房地产融资环境进入阳春三月

（原标题：房地产融资环境进入阳春三月）

企业预警通0311财经早报

01财经要闻

【前两月四大国有银行经营实现良好开局】3月10日晚间，工商银行、农业银行、中国银行、建设银行发布公告称，2021年服务实体经济取得积极成效，2022年1月至2月经营保持稳中有进，开局良好。业内人士表示，开年以来货币政策靠前发力，银行业信贷总量稳定增长，一季度信贷投放力度有望超过去年同期。

【19省市区公布2022年重点项目计划：皖赣浙三省年度计划投资超万亿元 城市更新成地方投资热点】截至目前，全国已有19个省市区公布了2022年重点项目投资计划清单，包括北京、上海、天津、广东、江苏、浙江、四川、贵州、河北、安徽等。其中，安徽、江西、浙江三省年度计划投资均超万亿元。此外，城市更新成为各地今年重点项目投资的热点方向，北京、上海、天津、广东、浙江等多地布局城市更新，其中出现多个百亿级城市更新项目。

【改革激发新活力 创业板“喜报”频传】统计数据显示，截至2022年3月9日，创业板1113家公司中已有764家披露2021年业绩预告或快报，平均每家实现净利润1.39亿元至1.8亿元，同比增长50.11%至93.84%。在已披露业绩预告的创业板公司中，近八成公司预计盈利，超六成公司预计实现净利润增长，体现出较好的成长性和盈利能力。

【深沪交易所详细调研独董制度 业界预计独董新规将出台】上市公司独董不“独”，一直以来备受诟病，主要因为独董多由大股东推选。就在近期，记者从一些独立董事处独家获悉，2月下旬深、沪交易所已经围绕上市公司独立董事制度向独董们进行调研，内容面面俱到，涉及提名与选聘、董事责任险、第三方机构管理、考核、勤勉尽责等内容。

【中概股又遭退市威胁？ 证监会深夜回应：属正常步骤，监管合作才是解决之道！】美国证券交易委员会(SEC)公布了一份包含五家中概股公司的名单，名单中的公司可能面临被摘牌的风险。证监会表示，“这是美国监管部门执行《外国公司问责法》及相关实施细则的一个正常步骤。我们始终坚持开放合作精神，愿意通过监管合作解决美方监管部门对相关事务所开展检查和调查问题，这也符合国际通行的做法。”

02产经新闻

【房地产融资环境进入阳春三月】随着信贷端边际逐步放松,房地产并购市场也开始向民企开放。3月伊始,碧桂园、美的置业分别与招商银行签署150亿元、60亿元并购融资战略合作协议。这两家房企也成为自并购贷款不再计入“三道红线”指标后,首批获得并购贷款融资额度的民营房企。而此前获得并购资金支持的,主要集中在央企国企身上。

【大基地“风光”好：4.5亿千瓦规模来袭 多个省份明确发展目标】近日，国家发展改革委主任何立峰在全国两会首场“部长通道”上指出“我们在沙漠、戈壁、荒漠规划建设4.5亿千瓦的大型风电光伏基地，这在我们国家历史上是最大规模的。”“十四五”期间，推动风电光伏大基地建设，已经成为我国新能源产业发展的重要组成部分。且近期，随着全国各地“十四五”能源发展规划的陆续出台，部分省市明确提出推进风电光伏大基地项目的建设。

【转型顺利叠加费用缩减 多家在线教育机构财报超预期】近期，在线教育企业陆续公布了最新一期财报。虽有双减因素影响，但多家在线教育企业的财务数据好于市场预期。国内某教育产业基金合伙人张轩表示，之前在线教育机构收入的增长高度依赖营销费用投入，财务状况是不健康的，现在虽然学科培训的收入没了，但是其投入成本也大幅缩减。如果能把新的业务方向尽快明确，有望实现比较稳健的转型。

【十四部门联合扶持旅游业复苏】自十四部门联合印发《关于促进服务业领域困难行业恢复发展的若干政策》出台近一个月来，围绕减税降费、金融支持等举措，各界积极响应。针对旅游业纾困提出了七条扶持措施，一系列新举措也在持续酝酿中。本轮政策让市场主体和广大从业者看到了政府助企纾困的坚强决心，也为消费增长和产业创新注入了坚定信心。

【利用率冷热不均 汽车产能急寻平衡点】随着汽车产业转型加速，多地掀起投资汽车产业项目的热潮，车企纷纷加速在华布局，我国汽车产业现有产能规模正进一步扩大。然而，不同车企间的产能利用率差距巨大，呈现销量多产能利用率高、销量少产能利用率低的两极分化态势。今年全国两会期间，全国人大代表、长城汽车总裁王凤英提交的《关于推动中国汽车工业产能利用率提升的建议》，把汽车的产能利用率问题再次推到台前。

03国内股市

重点关注

【昙花一现还是反转？首发“月报”后，永辉超市获近三年内首次涨停】在龙头股们掀起发布月报的浪潮之后，商超巨头永辉超市(601933.SH)也首次公布了月度主要经营数据报告。3月8日晚间，永辉超市公告称，经公司初步核算，2022年1至2月，公司实现营业总收入204亿元左右，同比增长3%左右。月报一出，3月9日，永辉超市收获涨停板，收盘报3.66元/股，成交额达6.11亿元。这是永辉超市近三年来首次涨停。但是，经历了昙花一现的涨停板后，在大盘普涨的3月10日，永辉超市股价下跌0.55%。3月9日主力资金净流入1.66亿元，3月10日便净流出近6300万元。

【头部公司披露月报提振信心 A股指数市盈率“触底”】近期A股波动加剧，行业头部公司密集披露月度经营数据，提振市场信心。3月10日，有近20家公司披露1~2月经营数据。梳理发现，大部分公司为行业龙头，且主要是“茅族”、“宁族”成份股。

【A股反弹 资金布局业绩高增长企业】随着地缘局势的变化，市场恐慌情绪有所缓解，全球股市迎来反弹。A股三大指数3月10日纷纷放量上涨。A股盘面上，前期受压制的赛道股领衔反弹。昨日，“宁组合”指数大涨3.03%，阳光电源、凯莱英、亿纬锂能等领涨；半导体板块中，芯能科技涨停，北方华创、卓胜微等跟涨。市场人士表示，随着一季报行情逐步到来，市场逐步开始关注、布局业绩高增长的企业。

【火力全开！近50亿资金涌入抢筹这一行】光伏、锂电等新能源方向走强，白银、黄金、有色锌、油服等板块逆市下跌。医药股成今天盘面上最靓的仔，涨幅居前的概念板块中，多数是医药细分概念，新冠检测板块午后拉升，兰卫医学、万孚生物、广生堂、明德生物等多股涨逾10%。

【双双发布喜讯，两银行股大涨超5%，行业估值修复可期？】银行股年报披露已拉开帷幕！平安银行发布2021年年度业绩报告，报告期内，该行实现营业收入1693.83亿元，同比增长10.3%实现净利润363.36亿元，同比增长25.6%。受此消息影响，平安银行3月10日收涨5.27%。率先发布月度业绩快报的常熟银行，10日亦收涨5.74%，领涨银行板块。

股票重要公告

公告择选于：上一交易日收盘后至当日报告生成期间的重要公告

04全球市场

【欧美股市回落、中概跳水！欧洲天然气连日两位数大跌】俄乌局势继续牵动市场，俄乌外长自俄动武后的首次会谈无果而终，未能达成停火协议。欧洲央行在高通胀压力下意外“放鹰”，美国CPI超预期增长续创四十年来增速新高，欧美主要股指全线回落，未能延续周三大反弹之势，周三分别领涨欧股和美股的汽车和科技板块各自领跌。在美国证监会依据《外国公司问责法》认定5家中概股公司有退市风险后，在美上市中概股跌幅更甚。

【美股反弹“一日游”！三大股指集体收跌，中概股逸仙电商跌超39%】美股周四未能连续第二个交易日上涨，三大股指集体收跌，回吐了前一交易日的部分涨幅，纳指盘中一度跌超2.3%。热门中概股大跌，逸仙电商跌39.52%，贝壳跌23.93%，爱奇艺跌21.71%，世纪互联跌18.73%，精锐教育跌18.57%，拼多多跌17.49%，京东跌15.83%，哔哩哔哩跌14.1%，阿里巴巴跌7.96%。

【欧股主要指数全线下跌 德国DAX30指数跌近3%】欧洲时间周欧股主要指数全线下跌，截止收盘，英国富时100指数报收于7099.09点，比前一交易日下跌91.63点，跌幅为1.27%法国CAC40指数报收于6207.20点，较前一交易日下跌180.63点，跌幅为2.83%德国DAX30指数报收于13442.10点，较前一交易日下跌405.83点，跌幅为2.93%。

【血雨腥风！中概股集体大跌，京东重挫18%；又有5家中国公司被美国列入《公司问责法》暂定清单！可能面临退市】刚刚有所反弹的中概股又迎来了一轮震动。刚刚，美国证券交易委员会将5家中国公司列入《外国公司问责法》的暂定清单，包括百济神州、百胜中国、再鼎医药、盛美半导体、和黄医药。列入暂定清单从3月8日算起。受此消息影响，上述几家公司盘前大跌，百济神州的盘前已大跌15%，盛美半导体跌逾16%，和黄医药大跌11.63%，百胜中国跌9.6%，再鼎医药跌10.3%。

05债券市场

重点关注

【俄罗斯铁路债券持有人尚未收到欧元债券利息】俄罗斯铁路的欧元计价债券持有人表示，他们还没有收到原本应该在周三交付的债券利息。虽然这笔2300万欧元（2500万美元）的付款在周日到期，但俄罗斯的公共假期将付款结算日期推迟到3月9日。

【抓住战略机遇期 加快信用评级体系国际化建设】伴随我国债券市场蓬勃发展和快速扩容，信用评级行业在评级理念、方法、制度、人才、管理等诸多方面取得长足进步，为债券市场发展作出重要贡献。“十四五”时期，金融标准化迎来重要战略机遇期，信用评级作为重要的金融基础设施之一，须加强信用评级标准体系建设，为引导评级回归服务投资人识别和预警信用风险本源提供支撑。

【上交所召开债券市场融资座谈会 支持创新创业助推实体经济】3月10日，上海证券交易所举办“携手资本市场支持创新创业——上海证券交易所债券市场高质量发展座谈会”。座谈会旨在总结过往双创公司债支持创新创业企业试点过程中的重要经验，听取创新创业相关企业对双创公司债市场发展工作的意见建议，调研收集“急难愁盼”问题，推动相关企业聚焦创新创业，支持创新创业企业发展。

债券重要公告

公告择选于：上一交易日收盘后至当日报告生成期间的重要公告

06期货市场

【能源涨势熄火煤价回撤 保供政策发力黑色系迎淡季】在短期受外围能源价格攀升影响后，国内煤炭市场先于国际原油价格回撤。3月10日早间，国内期货市场上动力煤主力合约一度跌近6%，而近3个交易日来，该合约累计最大跌幅已近16%。

【黄金期货周四收高0.6% 重新站上2000美元关口】北京时间11日凌晨，黄金期货价格周四收高并重新站上2000美元关口。俄乌局势持续紧张、美国2月CPI创40年来最大涨幅，推动金价上涨。

07外汇市场

【10日人民币对美元汇率中间价上调73个基点】10日，人民币对美元汇率中间价报6.3105，较前一交易日上调73个基点。

【美元走强，欧洲央行鹰派立场也难遏制欧元颓势】周四(3月10日)美元指数涨0.58至98.52，CPI数据公布后，市场对美联储紧缩政策的预期保持稳定，本月会议加息25个基点已经充分体现在市场价格中。在欧洲央行宣布将在第三季逐步退出刺激计划后，欧元回吐隔夜涨幅。

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