隔夜美股丨CPI超预期爆表 美联储加息或更激进 美股大跳水

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智通财经APP获悉，美国股市周五大幅下挫，通胀报告显示物价上涨速度快于预期，且消费者信心指数触及纪录低点。5月份消费者价格指数(CPI)达到1981年以来的最高水平，给股市带来了压力。报告显示，物价同比上涨8.6%，如果不包括食品和能源价格，涨幅为6%。经济学家之前预计，主要指数和核心指数的同比增幅分别为8.3%和5.9%。华尔街开始讨论美联储会不会加息75个基点。

【美股】美国三大股指全线收跌，道指跌2.73%报31392.79点，标普500指数跌2.91%报3900.86点，纳指跌3.52%报11340.02点。本周，道指跌4.58%，标普500指数跌5.05%，纳指跌5.6%。美国三大股指均创截至1月21日当周以来最大单周跌幅。陶氏(DOW.US)跌6.06%，高盛集团(GS.US)跌5.48%，领跌道指。亚马逊(AMZN.US)跌5.6%，特斯拉(TSLA.US)跌3.12%。部分热门中概股逆市反弹，中概ETF KWEB和CQQQ收涨0.2%左右。纳斯达克金龙中国指数（HXC）收跌0.9%。纳斯达克100指数的四只成份股中，拼多多(PDD.US)收涨2.1%，网易(NTES.US)涨逾1.8%，京东(JD.US)涨近0.2%。

【欧股】欧洲三大股指收盘重挫，德国DAX指数跌3.08%报13761.83点，法国CAC40指数跌2.69%报6187.23点，英国富时100指数跌2.12%报7317.52点。本周，德国DAX指数跌4.83%，法国CAC40指数跌4.6%，英国富时100指数跌2.86%，均连跌两周。

【亚太股市】韩国综指跌1.13%报2595.87点，本周累计跌2.8%；日经225指数跌1.49%报27824.29点，本周则累计涨0.23%，连涨2周；澳洲标普200指数跌1.25%报6932点，周跌4.24%；新西兰NZX50指数跌0.67%报11136.28点，周跌2.46%。

【外汇】纽约尾盘，美元指数涨0.84%报104.19，非美货币普遍下跌，欧元兑美元跌0.93%报1.0518，英镑兑美元跌1.44%报1.2314，澳元兑美元跌0.68%报0.7046，美元兑日元涨0.03%报134.42，美元兑瑞郎涨0.84%报0.9884，离岸人民币兑美元跌304个基点报6.7313。

【黄金】COMEX 8月黄金期货收涨1.2%，报1875.50美元/盎司。本周，COMEX黄金期货涨1.35%。

【原油】国际油价全线下跌，美油7月合约跌0.86%，报120.47美元/桶。布油8月合约跌0.93%，报121.93美元/桶。本周，美油7月合约涨1.35%，布油8月合约涨1.85%。

【基础金属】伦敦基本金属全线收跌，LME铜跌1.87%报9435美元/吨，LME锌跌1.66%报3699.5美元/吨，LME镍跌2.76%报27250美元/吨，LME铝跌2.84%报2682.5美元/吨，LME锡跌4.74%报35000美元/吨，LME铅跌2.46%报2142美元/吨。本周，LME铜跌0.68%，LME锌跌4.27%，LME镍跌3.09%，LME铝跌1.6%，LME锡涨0.2%，LME铅跌1.24%。

【宏观消息】

美国CPI超预期爆表，华尔街开始讨论美联储会不会加息75个基点。美国5月CPI环比和同比均超预期增长，同比增速8.6%，继3月之后又创四十年来增速新高。5月CPI环比增长1.0%，其中能源价格环比增长3.9%，食品价格上涨1.2%。高企的通胀数据引发了投资者和公众对美国经济可能陷入衰退的担忧。巴克莱成为第一家预计美联储会加息75个基点的华尔街大机构。一些交易员预计美联储7月有50%可能性加息75个基点，而巴克莱预计最快下周、即本月就会这种幅度加息。

美国密西根大学6月消费者信心指数初值远低于预期，触及纪录低点。美国6月密歇根大学消费者信心指数初值从58.4大跌至50.2，创纪录新低；现况指标从63.3跌至创纪录新低的55.4，预期指标从55.2大幅下降至46.8。消费者通胀预期再次飙升，未来一年通胀预期飙升至5.4%，再创逾4年来新高。

美国总统拜登：我们将设法压低通胀，将想尽一切办法来压低美国物价。美国通胀回落速度不如我们要求的那么明显，但至关重要的核心通胀指标正在回调。正与石油产业努力在美国增产石油，石油和天然气公司不应当获得过度的利润。

欧洲央行管委维勒鲁瓦表示，欧洲央行将逐步提高利率，直到达到经济学家所说的“中性利率”，“中性利率”介于1%到2%之间。欧洲央行管委霍尔茨曼表示，9月份加息幅度将至少为25个基点，也可能是50个基点。

日本5月份企业物价指数为112.8，同比增长9.1%，为连续第15个月同比上涨，并创1960年有统计以来最高。日本5月份以日元计价的进口物价指数同比增长43.3%，创历史最大增幅。

美国政府准备投入50亿美元支持电动汽车充电桩建设，按照议案的要求，政府资助的电动汽车充电站必须使用DC Fast Chargers充电器，至少要有4个充电口，可以同时给4辆汽车充电，每个充电口必须达到或者超过150kW。

【个股消息】

特斯拉申请按3-1拆股，授权股份修正案规定公司的授权普通股数量由20亿股增至60亿股。特斯拉上海工厂二季度产量环比或下降三分之一。特斯拉内部生产备忘录显示，特斯拉计划6月份在上海超级工厂生产逾7.1万辆汽车。乘联会数据显示，今年4月和5月,特斯拉上海工厂一共生产4.43万辆汽车，加上6月份的预期产量，特斯拉上海工厂二季度产量约为11.53万辆。数据显示，今年一季度特斯拉上海工厂共生产17.89万辆汽车。

苹果计划在明年推出搭载M2芯片、15寸的MacBook Air。据知情人士消息，苹果计划在明年推出搭载M2芯片、15寸的MacBook Air，同时也正在努力开发12寸的笔电，预估在明后年推出，将为苹果自2019年停产12寸MacBook以来最小的新款笔电。

英国反垄断机构计划调查苹果公司和谷歌的移动浏览器的市场主导地位，以及iPhone制造商通过其应用商店限制云游戏的行为。英国竞争与市场管理局（CMA）CEO指出，去年英国97%的移动网络浏览都是由苹果或谷歌的浏览器引擎驱动，此外，苹果还禁止在iPhone上使用自己浏览器的替代品。

【大行评级】

高盛：Roblox(RBLX.US)前路艰难 下调评级至“卖出”

小摩：看好Spirit Airlines(SAVE.US)合并情况 予目标价30美元

担心消费萎缩+竞争加剧 高盛下调奈飞(NFLX.US)评级至“卖出”

Baird：业绩指引不及预期 大幅下调DocuSign(DOCU.US)目标价至60美元