隔夜美股 | 欧美央行鹰派加息预期吓坏市场 科技股领跌三大股指 油价涨至四周新高

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智通财经APP获悉，对美联储激进加息和收紧货币政策的担忧仍然笼罩市场。科技股领跌，美股周一收跌，延续了上周五的下跌趋势并创下一个月来新低。欧央行官员警告称，即使付出经济衰退的代价，欧央行也必须遏制通胀。欧美国债大幅抛售，10年期美债收益率升破3.10%至两个月最高，两年期美债收益率上逼3.49%至十五年高位。OPEC+减产预期令油价齐涨4%至四周新高。美元创20年新高后转跌，欧元兑美元一度重回平价，日元跌向二十四年最低，英镑两年半低位。

【美股】道指跌184.41点，跌幅为0.57%，报32098.99点；纳指跌124.04点，跌幅为1.02%，报12017.67点；标普500指数跌27.05点，跌幅为0.67%，报4030.61点。标普11个板块多数下跌，信息技术/科技板块跌1.28%表现最差，成分股MPWR、CRM、芯片股AMD均跌超3%；房地产跌约0.9%，电信、金融、医疗保健、原材料跌约0.7%，不过防御型的公用事业板块涨0.25%，能源板块追随油价大涨而上行1.54%。 明星科技股仅奈飞涨，其他个股均跌超1%至月内新低。“元宇宙”Meta(META.US)跌1.6%至7月29日来最低；亚马逊(AMZN.US)跌1.5%后跌幅砍半；苹果(AAPL.US)跌1.4%至8月2日来最低；微软(MSFFT.US)跌超1%；谷歌母公司Alphabet(GOOG.US)跌0.8%，均至7月26日来最低。奈飞(NFLX.US)涨0.6%从一个月低位反弹。特斯拉跌(TSLA.US)2.6%后跌幅砍半，至8月9日来最低。芯片股也两日齐跌，英特尔(INTC.US)跌超1.6%至五年多最低；AMD(AMD.US)跌3%，失守90美元；英伟达(NVDA.US)跌近3%，台积电(TSM.US)跌超2%。

【欧股】德国DAX30指数跌0.59%，法国CAC40指数跌0.83%，欧洲斯托克50指数跌0.91%，英国股市因公共假日休市。

【亚太股市】日经225指数跌2.66%，韩国KOSPI指数跌2.18%，新加坡海峡时报指数跌0.84%，印度尼西亚雅加达综合指数跌0.04%，泰国SET指数跌1.11%，印度孟买30指数跌1.46%。

【外汇】衡量兑六种主要货币的一篮子美元指数一度涨0.6%至109.48，创2002年9月16日以来的近20年最高，当时曾触及109.67。随后，欧元兑美元在欧央行暴力加息预期抬升下止跌转涨，推动美元指数在美股盘中冲高回落，小幅转跌并失守109关口。

【加密货币】主流加密数字货币周一多数转涨，但涨幅并不大。比特币跌5%后转涨1%，重回2万美元关键整数位上方，此前自7月中旬以来首次跌破这一关口。以太坊一度跌至1423美元的一个月最低，随后转涨4%并重回1500美元上方，以太坊在9月15日将迎来重大系统升级。

【黄金】COMEX 12月黄金期货收跌不足0.01%，报1749.70美元/盎司。现货黄金也从一个月低位反弹，此前一度跌18美元或跌1%，下逼1720美元关口。

【原油】WTI 10月原油期货收涨3.95美元，涨幅4.24%，报97.01美元/桶。布伦特10月原油期货收涨4.1美元，涨幅4.06%，报105.09美元/桶。

【基础金属】周一伦敦金属市场因公众假期休市，夜盘时国际铜收跌1.62%，沪铜跌0.90%，沪铝跌1.50%，沪锌跌0.94%，沪铅跌0.47%，沪镍跌2.08%，沪锡跌1.74%。

【宏观消息】

经合组织地区二季度GDP增长依然疲软。经济合作与发展组织(经合组织)29日发布初步数据显示，2022年第二季度，经合组织地区国内生产总值(GDP)环比增长0.3%，与上一季度持平。数据显示，七国集团二季度GDP环比增长0.2%，略高于一季度的零增长。其中，美国和英国二季度经济均下跌0.1%，德国经济增速从一季度的0.8%大幅放缓至0.1%，日本和法国二季度经济均增长0.5%，意大利和加拿大二季度经济分别增长1.0%和1.1%。经合组织分析指出，净出口是法国经济增长的主要驱动力;美国投资收缩、英国政府消费减少，抵消了两国净出口的积极贡献;在德国，出口状况等拖累了经济增长。经合组织其他成员国二季度经济表现也好坏参半。数据显示，波兰、拉脱维亚、立陶宛经济增长率由正转负;匈牙利经济增长率放缓;以色列、墨西哥以及部分欧洲国家二季度经济增速有所加快。

美联储副主席布雷纳德：FedNow即时支付系统将于2023年5月至7月推出。美联储副主席布雷纳德近日表示，计划中的FedNow即时支付系统的成功取决于银行和其他利益相关者做出必要的投资。她指出，正一直在努力按时推出该系统，但最终，能够使用即时支付的美国企业和家庭的数量将取决于金融服务提供商做出必要的投资来升级支付基础设施。现在是金融机构、核心服务提供商、软件公司和应用程序开发者投入必要的资源支持即时支付的时候了。这意味着升级后台工作流程，评估会计程序以适应每周7天工作日，安排流动性提供者，部署面向客户的新应用程序，并向客户进行推广。

欧盟委员会主席：计划采取紧急措施遏制电价飙升。欧盟委员会主席冯德莱恩周一表示，欧盟正计划采取紧急措施，压低不断飙升的电价。冯德莱恩称：“由于各种原因，飞涨的电价现在暴露出我们当前电力市场设计的局限性。它是在完全不同的环境和完全不同的目的下开发出来的。这就是为什么我们现在正在进行紧急干预，并对电力市场进行结构性改革。”在过去的一年里，欧洲电力价格上涨了近10倍，这是史无前例的暴涨，同时助长了通货膨胀，越来越多的成员国呼吁设定价格上限，欧盟轮值主席国捷克共和国计划于9月9日召开能源部长特别会议。欧盟干预计划的具体细节仍在制定中，欧盟外交官表示，欧盟委员会最早可能在本周提供一份详细计划。

美联储官员称“鲍威尔讲话后美股重挫”令他感到高兴。明尼阿波利斯联储总裁卡什卡利周一表示，他对上周五鲍威尔讲话后美股暴跌行情感到高兴。他表示，美联储主席鲍威尔上周五在杰克逊霍尔全球央行年会上讲话后美国股市大幅下挫，他对此感到“高兴”。他称：“在上次联邦公开市场委员会(FOMC)会议后，看到股市反弹，我当然并不开心。因为我知道，我们所有人致力于降低通胀的决心有多大。但我不知何故，市场竟对此产生了误解。”

法国总理：法国必须做好能源配给的准备。法国总理伊丽莎白·博尔内（Elisabeth Borne）周一表示，俄乌冲突正在产生持久的影响，“我们的公共财政付出了前所未有的代价”。“面对今冬能源短缺的威胁，唯一的办法就是减少能源消耗。让我们一起组织降低消耗。如果我们不这样做，如果不是每个人都参与，残酷的天然气减供就可能发生，”并带来“严重的经济和社会后果。”这些减供也可能涉及电力，“我们必须不惜一切代价避免。”她指出，“最紧急的事情是立即停止所有不必要的能源消耗。”国家必须以身作则，法国政府正在考虑建立能源使用权交易机制。

欧洲央行首席经济学家对大幅加息发出警告。欧洲央行首席经济学家Philip Lane对通过超常幅度加息来遏制创纪录的通胀发出警告，抵制一些关于下周的政策会议上应该讨论加息75个基点的观点。Lane是欧洲央行管理委员会25人中最鸽派的成员之一。他表示，相对于次数较少、每次幅度较大的加息，“分多步、经过校准的行动”不太容易带来负面影响。

欧央行委员会：各国应采取有力措施抗击通胀，经济衰退也在所不辞。欧洲央行执行委员会成员伊莎贝尔·施纳贝尔(Isabel Schnabel)在杰克逊霍尔会议上表示，全球央行正面临失去公众信任的风险，现必须采取有力措施抗击通胀，即使此举会将其经济拖入衰退。施纳贝尔指出，世界上许多主要经济体的通货膨胀率接近两位数，而且任何下降都可能缓慢，使物价在未来几年保持在央行目标之上，还表示如果通胀预期脱离锚定，对经济的影响将更加严重。

高盛：欧洲天然气价格将居高不下。高盛认为，鉴于冬季短缺的风险持续存在，欧洲天然气价格应会保持在高位波动。分析师Courvalin指出，今冬可能会比平常更冷且俄罗斯的供应减少。他说，基准欧洲天然气价格周一的下跌被低流动性放大，并不表明趋势。欧洲讨论的能源价格上限可能会加剧供应短缺，因为这不能解决供应投资不足的问题。

【个股消息】

奈飞(NFLX.US)即将在6地区推出广告支持订阅计划。奈飞计划对其新的广告支持订阅计划收取每月7-9美元的费用。该公司计划在今年最后三个月在至少6个地区推出它的预算友好型选项。然而，该订阅计划全面铺开可能要等到明年年初。知情人士透露，该公司计划为这项由广告支持的服务每小时销售约四分钟的广告，在节目播出之前和期间播放广告。

Chimerix(CMRX.US)与美国联邦政府签署协议，提供至多170万个天花治疗疗程。该公司表示，已与美国联邦政府签署协议，将在未来10年内提供最多170万个天花治疗疗程，包括以约1.15亿美元的价格初步采购31.9万个疗程的Tembexa疗法，以及未来采购的选项。

拼多多(PDD.US)Q2营收同比增36%。截至周一美股收盘，拼多多大涨14.71%，报66.04美元。拼多多今日发布的2022年第二季度财报显示，该公司二季度总营收为314.4亿元，同比增长36%;美国通用会计准则下归属于普通股股东的净利润为89.0亿元。其中，核心的电商广告业务二季度实现营收252亿元，同比增长39%;佣金营收(包括支付手续费，多多买菜和电商佣金收入)为62亿元，同比增幅高达107%。

【大行评级】

Wedbush：iPhone14供需稳固，给予苹果(AAPL.US)“跑赢大盘”评级。

杰富瑞：维持Lululemon(LULU.US)“跑输大盘”评级，目标价200美元。

Argus：将阿斯利康(AZN.US)评级由“持有”提升至“买入”，目标价为75美元。