政府工作报告揭示三大计算机投资主线

（原标题：政府工作报告揭示三大计算机投资主线）

来源：金融界

作者：国泰君安证券

事件：2022年3月5日，国务院总理李克强作政府工作报告，对过去一年进行总结并提出了2022年发展主要预期目标。2021年全年主要目标任务较好完成，“十四五”实现良好开局；2022年要坚持稳中求进工作总基调，完整、准确、全面贯彻新发展理念，加快构建新发展格局，全面深化改革开放，坚持创新驱动发展，推动高质量发展，坚持以供给侧结构性改革为主线，统筹疫情防控和经济社会发展，统筹发展和安全，继续做好“六稳”、“六保”工作，持续改善民生，着力稳定宏观经济大盘，保持经济运行在合理区间，保持社会大局稳定。

《报告》对数字经济、信创、网安、能源信息化等领域提出了全面深化的要求。展望2022年，《报告》提出，要加快传统产业数字化智能化改造加快，促进数字经济发展，包括“加强数字中国建设整体布局；同时，《报告》也多次强调科技创新与创新驱动发展战略的重要性，提出要“深入实施创新驱动发展战略，巩固壮大实体经济根基；在“推进社会治理共建共治共享”部分提出，要“强化网络安全、数据安全和个人信息保护；最后，《报告》还明确了“有序推进碳达峰碳中和工作，落实碳达峰行动方案”的目标。

再次强调三大主线：产业数字化转型、提升科技创新能力及强化网络安全。《政府工作报告》中多次强调“促进产业数字化转型，发展智慧城市，加快发展工业互联网”，“提升科技创新能力”“强化网络安全”等政策重点，并提出相应配套措施。以上政策内容指明产业数字化（智慧城市、工业互联网）、信创、网络安全等三大赛道高速发展的确定性，行业景气度可期。

投资建议：推荐关注三条主线：即1）智慧城市+工业互联网的产业数字化，推荐新点软件、赛意信息；2）信创：致远互联、金山办公、东方通、中孚信息；3）网安：推荐深信服、奇安信、启明星辰、绿盟科技、山石网科。

风险提示：疫情反复带来需求端疲软的风险、政策落地不及预期的风险。