佳源国际美元债单日涨幅创记录，或受益6.67亿港元可换股债券发行计划

（原标题：佳源国际美元债单日涨幅创记录，或受益6.67亿港元可换股债券发行计划）

财联社7月13日讯（编辑 刘海）7月13日，佳源国际控股（HK02768）2023年7月到期美元债涨幅势创纪录。据久期财经数据显示，截至北京时间17：00，该公司票息12.5%债券（ISIN：XS2279822683）涨幅2.587%，中间价报10.877美元（收益率469.010%）。这将是该债券2021年1月发行以来的最大单日涨幅。

两日前，7月11日，佳源国际控股公告，集团6月合同销售金额约人民币13.861亿元，合同销售面积约11.63万平方米；2022年前6个月，该集团合同销售金额约人民币77.082亿元，合同销售面积63.87万平方米。

据悉，2022年5月该集团合同销售金额为9.827亿元，6月环比增加41.05%。

佳源国际控股并于11日公告称，该公司与8名认购方订立认购协议，该公司同意发行而认购方同意认购本金总额约为6.67亿港元的可换股债券(该公司拟发行本金总额为6.67亿港元的8厘优先可换股债券)。发行可换股债券的所得款项总额及所得款项净额将分别约为6.67亿港元及6.66亿港元。

假设可换股债券按初步转换价0.68港元获悉数转换，可换股债券将可转换为9.81亿股转换股份(可按可换股债券的条件予以调整)，相当于本公告日期该公司已发行股本约16.50%。

市场人士指出，该笔资金将有助于缓解公司当前的资金难题。

面对评级下调和清盘呈请，佳源国际此前也进行过诸多努力。今年6月，佳源集团计划转让佳源服务股权并拟出售一盐城商住项目，用以补充流动性及偿还负债。

虽然佳源服务的股权出售随后被终止，但公司已与中国信达（香港）资产管理有限公司签署了合作备忘录。据了解，中国信达（香港）资产管理有限公司为国内四大AMC之一中国信达资产管理股份有限公司在香港注册设立的子公司，专注于为客户提供投资、融资、不良资产收购、跨境资金服务等业务。

而清盘呈请也已与呈请人达成申请和解协议，并于6月29日公告该清盘呈请已获法院颁布命令被驳回。

据穆迪统计，佳源国际控股未来12个月有大量债务即将到期，其中2022年10月有2亿美元的离岸债券到期，2023年2月有1.76亿美元到期，2023年4月有3亿美元到期。