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智通美股研报(12.16) | 德银予特斯拉(TSLA.US)“买入”评级,大摩下调Roku(ROKU.US)目标价至190美元

来源:智通财经网 2021-12-16 08:15:02
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?美股12月16日重点评级及目标价。

(原标题:智通美股研报(12.16) | 德银予特斯拉(TSLA.US)“买入”评级,大摩下调Roku(ROKU.US)目标价至190美元)

德银:予特斯拉“买入”评级,目标价为1000美元

德银分析师 Emmanuel Rosner表示,从中期来看,特斯拉(TSLA.US)“在电池技术、容量尤其是成本方面令人印象深刻的发展轨迹,将继续加速全球向电动汽车的转变,并大幅扩大特斯拉的领先优势。

Rosner看好特斯拉的一个关键因素是成本优势。 这位分析师认为,电动汽车制造商的财务报表中“最重要的指标”可能是每辆汽车的平均销货成本(COGS)。分析师称,“设计改进、工厂更高效、全速生产、更好的材料采购、本地化供应链和工时减少”是成本下降的原因,而“电动汽车竞争对手甚至还没有开始这些工作。”

分析师认为,那些拥有足够产能、能够“确保足够的供应,以最快的速度生产汽车,并以最佳成本提供汽车”的公司最有可能成为赢家,而特斯拉在这方面具有“相当大的领先优势”。

摩根士丹利:重申对Roku(ROKU.US)“减持”评级,目标价由295美元下调至190美元

大摩分析师Benjamin Swinburne指出,自8月份公布第二季度收益以来,由于活跃账户增长放缓,难以与上年同期进行比较,导致收入放缓,并对2022年毛利率产生担忧,Roku的股价已经落后于纳斯达克指数约56%。

鉴于Roku最近的表现不佳,其风险/回报已经“不那么倾斜”,他预计2022年将不会有活跃账户增加。

这位分析师还担心,Roku平台部门的毛利率可能会进一步下降,与其他高增长股票相比,即使在这样的水平上,Roku的股价仍很脆弱。

摩根大通:恢复eBay(EBAY.US)“中性”评级

摩根大通指出,eBay的产品创新工作仍处于初期阶段。在收益方面,该行预计eBay在2022年第一季度的业绩很难与2021年同期相提并论。

“更重要的是,我们仍预计eBay的常态化GMV增长率为中低水平,明显仍低于整个电子商务行业的增长率,我们预计未来增长区间为高个位数到低两位数。”

美银:维持对阿里拉姆制药(ALNY.US)的“买入”评级,目标价为211美元

美银生物制药分析师Tanzeen Ahmad指出,阿里拉姆拥有生物技术领域最好的“RNA干扰”平台,该公司已经证明了利用当前商业产品将基于RNAi的疗法进行商业化的能力。

Ahmad还表示,该公司将在2022年迎来充满催化剂的一年。具体来说,在该公司罕见疾病转体甲状腺素淀粉样变性的候选药物中,Vutrisiran目前正在接受遗传性ATTR多发性神经病变的测试,并有2022年4月14日的处方药使用者付费法案(PDUFA)记录。

该分析师表示,将于2022年年中公布转甲状腺素心脏淀粉样变性的相关数据,而patisiran的3期APOLLO-B数据可能是阿里拉姆股价上涨的关键催化剂。美银在报告中表示:“我们预计ATTR将成为一个拥挤的市场,潜在竞争对手的数据将于本月公布,但我们认为阿里拉姆的方法在功效、安全性和剂量方面具有吸引力。”

摩根大通分析师Doug Anmuth将亚马逊(AMZN.US)、Meta Platforms(FB.US)和奈飞(NFLX.US)被列为2022年的顶级互联网股票。

Piper Sandler:将Beyond Meat(BYND.US)评级上调至“中性”,目标价上调至64美元。

摩根大通:将波音(BA.US)目标价从275美元下调至270美元。

麦格理:维持迪士尼(DIS.US)“跑赢大市”评级,目标价下调至185美元。

Stifel:将Visa(V.US)目标价从295美元下调至285美元。

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