【行业深度】洞察2022：中国植物提取物行业竞争格局及市场份额(附市场集中度、企业竞争力评价等)

（原标题：【行业深度】洞察2022：中国植物提取物行业竞争格局及市场份额(附市场集中度、企业竞争力评价等)）

植物提取物行业主要上市公司：目前中国植物提取物行业上市公司主要有：植物萃取分离材料上市企业：蓝晓科技(300487.SZ)、三达膜(688101.SH);植物提取物生产上市企业：多产品线包括：莱茵生物(002166.SZ)、岳达生物(834891.NQ)、华康生物(870480.NQ)、康隆生物(872213.NQ)、博瑞生物(872404.NQ)、晨光生物(300138.SZ);药食产品线包括：红星药业(832045.NQ)、欧康医药(833230.NQ)、天然谷(833760.NQ)、紫鑫药业(002118.SZ)、益盛药业(002566.SZ)、九典制药(300705.SZ)、交大昂立(600530.SH)、九芝堂(000989.SZ)

本文核心数据：植物提取物产业竞争梯队、植物提取物产业市场份额、植物提取物产业市场集中度、植物提取物产业上市公司业务业绩对比

1、中国植物提取物行业竞争梯队

我国植物提取物企业大体上可分为四个梯队，第一梯队包括莱茵生物、晨光生物等A股上市公司，技术先进、规模较大、知名度高;第二梯队包括部分新三板挂牌公司，如岳达生物等，有一定知名度、规模持续扩大;第三梯队包括绿色金可、骄王股份等受到业内认可的企业，其余是相对弱势的第四梯队企业。

2、中国植物提取物行业市场竞争格局

由于植物提取物细分产品多样，应用领域广泛，部分细分领域出现龙头企业，如世界最大辣椒红素生产商晨光生物，业内企业多基于自身业务纵向产业链布局，故即便是植提业务竞争力较强企业，其市占率也较低，加之业内大部分为中小型规模企业，整体市场集中度极为分散。前瞻根据营收统计口径测算，得出2020年晨光生物为中国植提业务市场市占率排名第一的企业，其次为莱茵生物、欧康医药。

基于上述行业市场份额分析市场集中度情况，得到2019-2020年中国植物提取物行业市场集中度有所上升，CR3由6.58%上升至8.16%，头部企业竞争优势有所增强。

3、中国植物提取物行业上市企业布局及竞争力评价

植物提取物行业的上市公司中，莱茵生物、天然谷、晨光生物的植物提取物业务布局最广，其他上市公司植提业务集中于国内市场。竞争力方面，晨光生物、莱茵生物、欧康医药在其植提细分领域具备较强竞争优势。

4、中国植物提取物行业竞争状态总结

从五力竞争模型角度分析，目前，我国植物提取物属于新兴大健康原料行业，替代品威胁较小;细分产品多，市场集中度较低，部分细分市场形成垄断格局但整体来看现有企业竞争程度仍一般;上游供应商一般为植物原材料领域和植物提取物生产检验设备，其中原材料成本占比超过90%，行业对上游原材料议价能力较低;相较而言，植物提取物行业对制取设备议价能力则相对较强，主要系植物提取物设备制造厂商较多，行业产品选择余地较大，买家优势较为明显。

植物提取物是下游各行业产品生产的重要原材料，如医药、化妆品、食品饮料等各个行业都或多或少会使用到植物提取物，因此某一单一市场波动对植物提取物带来的影响较小，植物提取物对下游行业议价能力较强。同时，因行业存在技术门槛较高，潜在进入者威胁较小。