诚募资不及预期，江海证券、长安基金网下报价相差近5倍）

来源：金融界

作者：王晓曦

9月30日，北京永信至诚科技股份有限公司（简称“永信至诚”）披露了发行公告，确定科创板上市发行价为49.19元/股，发行市盈率为63倍，而该公司所属行业市盈率为43.81倍。

永信至诚保荐机构及主承销商为国信证券。网下询价期间，申购平台共收到338家网下投资者管理的8778个配售对象的初步询价报价信息，报价区间为16.92元/股-81.16元/股。

报价信息表显示，江海证券自营投资账户报出81.16元/股最高价，长安基金旗下7只公募基金报出16.92元/股最低价。

经国信证券核查，42家网下投资者管理的共计229个配售对象，因未按要求提供审核材料、提供材料但未通过资格审核、属于禁止配售范围、未在询价开始前提交定价依据和建议价格或价格区间的原因，报价被确定为无效报价予以剔除。

此外，经永信至诚与国信证券协商一致，将拟申购价格高于74.14元/股配售对象全部剔除；拟申购价格为74.14元/股的配售对象中，申购数量低于350万股的配售对象全部剔除；拟申购价格为74.14元/股，申购数量等于350万股，且申购时间同为2022-09-28 11:10:23.956的配售对象中，按照上交所网下申购电子平台自动生成的配售对象顺序从后到前予以剔除，以上共计剔除86个配售对象。

剔除无效报价和最高报价后，参与初步询价的投资者为333家，配售对象为8463个。网下全部投资者报价中位数为54.44元/股。财务公司报价中位数最高，为62元/股。合格境外机构投资者报价中位数最低，为44.55元/股。

永信至诚本次募投项目预计使用募集资金8.48亿元，按本次发行价格和新股发行数量计算，若本次发行成功，预计募资总额5.76亿元，扣除发行费用后，预计募资净额5.06亿元，低于原计划募资额。

永信至诚成立于2010年，是一家聚焦科技创新的网络安全企业，核心业务为网络靶场系列产品。

2019年至2021年，永信至诚实现的营业收入分别为1.63亿元、2.92亿元、3.2亿元；实现的归属于母公司所有者净利润分别为169.57万元、4229.95万元、4707.15万元。

2022年上半年，永信至诚营业收入为7027.34万元，同比减少13.63％；归属于母公司股东净利润为-1721.32万元，较去年同期亏损幅度减小15.29％。

永信至诚表示，上半年受季节因素以及疫情复发的影响，公司项目执行、项目验收等进度缓慢，收入有所降低。