(原标题:本周仅2只新股网上申购,又一家专精特新小巨人周一北交所发行!)
进入5月,随着新股发行价和发行市盈率双双下降,5月上市的沪深新股无一破发(剔除转板上市没有发行新股的观典防务)。
据目前安排,端午小长假后首周,若无变化(6月6日到10日)共有2只新股申购,包括创业板1只,北证1只。6月8日打新的瑞泰新材是国内锂离子电解液龙头供应商,该公司2020年4月由江苏国泰启动分拆上市,IPO拟募资12亿元。
江苏国泰是控股股东
目前北证新股泰德股份已披露发行价为4.06元,发行市盈率为19.39倍,低于行业最近一个月平均动态市盈率24.5倍。
泰德股份是国内汽车空调器轴承龙头,是一家主要从事汽车专用精密轴承研发制造的国家级专精特新小巨人企业,产品包括空调器轴承、涨紧器轴承、水泵器轴承和托架轴承等。
从业绩来看,泰德股份近几年持续实现增长,2021年营收为2.83亿元,净利润为3137万元,扣非后净利润也超过了3000万元,而上一年为2501万元。
泰德股份IPO募资总额为1.17亿元,公司这次战略配售发行数量为500万股,获7家战略投资者承诺认购,包括打新私募“常客”深圳市丹桂顺资产管理有限公司、嘉兴金长川贰号股权投资合伙企业(有限合伙)、青岛晨融鼎合私募股权投资基金合伙企业(有限合伙)。
6月8日打新的瑞泰新材是国内锂离子电解液龙头供应商,主要从事锂离子电池材料以及硅烷偶联剂等化工新材料的研发、生产和销售。据伊维经济研究院统计,公司锂离子电池电解液出货量近3年皆位列国内前三,且2019年出货量在国内以及全球排名皆位列前二。下游头部厂商宁德时代、LG化学以及新能源科技连续多年位列瑞泰新材前三大客户名单。
技术创新驱动下,瑞泰新材业绩加速释放。2019年到2021年,瑞泰新材营收分别达16.57亿元、18.15亿元及52.03亿元;净利润分别为1.77亿元、2.67亿元和6.02亿元,盈利能力不断创新高。
瑞泰新材于2020年4月被A股公司江苏国泰启动分拆上市,2021年11月上市事宜获创业板上市委员会审议通过,并于今年3月取得证监会注册批复。
IPO发行前,控股股东江苏国泰直接持有瑞泰新材 90.91%股份,并通过控股企业国泰投资间接控制公司 3.64%股份。瑞泰新材实控人为国际贸易公司。
资料显示,瑞泰新材预计今年上半年将实现营收35亿到39亿元,同比增长96.88%到119.38%;归母净利润5.4亿到5.9亿元,同比增长215.66%到244.89%
瑞泰新材表示,今年上半年业绩增长,是因为下游市场需求持续景气,下游主要客户如LG化学、宁德时代等已经与公司续签合作协议,主要产品锂离子电池电解液等产品预计销售情况良好;随着锂离子电池产业链的整体向好,添加剂产品主要客户与公司的合作进一步深化。
本次IPO募集瑞泰新材拟募资12亿元,分别用于波兰华荣新建Prusice4万吨/年锂离子动力电池电解液项目、宁德华荣年产8万吨新材料项目、华荣化工新建实验楼和现有环保设施提升项目、华荣化工智能化改造项目补充流动资金。
上周9家IPO过会
IPO过会情况方面,上周(5月30日至6月2日)共11家企业首发上会,其中主板3家,创业板4家,科创板1家,北交所3家。最终9家IPO过会,1家暂缓表决,1家被否。
被否的中健康桥已是二次上会,今年5月12日,中健康桥上会被暂缓表决,6月2日再次上会,还是被否。
中健康桥专注于心脑血管、妇科、抗肿瘤等领域药物的研发、生产和销售,主要产品包括铝镁匹林片(Ⅱ)、银杏叶胶囊等。其中,铝镁匹林片(II)属于国内独家仿制药品种,同时也是公司的核心产品,其销售额占公司主营业务收入的比重常年在80%以上。
业绩方面,2019年至2021上半年,中健康桥营业收入分别为2.31亿元、2.64亿元、1.22亿元,净利润分别为5668.69万元、8907.82万元、3545.43万元。本次IPO,中健康桥拟募集资金4.4亿元,分别用于制剂二车间建设项目、补充流动资金。
上周北证新股硅烷科技,该公司是一家从事氢硅材料产品研发、生产、销售和技术服务的专业公司,目前主要产品为氢气(工业/高纯氢)与电子级硅烷气。
6月1日上会的硅烷科技被暂缓审议,要求其补充说明募投项目多晶硅业务研发的具体开展情况,补充说明收购首创化工制氢一、二期生产线仅采用成本法进行评估的合理性,是否符合国有资产监督管理规定,是否造成国有资产流失等。
打新日历
6月6日
泰德股份(831278)是国内汽车空调器轴承龙头,是一家主要从事汽车专用精密轴承研发制造的国家级专精特新小巨人企业,产品包括空调器轴承、涨紧器轴承、水泵器轴承和托架轴承等。
6月8日
瑞泰新材(301238)是国内锂离子电解液龙头供应商,主要从事锂离子电池材料以及硅烷偶联剂等化工新材料的研发、生产和销售。据伊维经济研究院统计,公司锂离子电池电解液出货量近3年皆位列国内前三,且2019年出货量在国内以及全球排名皆位列前二。下游头部厂商宁德时代、LG化学以及新能源科技连续多年位列瑞泰新材前三大客户名单。