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瑞银:Office 365增长或将放缓 予微软(MSFT.US)目标价为360美元

来源:智通财经网 2022-04-12 08:49:12
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瑞银分析师Karl Keirstead将微软的目标价定为360美元。

(原标题:瑞银:Office 365增长或将放缓 予微软(MSFT.US)目标价为360美元)

智通财经APP获悉,微软(MSFT.US)股价周一暴跌,此前瑞银表示,这家科技巨头可能开始看到与Office 365相关的增长出现温和减速。

瑞银分析师Karl Keirstead将微软的目标价定为360美元。该分析师指出,Office 365是微软第二大产品,仅次于Azure,有望在2022财年创造351亿美元的收入,过去六个季度的季度增长率在19%至21%之间。

但考虑到Office 365可能具有“高渗透率”,而且疫情和在家办公热潮带来的好处正开始消退,因此它的增长可能会开始放缓。

Keirstead补充道,微软仍然是员工生产力软件市场的主导力量,它和谷歌(GOOG.US)之间的竞争实际上已经结束,现在谷歌正试图通过加强Google cloud的竞争力来取代微软的Azure。

Keirstead表示:“但是,我们现在认为,鉴于疫情/在家工作的推动力减弱以及 Office 365 渗透到更广泛的 Office 安装基数现已达到 80%,开始模拟商业 Office 365 座位增长的温和减速是谨慎的做法,被强劲的 E5 牵引力和价格上涨所抵消。”

因此,他将微软2023财年Office 365的营收增幅预期从19.1%下调至17.4%。

Keirstead也下调了对Windows的预估,因PC增长可能放缓,而服务器产品和LinkedIn的预估也因比较困难而下调。

周三,波音(BA.US)与谷歌、微软和亚马逊(AMZN.US)达成了一项云计算交易,有人认为这笔交易的价值可能超过10亿美元。

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