协鑫集成控股子公司OSW拟引入高瓴做战投

6月19日晚间，协鑫集成(002506)发布筹划重大资产重组的提示性公告，公司全资子公司GCLSI PTE及间接控股子公司澳大利亚ONE STOP WAREHOUSE PTY LTD（简称OSW）近期与交易对方VNTR XXI Holdings Limited（简称“VNTR”）签署《股份转让协议》及《股份认购协议》。

GCLSI PTE拟将OSW 15%股权作价2700万澳元转让给VNTR，同时VNTR拟对OSW增资2400万澳元，本次交易完成后，协鑫集成间接持有OSW股权从51%降低至约32.14%，OSW将不再纳入公司合并报表范围内；VNTR则将持有OSW公司25.89%的股权。

作为交易对方，VNTR颇有来头，公告显示，该公司成立于2021年11月25日，其控股股东为：Hillhouse Investment Management V, L.P.（高瓴投资）。

交易标的方面，协鑫集成与OSW公司于2016年正式签署合约，前者以969万澳元（约合4749万元人民币）收购了OSW 51%股权。目前，OSW经过多年积累和不断迭代，形成了在海外户用光储系统销售方面独特的商业模式以及信息化系统，市场份额不断提升，目前在澳大利亚户用光储分销市场排名第一，市场地位显著。

财务数据显示，OSW2021年实现营业收入51559.83万澳元，同期实现净利润987.21万澳元。

谈及本次交易影响，协鑫集成认为，本次出售OSW部分股权并增资扩股引入战略投资者有利于导入战略投资者的优势资源、优化股权结构，帮助OSW将在澳大利亚成功的经营模式复制到欧洲以及其他海外地区，促进 OSW 在澳洲以外光储市场的业务发展，助力OSW打造成为全球领先的分布式光储系统集成商。同时，该交易也将对公司本年度财务数据产生积极影响，回流现金用于主营业务发展。

后续程序方面，据披露，GCLSI PTE公司及OSW公司已与交易对方VNTR签署《股份转让协议》及《股份认购协议》。该次交易预计将构成重大资产重组，后续尚需按照重大资产重组相关规定，履行董事会、股东大会决策及监管审批程序。同时，本次交易拟采用现金方式，不涉及上市公司发行股份，不构成关联交易，不构成重组上市，也不会导致上市公司控制权的变更。