【行业深度】洞察2022：中国休闲食品行业竞争格局及市场份额(附市场集中度、企业竞争力评价等)

（原标题：【行业深度】洞察2022：中国休闲食品行业竞争格局及市场份额(附市场集中度、企业竞争力评价等)）

休闲食品行业主要上市公司：目前国内休闲食品行业的上市公司主要有：三只松鼠(300783)、良品铺子(603719)、盐津铺子(002847)、来伊份(603777)等。

本文核心数据：休闲食品行业竞争格局、休闲食品行业市场份额、休闲食品行业市场集中度

1、中国休闲食品行业竞争梯队

依据企业的注册资本划分，中国休闲食品行业可分为3个竞争梯队。其中，注册资本大于4亿元的企业有洽洽食品、良品铺子、好想你、三只松鼠、劲仔食品;注册资本在3-4亿元之间的企业有：来伊份、有友食品;其余企业的注册资本在3亿元以下。

根据前瞻智能招商系统统计，中国休闲食品行业生产企业数量较多，且多为中小规模企业。通过对企业所在地进行汇总可知，相关企业重点集中在广东地区，其次为山东、河北、安徽等地，行业集中程度较高。

从代表性企业区域分布看，湖南省休闲食品主要代表企业包括盐津铺子食品股份有限公司、劲仔食品集团股份有限公司;安徽省休闲食品主要代表企业包括洽洽食品股份有限公司、三只松鼠股份有限公司;江西省代表企业有甘元食品股份有限公司，上海市代表企业有上海来伊份股份有限公司，河南省代表企业有好想你健康食品股份有限公司等。

2、中国休闲食品行业市场份额

根据欧睿发布数据，2020年中国休闲食品行业全渠道市场份额前五名分别为旺旺、百事、三只松鼠、良品铺子、洽洽食品，分别占据中国市场份额6.2%、5.5%、3.8%、3.7%、3.8%。

3、中国休闲食品行业市场集中度

总体来看，我国休闲食品行业的市场集中度较低，2019-2020年市场集中度进一步下降，CR3由17.1%下降至15.5%，CR5由24.6%下降至23.0%，主要系休闲食品行业准入门槛较低，线上渠道流量去中心化导致新品牌逐渐蚕食原有市场份额，加上新冠疫情冲击导致线下客流量减少，头部企业市场份额进一步受打击。

4、中国休闲食品行业企业布局及竞争力评价

中国休闲食品行业上市公司中，企业主营细分产品有所差别，但炒货品类入局者最多，其中包括盐津铺子、来伊份、甘源食品、良品铺子、洽洽食品、三只松鼠;也有专营细分品类的企业，如有友食品专营卤制类休闲食品。

从企业休闲食品业务的竞争力来看，洽洽食品、良品铺子、三只松鼠的竞争力排名较强;其次是盐津铺子、来伊份等。

5、中国休闲食品行业竞争状态总结

从供应商议价能力看，休闲食品行业主要供应商为食用油、糖以及相关食品原材料，虽然近段时间整体原材料价格有所上升，但长期供应较为充足，上游议价能力一般;现有竞争者数量较多，市场集中度较低，竞争程度较为激烈;由于休闲食品消费场景较多，面临休闲饮品等众多同属性替代品威胁;下游消费市场消费者数量众多，竞争激烈，议价能力一般;休闲食品行业进入门槛相对较低，潜在进入者威胁较大。

运用波特的“五力”模型，对休闲食品行业各方面的竞争情况进行量化，5代表最大，0代表最小，其竞争情况如下图所示：