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指南针:业绩高增长,收购网信驶入发展快车道

来源:金融界 作者:开源证券 2022-08-22 08:28:02
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(原标题:指南针:业绩高增长,收购网信驶入发展快车道)

来源:金融界

作者:开源证券

指南针(300803.SZ):业绩高增长,收购网信驶入发展快车道——公司信息更新报告-20220821

1、有望驶入发展快车道,维持“买入”评级

2022上半年,公司新增用户和付费用户稳步提升,带动公司业绩快速增长。网信证券于7月完成股权变更,公司正式成为第二家拥有券商牌照的金融信息服务商,未来有望深度协同驶入发展快车道。我们维持盈利预测不变,预计2022-2024年归母净利润为3.49、5.18、7.26亿元,EPS为0.86、1.27、1.78元,当前股价对应PE为67.0、45.2、32.2倍,维持“买入”评级。

2、事件:公司发布2022年半年报

2022上半年,公司实现收入9.08亿元,同比增长67.72%,实现归母净利润3.24亿元,同比增长147.50%。上半年公司推出全赢决策系统智能阿尔法版、全赢决策系统私享家手机版等新品,新增用户和付费用户稳步提升,带动业绩快速增长。2022上半年,公司毛利率为92.03%,同比提升2.42个百分点;销售、管理、研发费用率分别为36.1%、6.1%、8.5%,同比分别-10.8、+0.1、-1.9个百分点。

3、网信证券已完成股权变更,定增有望进一步夯实资本实力

2022年7月,网信证券取得沈阳市沈河区市场监督管理局核发的《登记通知书》及新《营业执照》,100%股权已经变更登记至公司名下,并以5亿元自筹资金增资网信证券,增资后网信证券注册资本变更为10亿元。2022年5月,公司发布定制预案,拟募集资金不超过30亿元,扣除发行费用后全部用于增资网信证券,未来随着定增的落地,有望进一步夯实网信证券资本实力。

4、金融信息与证券服务融合,有望驶入发展快车道

网信证券定位为“以金融科技为驱动、财富管理为特色的金融服务商”,根据公司“五年三步走”计划,2022下半年将重点恢复网信证券经纪业务,2024年底前丰富和完善现有业务版图。公司收购网信证券后,成为继东方财富后第二家拥有券商牌照的金融信息服务商,金融信息服务将与证券服务融合,深度协同发展,打造围绕中小投资者的财富管理生态闭环,公司有望驶入发展快车道。

风险提示:重整后发展不及预期;证券市场活跃度下降;行业竞争加剧。

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