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智通美股研报(3.16) | 美银下调Meta(FB.US)目标价至290美元 Benchmark上调Zoom(ZM.US)评级至“买入”

来源:智通财经网 2022-03-16 09:37:30
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?美股3月16点评级及目标价。

(原标题:智通美股研报(3.16) | 美银下调Meta(FB.US)目标价至290美元 Benchmark上调Zoom(ZM.US)评级至“买入”)

美国银行:将Meta Platform(FB.US)目标价由330美元下调至290美元,重申“买入”评级

分析师Justin Post发表研报表示,由于Meta Platform的广告业务对俄罗斯广告商的敞口仅为1.5%,俄乌局势将对Meta的广告销售产生“温和影响”。

另外,Post表示,Meta还拥有多个利好因素,例如Instagram推出了新产品Reels,这可能增加用户对Instagram和Facebook的使用量,并且,Meta目前已经克服了与苹果(AAPL.US)广告标识符(IDFA)相关的不利因素,影响可能会在秋季减弱。与此同时,Meta的估值也比过去低得多,以2022年收益计算的市盈率仅为12倍,管理层在第四季度收益电话会议上的态度也从消极转变为“更为乐观”。

不过,Post表示,将Meta第一季度和全年的营收预期分别下调1.5%和3%,并警告称,冲突的持续时间是一个因素,这对营收的影响是不稳定的。

该分析师表示:“虽然华尔街可能预计到俄乌局势产生的影响,但欧洲市场仍然动荡,这增加了风险。我们认为,考虑到Meta的历史,预计该公司将根据营收不利因素调整支出,并将支出(估计)降至890亿美元,低于该公司给出的900 - 950亿美元指引区间。”

Benchmark:将Zoom(ZM.US)评级由“持有”上调至“买入”,目标价为124美元

分析师Matthew Harrigan发布研报表示,尽管Zoom(ZM.US)股价目前处于较低水平,但相信该公司未来仍有增长空间。

Harrigan在报告中表示,虽然到2023财年,Zoom的营收增幅可能仅为11%左右,远低于该公司过去的增幅,但他非常看重该公司管理层,尤其是首席执行官Eric Yuan,并认为当前股价并不能反映出Zoom的核心价值。

此外,Harrigan指出,市场目前也不愿为“长期增长买单”。该分析师表示,Zoom拥有三大增长支柱,包括其统一通信平台Zoom Meetings、Phones、Rooms和Events,预计该公司在2023年仍有约4.5%的自由现金流收益率。

而随着疫情后工作方式的变化,该公司在混合工作和改变工作流方面拥有优势。并且,由于目前在全球企业2000强中,只有不到20%的企业在Zoom上的支出超过10万美元,这令Zoom在未来可能会看到企业支出的增加。

德意志银行:首予eBay(EBAY.US)“买入”评级,目标价64美元

分析师Lee Horowitz认为,市场低估了eBay在电子商务相关的“长期增长趋势”中的定位,以及首席执行官Jamie lannone上任后“令人印象深刻的执行重点”。

Horowitz称,尽管2022财年的成交量指引可能会让很多人失望,但该数据“高度保守,现在反映了最坏的结果”。

Benchmark:维持Roblox(RBLX.US)“卖出”评级,目标价45美元

分析师Mike Hickey表示,对Roblox2月份的预订量和每日活跃用户平均预订量的下降感到“失望”,他认为在该公司公布2月份关键指标后,第一季度的普遍看法存在下行风险。这位分析师仍然担心,管理层希望通过年龄更大的用户群体和品牌广告来推动增长,这可能“最终创造出有害的社区体验”。

花旗:将美国钢铁(X.US)目标价从30美元上调至34美元,并维持对该股的“中性”评级

分析师Alexander Hacking在一份研究报告中表示,美国正处于“大规模钢铁通胀”的中间地带,这种通胀正在从西方的欧洲大陆开始蔓延。他认为,考虑到即时性和进口流入量,欧洲方面更具有相关性,因此他提高了2022年美国的钢铁价格标准。

高盛:将美国美盛(MOS.US)评级从“中性”上调至“买入”,目标股价则定为83美元。

BMO Capital:将Turquoise Hill (TRQ.US)评级从“跑输大盘”上调至“与大盘持平”,目标价从20加元上调至34加元。

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