(原标题:9月金股出炉,继续热捧茅台,多家券商押注风格切换,8月金股收官,仅2家组合正收益)
财联社8月31日讯(记者 杨卉)8月收官,震荡行情下,券商金股组合整体表现不佳,仅光大证券(5.74%)与国元证券(0.93%)2家录得正收益。
被寄予厚望的券商金股股价相对强度排名,表现也不尽如人意。前20强金股中仅两只标的月度收益为正。
在宏观经济与资本市场双重“寒冬”之下,复杂的市场行情更考验机构投研实力。展望9月,券商金股看多电力能源消费板块。
9月金股发布,押注风格切换
截至目前,已有13家券商发布9月金股组合。分别为银河证券、中信建投、西部证券、国联证券、上海证券、中航证券、德邦证券、国信证券、华安证券、开元证券、信达证券、长江证券及平安证券。
据已发布金股来看,消费、能源电力、动力煤、工业金属、房地产等都是券商青睐的行业方向。
从机构观点来看,中信策略认为,目前处于地产、金融周期的底部区间,下半年基建将发挥逆周期调节作用。随着流动性回归,中性和小股票溢价过高,市场风格可能切换回大盘蓝筹,关注消费、基建板块。
在已发布金股中,贵州茅台获得4次推荐、华能国际获得3次推荐,中矿资源、中控技术、长安汽车、亿纬锂能、牧原股份、博敏电子分别获得2次推荐。
贵州茅台依然是券商的“心头好”,目前已获得华安证券、上海证券、中国银河、平安证券4家券商推荐,近三个月被推荐次数为23次。
银河证券认为,贵州茅台长期需求确定性强,短期市场化改革加速业绩释放。同为白酒板块,获得券商推荐的还有泸州老窖和舍得酒业。
华能国际被长江证券、上海证券、银河证券三家券商推荐,能源电力相关概念个股8月份表现亮眼,本月依然是券商关注重点。
中国核电、东方电气、苏文电能、兖矿能源等个股入选券商金股。中信建投认为周期类电力(绿电)+油运明显周期反转。
8月金股回顾:金股中立讯精密涨幅最高
根据Wind数据,在8月543只纳入统计的金股中,有10家券商同时推荐了贵州茅台;9家同时推荐了保利发展;7家同时推荐了隆基绿能;6家同时推荐了中国中免;5家同时推荐了青岛啤酒和中航重机。
财联社记者注意到,与7月被券商行业金股全军覆没不同,在整体震荡下行的8月行情下,同时被5家以上券商推荐的金股收益多有可圈可点之处,体现出券商行业金股的韧性,与券商注重基本面业绩支撑的投资理念优势所在。
至少被推荐6次以上的股票中,贵州茅台上涨1.35%,保利发展上涨3.78%,而中国中免与隆基绿能跌幅分别达到6.86%、16.75%。
受海南疫情影响,中国中免本月上旬跌幅明显,而后延续震荡调整。隆基绿能的大幅下跌更反映出新能源赛道近期热度的降低,开始进入调整周期,隆基绿能7月跌幅亦有7.7%。将隆基绿能选入月度金股,看好反弹行情的券商似乎押宝错误。
月度表现最差的是晨化股份,跌幅达到22.46%。此外,长安汽车(-20.83%)、博威合金(-20.31%)、中国化学(-19.89%)等个股同样跌幅明显。
8月份有26只个股被3家及以上券商重点关注。整体收益率虽不算高,但胜率在大盘整体下行的趋势下已相对较高。其中,立讯精密(10.52%)、青岛啤酒(9.63%)、保利发展(3.78%)、紫光国微(3.66%)、贵州茅台(1.35%)、江苏银行(0.69%)这六只股票收益为正。
月度表现最佳的是立讯精密,以10.52%的涨幅位列第一。立讯精密所属的消费电子概念,本月受苹果新设备发布等事件热度影响,股价表现良好。
8月组全回顾:信达证券金股组合推荐个股涨幅超30%
根据Wind数据,8月共有365只标的入选46家券商金股组合,其中111只上涨,占比30.41%。仅2家组合录得正收益。
在44家8月收益为负的券商金股组合中,有38家跑输沪深300指数(-2.19%)同期表现,安信证券金股组合跌幅达-14.01%,排名垫底。国金证券(-12.91%)、中原证券(-11.94%)、华鑫证券(-10.55%)跌幅超过10%。
整体而言,券商金股组合8月表现不尽如人意,光大证券、国元证券成为“硕果仅存”的正收益组合。
两家券商8月金股组合如下:
光大证券:保利发展、福耀玻璃、泸州老窖、青岛啤酒、华特达因、华铁应急、鲁阳节能、西菱动力、中国国航、中国船舶
国元证券:贝泰妮、双环传动、朗新科技、科前生物、迎驾贡酒、伊利股份、长川科技、朗特智能、海象新材
光大证券金股以5.74%的收益排名第一。光大证券在8月推荐了汽车配件板块的西陵动力,月度涨幅达到19.8%。鲁阳节能月度收益14.45%,对组合收益贡献明显。光大证券推荐的10只股票中,有7只在本月取得正收益,投研能力表现突出。
国元证券金股收益为0.93%。组合中个股表现最佳的是海象新材,公司2022年半年报净利润增长41,42%,股价月度涨幅达到21.48%。但组合中同样推荐了双环动力,月度收益为-20.59%,组合内个股表现分化明显。
安信证券金股组合月度收益为-14.01%,组合内10只股票只有2只上涨,分别为青岛啤酒(9.63%)、圆通速递(1.55%),7只股票跌幅超过10%,其中极米科技下跌23.33%,方正电机下跌23.81%。安信证券金股组合5-7月月度收益分别为7.33%,7.55%和1.2%,本月的惨烈下跌使得前三月的收益接近“归零”。
股价相对强度前20强金股表现不佳
根据股价相对强度排名,财联社记者统计了前20只券商金股月度收益。但仅创维数字(8.99%)与新泉股份(4.52%)2只金股获取正收益,其他18只下跌金股中,跌幅最大的顺博合金跌33.97%,整体与技术面指标负反馈相背离。
前述文章中根据技术面分析,股价相对强度是衡量一只股票与整个市场相比表现如何。也就是说,当一只股票相对强度较强,就是明晰地说明该只股票下跌动能有限。
创维数字的上涨,或与公司半年报发布,业绩高增有关。2022年上半年创维数字实现营业收入62.40亿元,同比增长36.39%;实现归母净利润4.91亿元,同比增长72.89%;毛利率为18.18%,同比提升2.01%。由于公司处于三大通信运营商机顶盒业务整体份额的头部地位,市场占有率领先,并布局C端VR市场,多券商表示对其未来业绩增长性的看好,市场资金亦给予认可。
新泉股份作为汽车零部件厂商,整体半年报业绩符合预期,但受疫情影响毛利率有所下降,在新能源大力发展的大趋势下,其性价比优势可能替代进口,或是后续业绩的新增长点,但目前券商对其盈利预测出现了分化。