【行业深度】洞察2022：中国工业软件行业竞争格局及市场份额(附市场集中度、企业竞争力评价等)

（原标题：【行业深度】洞察2022：中国工业软件行业竞争格局及市场份额(附市场集中度、企业竞争力评价等)）

行业主要上市企业：中控技术(688777)、宝信软件(600845)、华中数控(300161)等

本文核心数据：工业软件行业竞争梯队、工业软件区域分布、工业软件企业布局等。

1、中国工业软件行业竞争梯队

从工业软件行业细分产品结构来看，据赛迪发布的《中国工业软件发展白皮书(2020)》显示，2020年中国工业软件市场中嵌入式软件销售额占比接近60%，其次是生产控制类、生产管理类。

从嵌入式软件的市场竞争格局来看，华为营业收入规模达到16%，其次为西门子，占比为9%，再次为国电南纳瑞7%，ABB集团5%。在研发设计软件市场，国内已涌现出中望、浩辰、数码大方、中科辅龙、山大华天等优秀企业，从研发设计软件的销售额来看，PLM仍占据较大的市场份额，达到27.05%。其次是BIM和CAD软件，占比分别为14.41%和13.58%。在生产控制软件市场，国内生产过程控制软件在电力、化工、冶金等领域的产业化取得突破，如和利时、浙江中控等国产DCS系统在电力行业、化工等领域均占到较大市场份额，MES则占据约三分之一的市场份额。比例达到29%，DCS占比23%。而在生产管理市场，SAP等国外品牌主要应用于一些大型企业集团，为第一梯队企业。以用友为代表的国内公司主要应用在中小企业，为第二梯队企业，其他小型民营企业为第三梯队。具体竞争格局如下：

2、中国工业软件行业区域集中度

总体来看，全国的工业软件企业主要集中在华南、华东及华北一带，其中华南地区的代表企业有金蝶软件、中望软件及远光软件等;华东地区的代表企业有西门子等国外领先工业软件企业，还有浪潮软件等国内优秀龙头企业;华北地区的代表企业有和利时、用友网络等。

从企业数量的角度对工业软件行业产业链生产企业区域集中度进行计算，排名前三的地区分别是华东、华南及华北地区，前三地区区域集中度超过70%，处于较高水平。排名前五的省市分别是北京、广东、江苏、上海及山东，前三省市区域集中度在36%左右，前五省市区域集中度突破50%，相较于地区集中度而言，省市集中度较低。

3、中国工业软件行业企业布局及竞争力评价

工业软件行业的上市公司中，用友网络、宝信软件等企业的工业软件业务主要布局在华东、华南地区。其他上市公司则基本集中于长三角、珠三角等地区。

从企业工业软件业务的竞争力来看，用友网络、宝信软件等企业竞争力排名较强;其次是中控技术、东华软件等企业，近年来市占率逐步提高。

4、中国工业软件行业竞争状态总结

从五力竞争模型角度分析，目前，我国内工业软件企业呈现上升趋势，并已经具备抢占市场的能力，但整体呈现低端竞争的态势，行业企业市场拓展带来了压力较大，竞争较为激烈。工业软件行业的上游行业上游制造商的关键技术由一些巨头企业所掌握，市场占有率高，具有一定的市场定价能力;从工业软件行业的下游来看，国内数量众多的制造业企业衍生出对工业软件的庞大需求，形成了千亿级别的中国工业软件市场，市场需求大。工业软件行业最大的替代威胁来自技术的更新，互联网技术快速进步，使得信息融合更加快捷，替代品威胁一般。同时，近年来工业软件国产化替代率的提升以及良好的发展前景吸引了国内企业争相进入，不过竞争层次主要集中在中低端领域，高端领域少有涉及，行业潜在进入者威胁较小。