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隔夜美股 | 三大指数齐跌 美国市场重演股债双杀 金价创两年来新低

来源:智通财经网 2022-09-16 07:31:55
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美国市场重演股债双杀。

(原标题:隔夜美股 | 三大指数齐跌 美国市场重演股债双杀 金价创两年来新低)

智通财经APP获悉,周四,三大指数齐跌。美联储继续激进加息的预期高涨,投资者更加担忧美联储引发衰退的前景,美国市场重演股债双杀。三大指数创近两月新低,能源和科技板块一度跌近3%。美元指数反弹,尽管与上周逼近110.80所创的二十年高位仍有距离,但仍处于109.00上方。2年期美债收益率日内升约9个基点,美股收盘时约为3.86%;10年期基准国债收益率周四全天保持升势,到美股收盘时报3.45%,日内升约5个基点;2年和30年期美债收益率倒挂程度为2000年来最大。原油创一周新低,美油收于85.10美元/桶,布油收于90.84美元/桶。美国天然气跌近9%,告别近两周高位。期金跌近2%,创逾两月最大跌幅和近两年半新低。

【美股】截至收盘,道指跌173.27点,跌幅为0.56%,报30961.82点;纳指跌167.32点,跌幅为1.43%,报11552.36点;标普500指数跌44.66点,跌幅为1.13%,报3901.35点。标普500各大板块中,仅两个板块收涨,医疗涨近0.6%,金融涨0.3%。能源和IT板块分别收跌逾2.5%和近2.4%,房地产和公用事业均跌超2%。微软(MSFT.US)收跌2.7%,至6月16日以来低位,谷歌母公司Alphabet(GOOGL.US)收跌约2%,创去年3月30日以来新低,苹果(AAPL.US)跌近1.9%,刷新周二所创的7月26日以来新低,Meta(META.US)跌近1.3%,连续三日创2020年3月23日以来新低,亚马逊(AMZN.US)跌近1.8%,刷新周二所创的9月6日上周二以来新低,奈飞(NFLX.US)收涨5%,连涨两日。特斯拉(TSLA.US)收涨近0.4%,连涨两日,逼近周一所创的8月16日以来高位。芯片股总体回落,费城半导体指数收跌1.6%,跌回两月低谷。博通(AVGO.US)跌超2%,高通(QCOM.US)跌2%,应用材料(AMAT.US)跌近2%,英伟达(NVDA.US)和英特尔(INTC.US)跌超1%,AMD(AMD.US)跌约1%。

【欧股】德国DAX30指数跌0.55%,英国富时100指数涨0.07%,法国CAC40指数跌1.04%,欧洲斯托克50指数跌0.72%。

【亚太股市】日经225指数涨0.21%,韩国KOSPI指数跌0.4%,新加坡海峡时报指数涨0.31%,越南VN30指数涨0.15%,印度尼西亚雅加达综合指数涨0.38%,泰国SET指数跌0.86%,印度孟买30指数跌0.68%。

【外汇】衡量美元兑六种主要货币的一篮子美元指数DXY美股盘前曾跌破109.50,刷新日低至109.42,日内跌逾0.2%。到周四美股收盘时,美元指数处于109.70上方,日内涨不足0.1%

【加密货币】比特币在美股早盘跳水,跌穿2万美元后一度跌至1.96万美元下方,美股收盘时处于1.98万美元下方,最近24小时跌0.9%左右。以太坊在美股早盘跳水,盘中跌穿1500美元至1460美元下方,收盘时仍低于1500美元,24小时跌超6%。

【黄金】COMEX 12月黄金期货收跌1.9%,创7月5日以来最大收盘跌幅,报1677.30美元/盎司。

【原油】WTI 10月原油期货收跌3.82%,报85.10美元/桶,布伦特11月原油期货收跌3.46%,报90.84美元/桶。

【基础金属】伦敦基本金属多数下跌,LME期铜跌1.20%,报7709.50美元/吨。LME期镍跌4.33%,报23230美元/吨。LME期铝涨1.96%,报2315.00美元/吨。LME期锌跌1.84%,报3170.00美元/吨。LME期铅跌2.50%,报1913.50美元/吨。LME期锡跌1.02%,报20960美元/吨。

【宏观消息】

受美联储加息押注影响,金价跌至逾两年新低。尽管新一轮美国经济数据表现喜忧参半,但由于市场预计美联储将更大幅加息,金价跌至了2020年4月以来的最低水平。盛宝银行大宗商品策略主管Ole Hansen表示:“市场预计下周美联储将加息1个百分点,终端利率在4.5%左右,进而带来了损害。”

美国8月零售额在大跌后小幅回调,但市场商品需求仍十分疲弱。美国商务部周四表示,8月份全美零售额增长了0.3%。零售额是衡量消费者在包括汽车、食品和汽油在内的一系列日常商品上花费的指标。经济学家曾预计销售额会保持不变。

美联储持续加息将使美国借国债成本更加昂贵。美联储加息还有另一个主要后果:对美国政府财政的损害。根据国会预算办公室的数据,国债利息支出预计将成为2022财年联邦预算中增长最快的部分。预计付款将增加三倍,从2022财年的近4000亿美元增加到2032年的惊人的1.2万亿美元,未来十年的总额将达到8.1万亿美元。

美国铁路公司与工会达成初步协议,避免了大罢工的出现。美东时间9月15日,美国白宫表示,在拜登政府的斡旋之下,美国铁路公司与代表10万多名工人的工会达成了一项初步协议。这项突破性进展避免了最坏情况的出现,若铁路停运成为现实,可能导致美国经济的关键命脉陷入瘫痪。

欧洲议会批准向乌克兰拨款50亿欧元援助计划。乌克兰媒体15日报道称,欧洲议会当天批准了欧盟委员会向乌克兰拨款50亿欧元的宏观金融援助计划。当天,欧洲议会全体会议在法国城市斯特拉斯堡举行,会议根据紧急程序投票通过了该援助计划。

英国公众对未来一年通胀预期创新高,中长期通胀预期回落。英国央行周四公布的一项调查显示,英国公众对未来一年通胀的预期8月升至创纪录高位,不过较长期预期较此前多年高点有所缓解。公众对英国央行控制通胀的满意度也降至1999年该调查开始以来的最低水平,这让决策者们在准备9月22日宣布利率决定时陷入深思。

能源危机进一步加深,德国试图历史性国有化三家能源公司。德国联邦政府正在就收购包括Uniper在内的三家大型天然气进口商进行谈判,以避免其能源市场崩溃。消息称,具体细节尚未达成一致,但鉴于危机的规模,在未来几天时间内可能会得出结论。深陷能源危机的德国,能源巨头们可能被迫会被收归国有。

【个股消息】

Adobe(ADBE.US)宣布以200亿美元收购Figma,股价盘中大跌逾17%。美东时间周四(9月15日),Adobe宣布将以约200亿美元的价格收购在线设计协作平台Figma,其中包括约一半的现金和一半的股票,交易预计将于2023年完成,尚需监管机构的批准。

壳牌(SHEL.US)宣布可再生能源业务主管明年接任公司CEO。壳牌公司周四(9月15日)在官网宣布,担任该公司CEO近十年的本·范伯登将于今年年底卸任。现任壳牌一体化天然气、可再生能源与能源解决方案业务董事Wael Sawan将于明年1月1日接任,这也体现出公司向低碳转型的决心。

联邦快递(FDX.US)撤掉2023财年指引。周四盘后,美国联邦快递公司发布公告,预披露第一财季(截至8月31日)的业绩,其中营收232亿美元,同比增长12亿美元,但营运利润从去年同期14亿美元跌至11.9亿美元,两项指标均逊于预期。令市场恐慌的是,联邦快递也宣布撤销此前提供的2023财年业绩指引,并将推出一系列成本缩减计划。

通用汽车(GM.US)将向旗下金属工厂投资4.91亿美元,转型生产电动车零部件。通用汽车公司周四表示,将向其位于印第安纳州Marion的金属冲压工厂投资4.91亿美元,为未来生产钢和铝冲压零件做准备,这些汽车零部件以后将用于生产汽车,包括在多个通用汽车装配厂生产的电动汽车。据悉,这笔投资将用于购买和安装两条新的压力机生产线,完成压力机与模具的升级和翻新,并建设一个大约6000平方英尺的设施。

打破特斯拉(TSLA.US)864天纪录,苹果(AAPL.US)成华尔街头号做空目标。根据金融分析公司S3 Partners的数据,苹果(AAPL.US)取代特斯拉(TSLA.US)成为华尔街空头们的头号目标。截至周三,苹果的未平仓空头头寸为184亿美元,而特斯拉的空头头寸为174亿美元。S3Partners报告称,自2020年4月以来,特斯拉已连续864天是空头头寸最高的股票,直到苹果重新夺回这一位置。微软(MSFT.US)是美股第三大做空目标,其空头头寸为110亿美元,远低于苹果和特斯拉。

西南航空(LUV.US)因商务旅行减少而缩小Q3营收增速预期。西南航空周四缩小了第三季度的营收指引区间,指出商务旅行仍远低于2019年的水平。西南航空将其第三季度收入预期从此前的较2019年增长8%-12%调整至9%-11%。该公司解释称,尽管休闲旅游继续保持强劲势头,但商务旅行仍低于该公司此前的预期。

【大行评级】

花旗:恢复追踪Lucid Group(LCID.US),给予“买入”评级和28美元目标价。

瑞穗:将英伟达(NVDA.US)目标价从225美元降至205美元,维持“买入”评级。

杰富瑞:将诺德斯特龙(JWN.US)评级从“持有”上调至“买入”,目标价从21美元升至24美元。

瑞士信贷:将阿斯利康(AZN.US)评级从“跑赢大市”下调至“中性”。

摩根士丹利:将星巴克(SBUX.US)目标价从88美元上调至96美元,维持“持股观望”评级。

杰富瑞:维持Adobe(ADBE.US)“买入”评级和475美元目标价。

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