第二批风光大基地规划落地，推动新能源装机加速

（原标题：第二批风光大基地规划落地，推动新能源装机加速）

来源：金融界

作者：方正证券

据光伏头条信息，国家发改委、能源局发布关于印发《以沙漠、戈壁、荒漠地区为重点的大型风电光伏基地规划布局方案》的通知。根据方案计划以库布齐、乌兰布和、腾格里、巴丹吉林沙漠为重点，以其他沙漠和戈壁地区为补充，综合考虑采煤沉陷区，规划建设大型风电光伏基地。到2030年，规划建设风光基地总装机约4.55亿千瓦，其中库布齐、乌兰布和、腾格里、巴丹吉林沙漠基地规划装机2.84亿千瓦，采煤沉陷区规划装机0.37亿千瓦，其他沙漠和戈壁地区规划装机1.34亿千瓦。其中，“十四五”时期规划建设风光基地总装机约2亿千瓦，包括外送1.5亿千瓦、本地自用0.5亿千瓦；“十五五"时期规划建设风光基地总装机约2.55亿千瓦，包括外送1.65亿千瓦、本地自用0.9亿千瓦。

点评：

总规模超预期，有效支撑风光未来装机。第二批风光大基地总规模达455GW，显著高于第一批97.05GW的规模，且通知指出，原则上布局方案中的风电光伏基地项目不再拆分，鼓励按千万千瓦级组织建设。

“新能源+储能”获政策支持。发改委、能源局近日印发《“十四五”新型储能发展实施方案》，明确加大电源侧“新能源+储能”支持力度。

特高压外送通道建设有望提速。

投资建议：关注光伏、风电及储能、特高压产业链相关标的。

1） 光伏：隆基股份、通威股份、晶澳科技、天合光能、福斯特、福莱特、阳光电源、锦浪科技、固德威等

2） 风电：明阳智能、中材科技、东方电缆、金雷股份、禾望电气等

3） 储能及特高压：宁德时代、亿纬锂能、德方纳米、派能科技、国电南瑞、许继电气等

风险提示：上游资源供给不足，价格持续大幅上涨；政策落地不及预期；国际贸易摩擦影响；其他不可抗力风险。