午评：沪指小幅拉升，创业板指大涨2%，酿酒、半导体等板块走强

（原标题：午评：沪指小幅拉升，创业板指大涨2%，酿酒、半导体等板块走强）

1日早盘，沪指盘中震荡上扬，深成指、创业板指大幅拉升，创业板指涨逾2%；两市半日成交超6400亿元，北向资金净买入超20亿元。

截至午间收盘，沪指涨0.16%报3258.46点，深成指涨1.11%，创业板指涨2.02%；两市合计成交6404亿元，北向资金净买入21.3亿元。

盘面上看，酿酒、半导体、化工、煤炭、软件等板块走强，地产、建材、环保、电力、金融等板块走弱；电池回收、光刻胶、锂矿、消费电子、5G概念等题材表现活跃。

中信证券表示，8月，随着政策预期校正、盈利预期修正、海外衰退渐进、机构仓位调整，A股将延续7月以来的高波动状态，并逐步形成五个方面的新平衡；配置上，建议关注成长制造的细分领域，政策催化的主题，以及估值修复的医药。

首先，政策对今年经济增长的诉求一直非常理性，定力较强，市场前期政策宽松的预期将校正，与中央政策定力形成新平衡。其次，经济恢复的斜率放缓，经济增长实际可达目标的预期也会再修正，与“力争实现最好结果”的经济目标形成新平衡。再次，中报披露进入下半场，A股行业盈利预期调整后将与估值匹配形成新平衡。第四，随着CPI和增长数据的披露，美联储紧缩预期也将在通胀压力和衰退风险之间形成新平衡。最后，各类预期调整影响投资者行为，国内机构仓位与外资全球配置也将达到新平衡。上述五个方面新平衡的形成的过程也是市场重新凝聚共识的过程，期间资金博弈加剧，市场波动依然较大。

国海证券表示，7月市场出现了一定程度的回调，价值风格受地产部门以及海外衰退预期的冲击，调整幅度相对较大，风险偏好也受到地缘政治事件的冲击。但展望8月我们对市场不悲观，核心在于短期扰动不改经济恢复的大趋势，国内外流动性环境出现好转信号，股票市场仍是找机会的格局。配置方面，8月A股市场进入业绩密集披露期，“经济弱复苏+流动性充裕”组合下成长优于价值。建议围绕中报期业绩向好的成长板块如新能源、军工产业链，以及三季度修复动能较大的可选消费板块布局，8月首选行业为汽车、电力设备、公用事业。